I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'IPC américain de septembre a augmenté de 3 % en glissement annuel, en dessous des attentes, ce qui a stimulé l'appétit pour le risque et soutenu les cryptomonnaies. Le consensus du marché prévoit plus de 96 % de chances d'une baisse des taux par la Fed le 29 octobre, ce qui devrait accroître la liquidité. Le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies aux États-Unis gagne un soutien bipartisan au Sénat, indiquant une possible clarté réglementaire et une adoption institutionnelle.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a progressé au cours des 12 dernières heures, mené par Bitcoin en hausse de 1,15 % à 110 121 $ et Ethereum en hausse de 2,27 % à 3 920,73 $, stimulés par des données d'inflation américaines plus faibles et des attentes de baisse des taux. Les altcoins ont surperformé, avec MYX Finance en hausse de 17,3 %, WLFI en hausse de 12,4 %, et Zcash gagnant 9,6 %, alimentés par une forte adoption du protocole et un regain d'intérêt pour les pièces de confidentialité.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données d'inflation américaines de septembre, la décision de taux d'octobre de la Banque centrale russe, ainsi que les lancements majeurs de tokens tels que l'IDO MWX Marketplace et l'ICO ZKLSOL, qui pourraient tous entraîner de la volatilité et une rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
54.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.74T
Volume total des échanges du marché
$158.81B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
24 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.36B
Contrats à terme
877.60B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'IPC américain de septembre a augmenté de 3 % en glissement annuel, en dessous des 3,1 % attendus, atténuant les inquiétudes liées à l'inflation et augmentant la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale, ce qui soutient le sentiment favorable au risque sur les marchés cryptographiques.
2.
Le consensus du marché attribue désormais une probabilité de plus de 96 % à une baisse de 25 points de base du taux de la Fed lors de la réunion du FOMC du 29 octobre, un mouvement censé stimuler la liquidité du Bitcoin et de la DeFi en réduisant les coûts d'emprunt et en augmentant la liquidité du marché.
3.
Les traders parient sur deux baisses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année après la publication d'un IPC plus faible, la prochaine baisse étant attendue la semaine prochaine ; cette perspective accommodante alimente un élan haussier dans les principales cryptomonnaies et altcoins.
4.
Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Bitcoin ont atteint des sommets historiques suite à un indice des prix à la consommation (IPC) moins élevé que prévu, reflétant une appétence accrue pour le risque et des flux de capitaux vers les actions et les actifs numériques.
5.
La Maison-Blanche a indiqué qu'aucune donnée sur l'inflation aux États-Unis ne pourrait être publiée le mois prochain en raison de la fermeture du gouvernement, ce qui ajoute de l'incertitude à la décision de politique monétaire de la Fed en décembre et pourrait accroître la volatilité sur les marchés des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Revolut a obtenu une licence MiCA de Chypre, permettant des services cryptographiques réglementés dans 30 pays de l'EEE, renforçant la confiance des investisseurs et la concurrence sur le marché européen.
2.
Le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies aux États-Unis gagne un fort soutien bipartisan au Sénat, avec une adoption possible d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait offrir une clarté réglementaire attendue depuis longtemps et favoriser l'adoption institutionnelle.
3.
La MAS de Singapour a proposé de nouvelles mesures pour aider les investisseurs particuliers à obtenir une compensation en cas de mauvaise conduite sur le marché, visant à renforcer les recours juridiques et à soutenir la protection des investisseurs sur les marchés des actifs numériques.
4.
MetaComp et First Digital se sont associés pour intégrer la stablecoin FDUSD dans la plateforme StableX de Singapour, faisant progresser les paiements transfrontaliers conformes et améliorant les solutions d'actifs numériques conformes à la réglementation.
Jetons tendance
2.
World Liberty Financial (WLFI) : a augmenté de 12,4 % en 24h pour atteindre 0,1409 $, avec une activité accrue de l'écosystème Solana et plus de 464 millions de dollars de volume d'échanges quotidien soutenant la hausse.
3.
Zcash (ZEC) : a gagné 9,6 % en 24h pour atteindre 254,62 $, soutenu par un volume d'échanges de 588 millions de dollars et un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité face à une demande croissante de transactions anonymes.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Une baleine a vendu 4 708 ETH pour 18,8 millions de dollars, subissant une perte de 2,67 millions de dollars seulement deux mois après l'achat, soulignant les risques des investissements cryptographiques à grande échelle.
Événements à surveiller
24 oct. (ven.)
Publication des données sur le taux d'inflation américain de septembre ; la Banque centrale russe annonce la décision sur le taux d'intérêt d'octobre ; IDO du marché MWX sur Spores ; ICO de ZKLSOL sur MetaDAO ; la SEC thaïlandaise perquisitionne le site du projet World pour opérations non autorisées ; DepinSim obtient un financement stratégique de 8 millions de dollars.
Plasma XPL débloque 4,97 % de l'offre (34,65 M$) ; 88,9 millions de jetons XPL (~1 % de l'offre) débloqués, soit environ 5 % de la capitalisation boursière.
27 oct. (lun.)
IDO de MemeMarket sur TrustSwap ; IDO de Friendly Giant AI sur Spores.
28 oct. (mar.)
La réunion du FOMC de la Réserve fédérale pourrait avoir un impact sur le dollar américain et les cryptomonnaies ; le testnet Hoodi active la version Fusaka ; les Ethereum Cat Herders tiennent des heures de bureau ouvertes pour les propositions EIP de Glamsterdam.
29 oct. (mer.)
La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 0,25 % ; le FOMC discute du taux des fonds fédéraux et du portefeuille de la Fed ; date limite de décision pour l'ETF XRP.
III. Focus sur le marché Phemex
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