Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La probabilité d'une baisse des taux de la Fed américaine en décembre est tombée à 33 % en raison du retard des données sur l'emploi, maintenant la vigueur du USD et exerçant une pression sur la liquidité des cryptomonnaies. Les taux d'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro ont diminué, augmentant les attentes en matière d'assouplissement des politiques et soutenant les flux régionaux de stablecoins. L'OCC américaine autorise désormais les banques à détenir des cryptomonnaies pour les frais de réseau, signalant une intégration institutionnelle accrue des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des crypto-monnaies a connu des baisses généralisées au cours des dernières 12 heures, avec le Bitcoin en baisse de 2,94 % à 87 734,70 $ et l'Ethereum en baisse de 3,45 % à 2 877,73 $, entraînés par d'importantes sorties d'ETF et un sentiment de risque. Les altcoins ont également chuté, avec MYX Finance plongeant de 13,58 %, Zcash en baisse de 3,97 % et Starknet perdant 3,32 %. Aucun secteur n'a surperformé, car le rééquilibrage institutionnel et l'incertitude macroéconomique ont pesé sur tous les principaux jetons.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, le rapport sur l'emploi de septembre aux États-Unis, retardé, sera publié, fournissant des données clés sur les emplois non agricoles. Cet événement devrait provoquer une volatilité importante tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques, les investisseurs réévaluant leurs attentes concernant la politique de la Fed et leur appétit pour le risque.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
16 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.12T
Volume total des échanges du marché
$179.64B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
27 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.33B
Contrats à terme
867.80B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre 2025 est tombée à 33 % en raison de retards dans les données clés sur l'emploi aux États-Unis, augmentant l'incertitude pour les marchés cryptographiques et maintenant la force du dollar américain, ce qui exerce une pression sur la liquidité du BTC et des altcoins.
2.
L'inflation de l'IPC au Royaume-Uni est tombée à 3,6 % en octobre, renforçant les attentes du marché quant à une baisse des taux par la Banque d'Angleterre en décembre ; ce virage accommodant pourrait accroître les flux de cryptomonnaies libellés en GBP et soutenir l'activité DeFi dans la région.
3.
Le taux d'inflation annuel de la zone euro a diminué à 2,1 % en octobre, indiquant un relâchement des pressions sur les prix ; cette tendance pourrait encourager un assouplissement de la politique de la BCE, augmentant potentiellement la liquidité en euros et soutenant l'adoption des stablecoins basés sur l'EUR.
4.
Les devises asiatiques se sont fortement affaiblies face au dollar américain alors que les traders se préparent à des données cruciales sur l'emploi aux États-Unis et à d'éventuels changements de politique de la Fed, augmentant la volatilité et le sentiment de prudence sur les marchés cryptographiques, en particulier pour BTC et les actifs DeFi exposés aux flux des marchés émergents.
5.
Le Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis a précisé que les banques nationales peuvent détenir des cryptomonnaies pour payer les frais de réseau liés aux opérations d'actifs numériques, apportant ainsi une clarté opérationnelle qui pourrait faciliter l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies et l'efficacité des règlements sur la blockchain.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les États-Unis examinent une proposition visant à rejoindre le cadre de déclaration des crypto-actifs (CARF) de l'OCDE, qui exigerait le partage automatique des données des comptes crypto étrangers des Américains avec l'IRS. Cette initiative vise à combler les failles permettant l'évasion fiscale et pourrait renforcer la conformité, affectant les plateformes crypto offshore et augmentant la transparence pour les investisseurs américains.
2.
Le Brésil envisage une taxe sur les cryptomonnaies utilisées pour les paiements internationaux, conformément aux normes mondiales du CARF. La proposition étendrait la taxe IOF à certaines transactions transfrontalières d'actifs numériques, indiquant un contrôle renforcé et une volonté de transparence fiscale mondiale sur les cryptomonnaies.
3.
Le budget fédéral du Canada pour 2025 inclut de nouvelles réglementations sur les stablecoins, imposant des réserves en proportion un pour un et un rachat immédiat, sous la supervision de la Banque du Canada. Les émetteurs non bancaires sont interdits d'offrir des rendements, dans le but d'assurer la stabilité financière et la protection des consommateurs dans le secteur des monnaies numériques.
4.
Le Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis a autorisé les banques nationales à détenir des cryptomonnaies pour le paiement des frais de gaz des réseaux blockchain. Ce changement réglementaire permet aux banques de gérer directement les actifs numériques pour leurs besoins opérationnels, ce qui pourrait accroître l'adoption institutionnelle et l'intégration de la crypto dans la finance traditionnelle.
5.
Le Sénat américain fait avancer le CLARITY Act, un projet de loi complet sur la structure du marché des cryptomonnaies qui clarifierait les limites réglementaires entre la SEC et la CFTC. Le projet de loi vise à fournir des exemptions pour certains actifs décentralisés, offrant une plus grande certitude juridique et encourageant potentiellement l'investissement institutionnel.
Jetons Tendance
2.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 10 % en 24h pour atteindre 671 $, une capitalisation boursière de plus de 11 milliards de dollars, stimulée par le rallye des cryptomonnaies axées sur la confidentialité, le soutien de Binance, et le dépassement de Bitcoin Cash en capitalisation.
3.
MYX Finance (MYX) : MYX a augmenté de 7 % en 24h avec un volume de 64 millions de dollars, surpassant ses pairs DeFi alors que l'activité de trading a explosé après une récente hausse de 40 % et une concentration sur les clusters de liquidité.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Cypherpunk Holdings a augmenté sa position en Zcash de 18 millions de dollars, portant le total des avoirs en ZEC à 150 millions de dollars, ce qui témoigne d'une confiance institutionnelle continue dans les cryptomonnaies axées sur la confidentialité.
5.
Une baleine a transféré 5 673 BTC d'une valeur de 515 millions de dollars de Coinbase Institutional vers un portefeuille inconnu, mettant en lumière les mouvements continus à grande échelle de Bitcoin par des détenteurs majeurs.
Événements à surveiller
20 nov. (jeu.)
Le rapport sur l'emploi de septembre aux États-Unis, retardé, sera publié, fournissant des données clés sur les emplois non agricoles ; un impact sur le marché est attendu.
21 nov. (ven.)
Le sommet EIP lors de Devconnect Argentina se tient à Buenos Aires, réunissant les développeurs principaux d'Ethereum et les leaders de l'industrie.
21 nov. (ven.)
Datagram Network débloquera 14,33 millions de tokens DGRAM, d'une valeur d'environ 130 330 $, représentant 0,14 % de l'offre totale.
24 nov. (lun.)
Le Forum exécutif sur la gestion des réserves d'or se réunit à Bâle, en Suisse, en présence de dirigeants financiers mondiaux.
25 nov. (mar.)
Les données préliminaires du PIB des États-Unis pour le troisième trimestre 2025 seront publiées, offrant des perspectives sur la croissance économique et influençant les marchés mondiaux.
III. Focus sur le marché de Phemex
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Pieverse est une infrastructure de conformité des paiements Web3 permettant des paiements en crypto-monnaies vérifiables, audités et conformes.
Audiera intègre des agents d'IA et la blockchain pour une expérience de jeu immersive de musique et de danse, axée sur les créateurs.
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