Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La récente baisse des taux et l'expansion du bilan de la Réserve fédérale américaine ont renforcé la liquidité mondiale, soutenant ainsi les actifs à risque. La hausse des taux de la Banque du Japon signale un changement dans la politique monétaire mondiale, ce qui pourrait accroître la volatilité. La clarté réglementaire s'améliore, avec la SEC américaine autorisant la garde de cryptomonnaies par les courtiers-négociants et Hong Kong faisant progresser la délivrance de licences pour les stablecoins.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et Ethereum chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression d'une demande au comptant faible et de l'expiration imminente d'options de 23 milliards de dollars. Les altcoins ont également reculé, Aptos perdant 6,43 % et Zcash 3,97 %, tandis que LEO a fait exception à la tendance, augmentant de 0,42 % grâce à une forte dynamique de brûlage de tokens.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, Aethir débloque 15,71 millions de jetons ATH et EigenCloud libère 36,82 millions de jetons EIGEN, ce qui pourrait impacter les prix des jetons. Le vote de gouvernance d'Uniswap sur la proposition UNIfication commence, ce qui pourrait influencer le sentiment autour de UNI et de la DeFi. La publication de l'indice des prix PCE de base aux États-Unis et la conférence de presse de la Banque du Japon pourraient provoquer une volatilité macroéconomique.
Indice de peur et de cupidité
90.00% Centile annuel
21 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.98T
Volume total des échanges du marché
$122.92B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
14 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.45B
Contrats à terme
837.74B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque du Japon a relevé son taux d'intérêt clé à 0,75 %, un niveau jamais atteint depuis 30 ans, signalant un changement de politique monétaire ultra-accommodante. Cette décision pourrait réduire la liquidité mondiale et affecter l'appétit pour le risque, augmentant potentiellement la volatilité sur les marchés des cryptomonnaies et influençant les corrélations des prix du Bitcoin.
2.
La Banque d'Angleterre a réduit son taux directeur à 3,75 % suite à une baisse de l'inflation au Royaume-Uni, dans le but de soutenir la croissance économique. Des taux plus bas au Royaume-Uni pourraient stimuler les actifs à risque et la liquidité DeFi, avec des effets potentiels de retombée sur le sentiment du marché des cryptomonnaies.
3.
La Banque centrale européenne a maintenu son taux d'intérêt principal à 2 %, citant des risques équilibrés mais significatifs pour la croissance et l'inflation. La position stable de la BCE soutient la stabilité financière de la zone euro, ce qui pourrait aider à maintenir les flux institutionnels vers les actifs numériques et à préserver la demande de stablecoins.
4.
La Réserve fédérale américaine a récemment abaissé son taux directeur de 25 points de base, le situant dans une fourchette de 3,50 à 3,75 %, et a discrètement repris l'expansion de son bilan, augmentant ainsi la liquidité sur le marché. Ce virage accommodant soutient les prix des actifs cryptographiques et pourrait stimuler l'activité DeFi ainsi que les volumes de transactions NFT.
5.
JPMorgan prévoit que l'offre de stablecoins pourrait atteindre 500 à 600 milliards de dollars d'ici 2028, principalement tirée par le trading de crypto et les besoins en garanties DeFi. L'environnement macroéconomique actuel, avec un assouplissement des banques centrales, favorise l'adoption des stablecoins et soutient la liquidité dans l'écosystème crypto plus large.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a publié de nouvelles directives permettant aux courtiers-négociants de détenir des titres d'actifs cryptographiques en utilisant le contrôle par clé privée, dans le but de clarifier la conformité et de stimuler l'adoption institutionnelle des actifs tokenisés.
3.
La CySEC de Chypre a lancé une consultation sur de nouvelles règles de déclaration pour les prestataires de services d'actifs cryptographiques dans le cadre de MiCA, exigeant des divulgations financières plus fréquentes et une conformité plus stricte, ce qui impacte la transparence du marché.
Jetons Tendance
1.
UNUS SED LEO (LEO) : LEO a bondi de 19,1 % en 24h, porté par de solides mécanismes de brûlage de tokens — 27 % des revenus d'iFinex sont utilisés chaque mois pour racheter et brûler des tokens, réduisant l'offre et augmentant le prix.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Un total de 773 BTC d'une valeur de 68,3 millions de dollars a été transféré de Robinhood à Coinbase Institutional, indiquant un repositionnement institutionnel significatif.
2.
Plus de 334 millions de XRP, d'une valeur de 466 millions de dollars, ont été transférés entre des portefeuilles inconnus lors de quatre grosses transactions, coïncidant avec une hausse de prix de 3,29 % à 1,88 $.
3.
Le groupe B2C2 a transféré 10 700 AAVE, d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, à Coinbase, reflétant une gestion active de la liquidité institutionnelle.
4.
Jump Crypto a transféré 6 millions de USD1, équivalant à 6 millions de dollars, à BitGo, mettant en lumière l'activité continue des stablecoins parmi les principales entités crypto.
5.
Un portefeuille dormant de baleine Ethereum détenant 2 000 ETH, évalué à 5,9 millions de dollars, a été réactivé après 10 ans, signalant une reprise de l'activité des gros détenteurs.
Événements à surveiller
20 déc. (sam)
Aethir (ATH) débloque 15,71 millions de tokens (~146 748 $) ; EigenCloud (EIGEN) débloque 36,82 millions de tokens (10,79 % de l'offre, 21,8 millions de dollars) ; le vote de gouvernance d'Uniswap sur la proposition UNIfication commence.
20 déc. (sam)
Publication de l'indice des prix PCE de base des États-Unis pour octobre 2025, un indicateur clé de l'inflation ; la Banque du Japon tient une conférence de presse sur la politique monétaire ; la Banque centrale russe annonce sa décision sur les taux d'intérêt.
23 déc. (mar.)
Les données du PIB et des revenus personnels des États-Unis pour le troisième trimestre 2025 seront publiées par le Bureau of Economic Analysis, et devraient influencer le sentiment du marché.
Le vote de gouvernance d'Uniswap sur la destruction de 100 millions de tokens UNI et l'activation des frais de protocole est terminé ; le résultat pourrait remodeler l'écosystème Uniswap.
Plus de 23 milliards de dollars de contrats d'options Bitcoin sont sur le point d'expirer, représentant plus de la moitié de l'intérêt ouvert de Deribit, ce qui devrait entraîner une volatilité du marché.
III. Focus sur le marché de Phemex
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