Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La troisième baisse consécutive des taux de la Réserve fédérale à 3,5 % - 3,75 % vise à soutenir un marché du travail américain en ralentissement, ce qui pourrait stimuler la liquidité des cryptomonnaies. La SEC américaine a clôturé son enquête de quatre ans sur AAVE DeFi, signalant une plus grande clarté réglementaire pour la DeFi. Le Royaume-Uni finalisera une réglementation complète des cryptomonnaies d'ici 2026, en appliquant la surveillance de la FCA et en alignant les cryptos avec la finance traditionnelle à partir de 2027.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de risque faible. Les altcoins ont également baissé, avec ARB en baisse de 11,73 %, SOL en baisse de 8,75 % et XRP en baisse de 8,61 %. SPX6900 a mené les pertes parmi les meme coins, chutant de 12,38 %. Morpho Labs a surperformé, limitant sa perte à 1,51 %, soutenu par l'optimisme du secteur DeFi.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données d'inflation IPC du Royaume-Uni pour novembre, qui pourraient influencer la demande de cryptomonnaies libellées en GBP. ASTER débloque 320 000 tokens (262 720 $), et SOLV Protocol débloque 1,79 % de son offre à 10 h UTC, ce qui pourrait tous deux augmenter la volatilité à court terme. Le ETP Valour Solana (VSOL) commence à être négocié sur la B3 Exchange du Brésil, élargissant l'accès institutionnel à l'exposition à Solana.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
22 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.97T
Volume total des échanges du marché
$104.30B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.93B
Contrats à terme
778.90B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a mis en œuvre sa troisième baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant la fourchette cible des fonds fédéraux à 3,5 % - 3,75 %. Cette mesure vise à soutenir un marché du travail en ralentissement et pourrait stimuler l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques, augmentant potentiellement la liquidité de BTC et de la DeFi.
2.
Les données américaines sur les emplois non agricoles de novembre et l'IPC doivent être publiées cette semaine après des retards dus à la fermeture du gouvernement. Ces indicateurs macroéconomiques clés influenceront directement les attentes concernant la politique de la Fed et pourraient déclencher une volatilité des prix du BTC et des altcoins.
3.
Le parlement de la Banque du Japon a approuvé un budget supplémentaire de 18,3 trillions de yens pour stimuler l'économie. Une augmentation des dépenses fiscales pourrait affaiblir le yen, ce qui pourrait entraîner des flux de capitaux vers les actifs numériques et influencer le sentiment du marché mondial des cryptomonnaies.
4.
Le dollar américain s'est affaibli avant le rapport sur l'emploi retardé, tandis que les rendements du Trésor ont diminué. Des rendements plus bas et un dollar plus faible soutiennent généralement des valorisations plus élevées des cryptomonnaies, car les investisseurs recherchent des actifs alternatifs comme BTC et ETH.
5.
Les données sur l'inflation au Royaume-Uni pour le mois de novembre seront publiées le 17 décembre, avec des attentes d'une légère baisse. Une inflation plus faible pourrait inciter la Banque d'Angleterre à envisager des baisses de taux, ce qui pourrait stimuler la demande de cryptomonnaies libellées en GBP ainsi que l'activité DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a officiellement clôturé son enquête de quatre ans sur le protocole DeFi AAVE, signalant une plus grande clarté réglementaire pour la finance décentralisée et renforçant la confiance du marché dans les projets DeFi conformes.
2.
La FDIC a proposé une nouvelle règle permettant aux banques américaines de demander l'émission de stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, marquant une étape importante vers des stablecoins réglementés émis par des banques et potentiellement l'expansion de l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies.
3.
Le gouvernement britannique a annoncé que la réglementation complète des cryptomonnaies sera finalisée d'ici 2026 et appliquée à partir de 2027, plaçant les entreprises de cryptomonnaies sous la surveillance de la Financial Conduct Authority et alignant les règles sur celles des produits financiers traditionnels afin de renforcer la protection des consommateurs.
4.
La Banque du Canada a défini des critères stricts pour que les stablecoins puissent être qualifiés de « monnaie premium », exigeant une réserve de haute qualité et une gestion robuste des risques, ce qui pourrait affecter les opérations des émetteurs de stablecoins et la confiance des investisseurs au Canada.
5.
Le Sénat américain a reporté le débat sur le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies jusqu'au début de 2026, prolongeant ainsi l'incertitude réglementaire pour les plateformes d'échange et les émetteurs de tokens, ce qui pourrait potentiellement affecter la participation institutionnelle sur le marché américain des cryptomonnaies.
Jetons tendance
1.
SPX6900 (SPX) : SPX6900 a bondi de 25,85 % en 24h avec un volume de 18,6 millions de dollars, porté par un fort trading spéculatif et une activité accrue dans le secteur des meme coins.
2.
42Pi (42PI) : 42Pi a bondi de 5,49 % en 24 heures avec un volume de 20,1 millions de dollars, se classant parmi les meilleurs gagnants malgré des nouvelles publiques limitées, probablement en raison d'un élan de trading à court terme.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Les banques de Wall Street et les fonds spéculatifs ont structuré environ 530 millions de dollars de produits financiers liés à la crypto, y compris des notes liées à l'ETF Bitcoin de BlackRock, offrant aux investisseurs institutionnels une exposition contrôlée à la volatilité des cryptomonnaies.
2.
Bitmine a acquis 48 049 ETH d'une valeur d'environ 140,58 millions de dollars, soulignant la poursuite de l'accumulation institutionnelle à grande échelle d'Ethereum au cours des dernières 24 heures.
3.
Un portefeuille nouvellement créé a reçu 48 049 ETH, d'une valeur de 141,78 millions de dollars, de la part de FalconX, indiquant un mouvement significatif d'Ethereum sur la chaîne associé à Bitmine.
4.
Machi a déposé 1,2 million de dollars USDC sur HyperLiquid et a ouvert une position longue avec un effet de levier de 25x sur Ethereum, signalant une activité de trading agressive de la part des investisseurs avisés.
5.
Les détenteurs de Bitcoin à court terme ont transféré 24 700 BTC vers des plateformes d'échange, avec 86,8 % de ces transactions réalisées en profit, ce qui a entraîné la récente baisse du Bitcoin à 85 000 $.
Événements à surveiller
17 déc. (mer.)
Publication des données d'inflation CPI du Royaume-Uni pour novembre ; Aster (ASTER) débloque 320 000 jetons (262 720 $) ; Solv Protocol débloque 1,79 % de l'offre à 10h UTC ; le ETP Valour Solana (VSOL) commence à être négocié sur la Bourse B3 du Brésil.
18 déc. (jeu.)
Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'IPC de base des États-Unis pour le mois de novembre ont été publiées ; Changelly organise un événement New Year Crypto StandUp avec des leaders du Web3 à 16h CET.
19 déc. (ven)
La Banque du Japon annonce sa décision sur les taux, les marchés anticipent une possible hausse des taux ; les tokens Spur Protocol (SON) et Helios HLS Blockchain sont lancés ; YZY MONEY débloque 3,7 % de son offre à 3 heures UTC.
III. Focus sur le marché Phemex
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