Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale a injecté 29,4 milliards de dollars dans le système bancaire américain, renforçant la liquidité et soutenant les actifs à risque. Une inflation persistante aux États-Unis à 2,7 % pourrait limiter de nouvelles baisses des taux par la Fed, tempérant ainsi le sentiment haussier. Le plan de relance de 13,9 trillions de yens du Japon et la poursuite de l'assouplissement monétaire pourraient affaiblir le yen et stimuler la demande de Bitcoin.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 2,46 % à 107 629 $ et Ethereum en baisse de 3,28 % à 3 721,11 $, sous la pression d'une demande au comptant faible et de flux de désengagement. Les altcoins étaient mitigés ; Aster a surperformé avec un gain de 8,7 %, tandis que Official TRUMP (TRUMP) a augmenté de 1,5 %. MemeCore (M) est resté stable. La montée d'Aster a été stimulée par sa conversion de jetons APX en ASTER et l'efficacité du capital DEX, tandis que TRUMP a bénéficié des lancements de nouveaux produits d'IA.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Le discours de la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa D. Cook, sur les perspectives économiques et la politique monétaire pourrait influencer le sentiment du marché. Les déblocages majeurs de tokens pour Ethena, Worldcoin, et MEME pourraient accroître la volatilité. Le rapport ISM manufacturier des États-Unis devrait également avoir un impact sur l'appétit pour le risque et l'évolution des prix des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
35 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.61T
Volume total des échanges du marché
$150.19B
Indice de la saison des altcoins
27.27%
Centile trimestriel
28 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.21B
Contrats à terme
855.43B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a mis fin à son programme de resserrement quantitatif le 1er décembre, signalant un passage à une politique monétaire plus accommodante. Cette décision augmente la liquidité du système, ce qui pourrait soutenir des prix plus élevés du Bitcoin et des actifs DeFi en améliorant l'appétit pour le risque.
2.
L'indice d'inflation en temps réel aux États-Unis a augmenté à 2,7 % sur une base annuelle, le niveau le plus élevé depuis janvier 2025. Une inflation persistante pourrait inciter la Fed à suspendre de nouvelles baisses de taux, ce qui pourrait freiner l'élan haussier du Bitcoin et d'autres actifs à risque.
3.
La Réserve fédérale a injecté 29,4 milliards de dollars dans le système bancaire américain via des opérations de pension livrée au jour le jour, la plus importante depuis l'ère de la bulle internet. Cette injection de liquidités pourrait améliorer la liquidité du marché des cryptomonnaies et soutenir les valorisations des actifs numériques.
4.
La Banque de réserve d'Australie devrait maintenir son taux directeur à 3,60 % suite à un rapport sur l'inflation du troisième trimestre plus élevé que prévu. Une politique restrictive continue et des pressions inflationnistes pourraient limiter la hausse de l'AUD/USD, affectant indirectement les flux de cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique.
5.
Le gouvernement japonais prépare un important plan de relance budgétaire dépassant 13,9 billions de yens pour soutenir les ménages face à l'inflation. Les attentes d'un assouplissement monétaire continu pourraient affaiblir le yen, ce qui pourrait augmenter la demande de Bitcoin comme couverture contre la dépréciation de la monnaie.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les régulateurs renforcent l'application de la fiscalité sur les cryptomonnaies en surveillant les portefeuilles et l'activité sur la blockchain, augmentant ainsi la pression en matière de conformité et les risques de sanctions pour les utilisateurs.
2.
La banque Custodia a subi un revers juridique devant les tribunaux, mettant en lumière les défis réglementaires persistants pour les banques crypto et pouvant potentiellement affecter la confiance des institutions.
4.
Le président Trump a réaffirmé l'engagement des États-Unis à diriger le secteur des cryptomonnaies, soulignant l'importance géopolitique de l'innovation dans la crypto au milieu de la concurrence mondiale.
Jetons tendance
2.
MemeCore (M) : MemeCore a augmenté de 2,4 % en 24h, atteignant une capitalisation boursière de 2,52 milliards de dollars, alors que son consensus Proof of Meme et son écosystème Layer 1 natif des mèmes attirent de nouveaux détenteurs et contributeurs culturels.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
3 nov. (lun.)
La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa D. Cook, prononce un discours sur les perspectives économiques et la politique monétaire ; le rapport ISM manufacturier des États-Unis et les déblocages majeurs de tokens (Ethena, Worldcoin, MEME) pourraient influencer la volatilité du marché.
4 nov. (mar.)
La conférence Swell de Ripple et la SmartCon de ChainLink s'ouvrent à New York, réunissant des leaders clés de la cryptomonnaie, de la finance et de la régulation ; Michelle Bowman, membre du FOMC, prendra la parole sur la politique de la Fed.
5 nov. (mer.)
La variation de l'emploi non agricole ADP aux États-Unis en octobre et la décision sur les taux d'intérêt de la banque centrale du Brésil fourniront des signaux clés pour les marchés mondiaux.
6 nov. (jeu.)
La Banque d'Angleterre et la banque centrale du Mexique doivent annoncer leurs décisions sur les taux d'intérêt ; le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Barr, ainsi que les membres du FOMC Williams et Waller, discuteront des perspectives économiques.
7 nov. (ven.)
Le rapport sur l'emploi d'octobre aux États-Unis et les chiffres des emplois non agricoles ont été publiés, fournissant des données cruciales sur le marché du travail ; le 4e sommet annuel des fondateurs de Bloccelerate VC réunit les leaders du Web3 à New York.
III. Focus sur le marché Phemex
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