I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale a maintenu les taux entre 3,5 % et 3,75 % et a adopté une position restrictive, renforçant le dollar américain et exerçant une pression sur les cryptomonnaies. Le Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions aux réseaux de fraude crypto en Asie du Sud-Est, augmentant les risques de conformité. Le Zimbabwe a introduit son premier cadre réglementaire pour les cryptomonnaies, formalisant le secteur et augmentant les coûts de conformité.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a décliné au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 3,26 % à 60 687 $ et ETH en baisse de 3,02 % à 1 614,51 $, entraînés par un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF. Les altcoins ont montré des performances mitigées : JUP a bondi de 10,91 %, TNSR a augmenté de 3,82 %, et ZKF a gagné 2,24 %, tandis que XLM a chuté de 4,39 %. Les jetons de l'écosystème Solana ont mené les gains, soutenus par le volume des échanges et l'activité des protocoles.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les États-Unis publient l'indice des prix PCE de base et les commandes de biens durables pour le mois de mai, deux indicateurs macroéconomiques clés susceptibles de provoquer de la volatilité sur les actifs cryptographiques et les actifs à risque. Le Bulletin de la BCE fournira également une mise à jour des perspectives économiques de la zone euro, ce qui pourrait influencer les volumes de trading de cryptomonnaies libellées en euros.
Indice de peur et de cupidité
90.00% Centile annuel
18 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.09T
Volume total des échanges du marché
$92.88B
Indice de la saison des altcoins
18.18%
Centile trimestriel
46 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.20B
Contrats à terme
405.08B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur entre 3,5 % et 3,75 %, mais a adopté une posture agressive, les marchés anticipant désormais une probabilité de 77 % d'une hausse des taux d'ici décembre. Cette perspective de « taux plus élevés plus longtemps » a renforcé le dollar américain et fait chuter le Bitcoin en dessous de 60 000 dollars, réduisant la liquidité de la DeFi et l'appétit pour le risque des actifs cryptographiques.
2.
L'indice du dollar américain a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 semaines pour la première fois depuis mai 2025, reflétant des signaux forts de la politique de la Fed et des données économiques robustes. Un dollar plus fort entraîne généralement des sorties de capitaux des marchés cryptographiques, augmentant le risque à la baisse pour BTC et les altcoins.
3.
L'IPC australien de mai a chuté à 4,0 % en glissement annuel, mais l'inflation sous-jacente (moyenne tronquée) a augmenté à 3,6 %, ce qui maintient la Réserve fédérale d'Australie prudente. Une inflation sous-jacente persistante réduit la probabilité de baisses de taux à court terme, soutenant la vigueur de l'AUD et limitant les flux à risque vers les actifs cryptographiques.
4.
La Banque centrale européenne fait face à une pression renouvelée alors que les prix du pétrole baissent et que l'euro atteint un plus bas d'un an. La baisse des coûts de l'énergie pourrait atténuer l'inflation, mais la faible croissance de la zone euro et la divergence des politiques avec la Fed ont conduit à une dépréciation de l'euro, ce qui peut augmenter l'inflation importée et peser sur les volumes de trading de cryptomonnaies libellés en euros.
5.
La Russie a annoncé des incitations pour les paiements de salaires en rouble numérique à partir de janvier 2027, visant à accélérer l'adoption de la monnaie numérique dans les transactions quotidiennes. Cette mesure pourrait renforcer l'infrastructure des actifs numériques et augmenter les flux de paiements basés sur la blockchain dans l'économie russe.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions à neuf individus et 26 entités liés à des réseaux de fraude crypto en Asie du Sud-Est, augmentant la pression de conformité sur les plateformes d'échange et soulignant la nécessité de contrôles AML robustes.
2.
Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi une infrastructure cloud liée au groupe Huione basé au Cambodge, perturbant un important réseau de blanchiment de cryptomonnaies et signalant une attention réglementaire portée sur l'infrastructure backend soutenant les flux illicites de cryptomonnaies.
3.
L'Agence des services financiers du Japon a approuvé le stablecoin RLUSD de Ripple, permettant son lancement pour les utilisateurs institutionnels et particuliers sous des normes réglementaires strictes, ce qui pourrait renforcer la confiance dans les stablecoins réglementés en Asie.
4.
La SEC du Ghana a exigé que toutes les plateformes d'investissement en ligne, y compris les services liés aux cryptomonnaies, s'enregistrent avant le 31 août sous peine de sanctions, ce qui accroît la surveillance réglementaire et les coûts de conformité pour les opérateurs d'actifs numériques.
5.
Le Zimbabwe a introduit son premier cadre réglementaire pour les entreprises de cryptomonnaies, exigeant que tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels s'enregistrent auprès de l'Unité de renseignement financier, dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et de formaliser le secteur.
Jetons Tendance
2.
Tensor (TNSR) : TNSR a augmenté de 3,82 % en 24h, soutenu par une activité croissante du marché NFT et l'engagement des utilisateurs sur Solana, stimulant la demande de tokens.
3.
ZKFair (ZKF) : ZKF a gagné 2,24 % en 24h, porté par les récentes mises à jour du protocole et l'expansion de la participation à l'écosystème zkSync.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Un transfert important de 1 310 BTC, d'une valeur de 80,7 millions de dollars, a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, indiquant une position stratégique continue de la part d'investisseurs institutionnels ou fortunés.
5.
Une baleine identifiée comme 0x4ff9 a repris la vente à découvert de l'indice SP500, ouvrant une nouvelle position de 5 687 contrats d'une valeur de 42 millions de dollars avec un effet de levier de 7x, après avoir précédemment perdu 1,86 million de dollars sur une vente à découvert de 48 millions de dollars.
Événements à surveiller
25 juin (jeu.)
L'indice des prix PCE de base des États-Unis et les commandes de biens durables pour mai seront publiés ; le Bulletin de la BCE fournira les perspectives économiques de la zone euro.
26 juin (ven)
Les données préliminaires du commerce international des biens, des stocks de détail et des stocks de gros des États-Unis pour le mois de mai seront publiées.
1 juil. (mer.)
La réglementation MiCA de l'UE sur les cryptomonnaies entre pleinement en vigueur ; les entreprises de cryptomonnaies doivent obtenir une licence de l'UE ou cesser leurs activités.
III. Focus du marché Phemex
Nouvelles annonces
Nouvelle paire de trading à terme SMCI/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
Nouvelle paire de trading à terme ARX/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
Nouvelle paire de trading à terme ALAB/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
Nouvelle paire de trading à terme KLAC/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
Nouvelle paire de trading à terme LRCX/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
Promotions Phemex
Trading Showdown — Jusqu'à 6 000 000 USDT de cagnotte. Rejoignez une équipe nationale, tradez des Futures et du Spot, et concourez aux classements par équipe et individuels.
Victory Rush — Une cagnotte de 900 000 USDT. Gagnez des Ballons d'Or, prédisez les résultats de la Coupe du Monde et ouvrez des Boîtes Mystères pour obtenir des récompenses.
Super Prédiction — Prize Pool de 100 000 USDT. Complétez les tâches de trading sur le Marché des Prédictions et rivalisez sur les classements de volume de trading.
Saison spéciale de trading AI Trader-0 Partage des bénéfices + Jusqu'à 500 000 USDT de cagnotte !