Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Allemagne pour novembre a augmenté de 2,3 % en glissement annuel, décevant les prévisions et renforçant les attentes d'une poursuite de l'accommodation de la BCE. Le dollar américain s'est renforcé dans un marché peu actif, exerçant une pression sur les prix des cryptomonnaies alors que la liquidité se déplaçait vers les actifs en USD. La Corée du Sud a étendu sa règle de voyage pour les cryptomonnaies, augmentant les coûts de conformité et la surveillance des échanges et des utilisateurs.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression d'un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF. Les principales altcoins comme SOL (-8,75 %), ARB (-11,73 %), et KAS (-7,66 %) ont également chuté fortement. Hyperliquid (HYPE) a mieux résisté avec une perte moindre de 3,60 %, tandis que Skycoin (SKY) et Canton (CC) ont chuté respectivement de 9,07 % et 15,06 %, reflétant des flux de désengagement du risque et des ventes à l'échelle du secteur.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Le taux de croissance du PIB du troisième trimestre du Canada a été publié à 0,6 %, ce qui pourrait influencer le sentiment du marché nord-américain. Le ChinaAMC Hong Kong Dollar Digital Currency Fund a été coté à la HKEX, marquant une étape importante pour l'adoption des actifs numériques en Asie.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
18 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.14T
Volume total des échanges du marché
$108.84B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.69B
Contrats à terme
832.37B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La croissance du PIB de l'Inde au deuxième trimestre a bondi à 8,2 %, dépassant les attentes et renforçant son statut de première grande économie à la croissance la plus rapide. Cette expansion robuste, portée par une forte production manufacturière et une demande soutenue des consommateurs, soutient un sentiment haussier envers les actifs numériques et pourrait stimuler la liquidité du marché des cryptomonnaies dans la région.
2.
La Chicago Mercantile Exchange (CME) a subi une panne de neuf heures due à une défaillance du système de refroidissement du centre de données, interrompant les échanges mondiaux de contrats à terme et d'options. Cette perturbation a affecté les dérivés liés au Bitcoin et à d'autres actifs, réduisant temporairement la couverture institutionnelle et la liquidité sur les marchés liés aux cryptomonnaies.
3.
L'IPC flash de novembre en Allemagne a augmenté de 2,3 % en glissement annuel, manquant les prévisions. La baisse de l'inflation renforce les attentes d'une politique accommodante continue de la BCE, ce qui pourrait soutenir les actifs à risque et maintenir des conditions favorables aux flux entrants sur le marché des cryptomonnaies.
4.
Le prix du spot de l'argent a atteint un niveau record de 54,5 $ l'once, reflétant une forte demande des investisseurs pour les actifs tangibles en période d'incertitude macroéconomique. Cette hausse pourrait indiquer un intérêt accru pour des réserves de valeur alternatives, bénéficiant potentiellement au Bitcoin et à d'autres actifs numériques en tant que couvertures contre l'inflation.
5.
Le dollar américain s'est renforcé lors d'un trading clairsemé en fin de mois, avec une baisse de l'EUR/USD et un test de résistance du USD/JPY. Un dollar plus fort exerce généralement une pression à la baisse sur les prix du Bitcoin et des altcoins, car la liquidité mondiale se déplace vers des actifs libellés en USD.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La Banque de réserve sud-africaine a appelé à une mise à jour du cadre réglementaire des cryptomonnaies, visant à clarifier la classification des actifs et à encourager l'investissement institutionnel, ce qui pourrait stimuler la participation locale au marché.
3.
Le ministère des Finances du Brésil se prépare à introduire une taxe sur les transactions financières (IOF) sur les crypto-actifs, ce qui indique un renforcement de la surveillance réglementaire et des impacts possibles sur les coûts de transaction pour les investisseurs brésiliens.
4.
L'Union européenne a dévoilé de nouvelles règles de partage des données cryptographiques, exigeant des plateformes d'échange et des fournisseurs de portefeuilles qu'ils renforcent la transparence, ce qui pourrait affecter la confidentialité des utilisateurs et les procédures de conformité à travers l'UE.
Jetons tendance
1.
Skycoin (SKY) : Skycoin a bondi de 12,8 % en 24h, stimulé par un regain d'intérêt pour sa plateforme internet décentralisée et le consensus Obelisk, avec un volume atteignant 40,44 millions de dollars.
2.
Canton (CC) : Canton CC a bondi de 9,28 % en 24h, avec un volume d'échanges de 13,14 millions de dollars, les investisseurs spéculant sur l'expansion de son écosystème et les récentes mises à jour du protocole.
3.
Hyperliquid (HYPE) : Hyperliquid a augmenté de 4,77 % en 24h, soutenu par un volume de 304,6 millions de dollars, alors que sa plateforme DeFi de couche 1 et ses perpétuels on-chain ont attiré une activité utilisateur significative.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une baleine crypto a inversé une position courte de 1 000 BTC et a ouvert une position longue à effet de levier de 91 millions de dollars sur Bitcoin, avec un prix de liquidation fixé à 59 112 $.
3.
Le ETF Bitwise BSOL Solana a acheté 93 167 jetons SOL d'une valeur de 13,15 millions de dollars au cours de la dernière heure, augmentant ainsi son exposition à l'écosystème Solana.
4.
La baleine AAVE 0xE9D0 a accumulé 40 433 jetons AAVE d'une valeur de 7,1 millions de dollars lors de la récente baisse du marché, portant le total des avoirs à 292 838 jetons AAVE d'une valeur de 54,5 millions de dollars.
Événements à surveiller
28 nov. (ven.)
Le Canada publie un taux de croissance du PIB au troisième trimestre de 0,6 % et annualisé à 2,6 % ; le ChinaAMC Hong Kong Dollar Digital Currency Fund est coté à la Bourse de Hong Kong (HKEX).
29 nov. (sam)
Hyperliquid va débloquer 9,92 millions de tokens HYPE (~314 millions de dollars, soit 2,66 % de l'offre), ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché.
1er déc. (lun)
L'ISM Manufacturing PMI des États-Unis pour novembre et le PMI manufacturier du NBS de Chine seront publiés, deux indicateurs macroéconomiques clés.
2 déc. (mar.)
Le taux d'inflation préliminaire de l'IPCH de la zone euro pour novembre sera publié, impactant les marchés de l'EUR.
3 déc. (mer.)
La Suisse, la Turquie et l'Australie vont publier des données clés sur l'IPC et le PIB ; l'ISM non manufacturier des États-Unis est également attendu.
III. Focus sur le marché Phemex
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