I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'inflation sous-jacente PCE aux États-Unis a augmenté à 2,9 % en glissement annuel, compliquant les attentes de baisse des taux de la Fed et impactant les marchés cryptographiques. La position prudente de la Fed concernant les baisses de taux, face à la montée des pressions inflationnistes, influence la volatilité du marché des cryptomonnaies. L'ETF Bitcoin spot américain enregistre une sortie nette de 1,267 milliard de dollars, reflétant l'incertitude du marché et affectant la liquidité des cryptos. L'indicateur d'inflation de la Fed se stabilise, maintenant les perspectives de baisse des taux, ce qui influence le sentiment du marché crypto. La publication des données économiques américaines via la blockchain vise à renforcer la transparence, impactant le paysage réglementaire des cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
La SEC américaine traite plus de 90 dossiers de fonds négociés en bourse (ETF) cryptos, reflétant une hausse de la demande pour des produits d'investissement réglementés au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum. L'Ordonnance sur les stablecoins de Hong Kong impose une licence et une couverture à 100 % en réserves, attirant 1,5 milliard de dollars d'investissements institutionnels. Longling Capital a acheté 7 000 ETH pour une valeur de 30,67 millions de dollars, indiquant une accumulation stratégique d'Ethereum, pouvant potentiellement impacter la liquidité du marché. Les adresses Bitcoin détenant plus de 100 BTC ont atteint un record HIGH, suggérant une accumulation accrue par les gros détenteurs, signalant une confiance dans la valeur à long terme du Bitcoin. Le marché crypto est en période de transition avec un indice de peur de 39, indiquant un sentiment prudent des investisseurs.
3.
Perspectives de la semaine
La Réserve fédérale devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base, impactant les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies. Le déblocage de WLFI TOKEN aura lieu à 8h00 ET, introduisant de la liquidité et affectant les premiers participants. 4,5 milliards de dollars en tokens cryptographiques, y compris SUI et Fasttoken, seront débloqués, influençant la liquidité du marché. La publication du Beige Book de la Réserve fédérale fournira des informations sur les conditions économiques dans les différents districts. L'indice des services ISM pour août 2025 sera publié, affectant les perspectives économiques et le sentiment du marché.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
39 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.80T
Volume total des échanges du marché
$120.05B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
58 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.89B
Contrats à terme
962.06B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'inflation sous-jacente du PCE aux États-Unis a augmenté à 2,9 % en glissement annuel, compliquant les attentes de baisse des taux de la Fed et impactant les marchés cryptographiques.
2.
La position prudente de la Fed concernant les baisses de taux face à la montée des pressions inflationnistes influence la volatilité du marché des cryptomonnaies.
3.
L'ETF Bitcoin au comptant américain enregistre une sortie nette de 1,267 milliard de dollars, reflétant l'incertitude du marché et impactant la liquidité des cryptomonnaies.
4.
L'indicateur d'inflation de la Fed se stabilise, maintenant les perspectives de baisse des taux, ce qui influence le sentiment du marché des cryptomonnaies.
5.
La publication des données économiques américaines via la blockchain vise à renforcer la transparence, impactant le paysage réglementaire des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine traite plus de 90 dossiers de fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques, reflétant une augmentation de la demande pour des produits d'investissement réglementés au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum.
2.
L'ordonnance sur les stablecoins de Hong Kong, en vigueur à partir du 1er août 2025, impose une licence et une couverture de réserve à 100 %, attirant 1,5 milliard de dollars d'investissements institutionnels.
4.
Le règlement MiCA de l'UE impose des exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), impactant les entreprises américaines cherchant à accéder au marché européen des cryptomonnaies, évalué à 150 milliards de dollars.
5.
Les nouvelles règles de la CFTC permettent aux bourses étrangères de s'enregistrer en tant que FBOT, offrant ainsi un accès légal aux utilisateurs américains pour trader sur des plateformes étrangères conformes.
Jetons Tendance
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Longling Capital a acheté 7 000 ETH d'une valeur de 30,67 millions de dollars, indiquant une accumulation stratégique d'Ethereum, pouvant potentiellement impacter la liquidité du marché.
2.
Les baleines ont déchargé plus de 430 000 ETH d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, une vente importante qui pourrait influencer le prix et la dynamique du marché de l'Ethereum.
3.
Bitmine a acquis 642 000 ETH pour 2,8 milliards de dollars, soulignant un investissement agressif dans Ethereum, ce qui pourrait affecter son offre sur le marché et la stabilité des prix.
5.
BlackRock a acquis 227 BTC pour 24,6 millions de dollars, renforçant l'intérêt institutionnel pour le Bitcoin en tant qu'actif à long terme, ce qui pourrait réduire son offre en circulation.
Événements à surveiller
1er septembre (lundi)
La Réserve fédérale devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base, impactant les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies.
1er septembre (lundi)
Déblocage du token WLFI à 8h00 ET, introduisant de la liquidité et impactant les premiers participants.
1er septembre (lundi)
4,5 milliards de dollars en tokens cryptographiques, y compris Sui et Fasttoken, seront débloqués, influençant la liquidité du marché.
3 septembre (mercredi)
Publication du Beige Book de la Réserve fédérale, offrant des informations sur les conditions économiques dans les différents districts.
4 septembre (jeudi)
L'indice des services ISM pour août 2025 sera publié, influençant les perspectives économiques et le sentiment du marché.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
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