Crypto : BTC et ETH chutent, ICP et ZK montent malgré sorties ETF

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La Banque de Réserve d'Australie a maintenu les taux à 3,6 % face à une inflation persistante, signalant une politique monétaire strict prolongée. Le dollar américain a atteint un plus haut de quatre mois, alimentant un sentiment d'aversion au risque et des sorties de capitaux du secteur des cryptomonnaies. La SEC examine plusieurs demandes d'ETF crypto au comptant, reflétant une ouverture réglementaire croissante aux produits institutionnels.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de fortes baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 6,8 % à 99 595 $ et ETH plongeant de 12,2 % à 3 192,45 $, sous la pression des sorties d'ETF et des flux de désengagement. Les altcoins étaient mitigés : ICP a bondi de 24,6 %, DCR a augmenté de 15,9 %, et ZK a gagné 17,9 %, tous stimulés par les récits sectoriels et les rebonds techniques.

Perspectives d'aujourd'hui

Les événements clés d'aujourd'hui incluent un déblocage de jetons ENA de 61,5 millions de dollars, la décision de taux d'intérêt de la Riksbank, la publication du PMI de novembre en Australie, et les estimations trimestrielles de refinancement du Trésor américain — chacun ayant le potentiel d'impacter la liquidité et la volatilité du marché.

Indice de peur et de cupidité

74.00% Centile annuel

27 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.34T

5.65%

Volume total des échanges du marché

$289.90B

36.18%

Indice de la saison des altcoins

8.33%

Centile trimestriel

25 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.32B

2.75%

Contrats à terme

793.95B

3.02%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Banque de réserve d'Australie a maintenu son taux directeur à 3,6 % après une hausse de l'inflation, signalant une période prolongée de politique monétaire restrictive. Cela a exercé une pression sur le dollar australien et pourrait limiter la liquidité du marché des cryptomonnaies ainsi que l'appétit pour le risque dans la région Asie-Pacifique.

Une hausse de la demande en dollars américains, portée par les gestionnaires d'actifs, a poussé le dollar à un plus haut de quatre mois. L'environnement de dollar fort augmente le sentiment de réduction des risques, entraînant des sorties de capitaux des actifs cryptographiques et une volatilité accrue sur les marchés BTC et DeFi.

Les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de 946 millions de dollars au cours de la semaine passée, reflétant un changement de sentiment institutionnel dans un contexte de conditions financières mondiales plus strictes. Cela a contribué à une forte baisse du prix du BTC et de la capitalisation globale du marché des cryptomonnaies.

Les États-Unis et la Chine ont conclu une trêve commerciale temporaire, mais l'administration Trump a annoncé des mesures tarifaires plus agressives à venir. Les tensions commerciales persistantes et les menaces tarifaires continuent de peser sur les actifs à risque mondiaux, y compris les cryptomonnaies, en augmentant l'incertitude macroéconomique.

L'inflation aux Philippines est restée stable, renforçant les attentes de possibles baisses de taux. Un assouplissement des politiques dans les marchés émergents pourrait stimuler l'adoption locale des cryptomonnaies et l'activité de trading en améliorant la liquidité et la tolérance au risque.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis prépare une nouvelle législation fiscale sur les cryptomonnaies afin de clarifier la fiscalité des actifs numériques, dans le but de renforcer la certitude réglementaire et d'attirer les investissements institutionnels.

L'interdiction des stablecoins portant intérêt par la loi GENIUS est examinée de près, alors que des groupes bancaires américains exhortent le Trésor à appliquer une interdiction large pour empêcher la fuite des dépôts des banques communautaires.

La police internationale a démantelé un réseau de fraude crypto de 600 millions d'euros en Europe, soulignant un renforcement de l'application des réglementations et pouvant potentiellement renforcer la confiance des investisseurs dans les plateformes conformes.

La SEC examine plusieurs demandes d'ETF crypto au comptant, y compris XRP et Hedera, avec des décisions attendues en novembre, ce qui signale une ouverture réglementaire croissante aux produits crypto institutionnels.

La SEC nigériane, la banque centrale et l'agence anti-fraude ont uni leurs forces pour surveiller et geler les portefeuilles numériques illicites, reflétant un renforcement des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur de la cryptomonnaie.

Jetons tendance

Internet Computer (ICP) : ICP a bondi de 25 % en 24h pour atteindre 4,96 $ avec un volume de 1,42 milliard de dollars, porté par un fort rebond technique depuis son plus bas historique récent et un regain d'intérêt pour les narratifs DePIN et IA.

Decred (DCR) : DCR a bondi de 22 % en 24h pour atteindre 37,24 $ avec un volume de 203 M$, stimulé par une demande accrue de pièces de confidentialité et son modèle hybride PoW/PoS attirant des capitaux en période de volatilité du marché.

ZKsync (ZK) : ZK a gagné 21 % en 24h pour atteindre 0,06628 $ avec un volume de 558 M$, alors que la rotation dans le secteur Layer 2 et des preuves à divulgation nulle de connaissance s'est intensifiée, poussant ZKsync à surpasser sur le récit de la scalabilité.

Mouvements de l'argent intelligent

BitMine Immersion a augmenté ses avoirs en Ethereum de 82 353 ETH, investissant 305,9 millions de dollars et portant son total à 3,39 millions de ETH, soit 2,8 % de l'offre.

Un compte baleine a été liquidé après avoir fermé toutes les positions longues, perdant environ 39,91 millions de dollars alors que le Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 $ et que l'Ethereum a atteint 3 057 $.

BlackRock a transféré 2 042 BTC (213 M$) et 22 681 ETH (80 M$) vers Coinbase en pleine volatilité du marché, suscitant des inquiétudes quant à une possible activité de vente.

Sequans Communications a vendu 970 BTC, réduisant ses avoirs de 3 234 à 2 264 BTC et diminuant la dette totale de 189 millions de dollars à 94,5 millions de dollars.

Les portefeuilles des « 7 Frères » ont acquis 19 918 ETH pour 72,49 millions de dollars à un prix moyen de 3 638 $ par ETH lors de la récente baisse du marché.

Événements à surveiller

5 nov. (mer.)

Déblocage de 61,5 millions de tokens ENA ; la Riksbank annonce sa décision sur les taux d'intérêt ; l'Australie publie les données PMI de novembre ; le Trésor américain publie les estimations trimestrielles de refinancement et la composition des émissions de dette.

6 nov. (jeu.)

La Banque d'Angleterre tient une réunion de politique monétaire et publie le procès-verbal ; l'Inde publie les données du PMI des services de novembre.

7 nov. (ven.)

Publication des données sur le chômage aux États-Unis (date incertaine en raison de la fermeture du gouvernement) ; la Banque de Jamaïque règle la vente aux enchères de certificats de dépôt à 30 jours.

10 nov. (lun.)

Worldcoin (WLD) achève des déblocages quotidiens de tokens totalisant plus d'environ 1 million de dollars ; Solana (SOL) conclut un événement de déblocage de tokens de 312 millions de dollars.

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