Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale maintient les taux entre 5,25 % et 5,50 % face à une inflation persistante, maintenant ainsi une liquidité restreinte pour les cryptomonnaies. L'inflation dans la zone euro se modère, la BCE étant attendue pour maintenir ses taux stables, ce qui soutient la stabilité de la DeFi. La clarté réglementaire sur les stablecoins et l'auto-conservation aux États-Unis et en Europe renforce la confiance des institutions et des développeurs.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression d'un sentiment de fuite au risque et sans catalyseurs haussiers majeurs. Les altcoins ont également reculé, avec SKY (SKY) en baisse de 9,07 %, Telcoin (TEL) en baisse de 4,06 %, tandis que Quant (QNT) a fait exception à la tendance, augmentant de 4,36 % grâce à un regain d'intérêt pour la DeFi.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication de l'ISM Manufacturing PMI aux États-Unis, la fin du resserrement quantitatif de la Réserve fédérale, et des déblocages majeurs de tokens totalisant plus de 566 millions de dollars, incluant SUI, EigenLayer, et Alloca, ce qui pourrait entraîner une volatilité sur l'ensemble du marché crypto.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
20 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.09T
Volume total des échanges du marché
$83.21B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.73B
Contrats à terme
752.54B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence entre 5,25 % et 5,50 %, invoquant une inflation persistante. Cette politique monétaire restrictive continue maintient les coûts d'emprunt élevés, limitant la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies et freinant les flux d'actifs à risque.
2.
Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis en décembre se sont renforcées, avec une probabilité de plus de 80 % intégrée dans les contrats à terme. L'anticipation de taux plus bas soutient un rebond des prix du Bitcoin et des altcoins alors que les investisseurs se positionnent pour une liquidité accrue.
3.
Le PIB du Canada au troisième trimestre a augmenté de 2,6 % en rythme annualisé, dépassant les prévisions grâce à de fortes exportations de pétrole et aux dépenses gouvernementales. Cette surprise économique positive a renforcé le dollar canadien, mais une demande intérieure mitigée pourrait limiter les répercussions sur le sentiment du marché des cryptomonnaies.
4.
L'euro est resté stable après que les données de l'IPC de la zone euro ont confirmé que l'inflation ralentit. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés en décembre, ce qui réduit la volatilité des paires cryptographiques libellées en EUR et soutient la stabilité de la DeFi.
5.
Le ringgit malaisien s'est renforcé face au dollar américain alors que les attentes de baisse des taux aux États-Unis augmentaient. Un environnement de dollar plus faible favorise généralement les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques des marchés émergents et accroît l'activité des protocoles DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a affirmé que l'auto-conservation des actifs cryptographiques est un droit fondamental, soulignant les préoccupations en matière de confidentialité et influençant les débats réglementaires en cours aux États-Unis. Cette position pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans la gestion décentralisée des actifs.
2.
Visa a étendu ses services de règlement en stablecoin grâce à un partenariat avec Aquanow, permettant des règlements USDC sur 365 jours pour les institutions de la région CEMEA. Cette initiative conforme à la réglementation améliore l'efficacité des paiements transfrontaliers et pourrait favoriser l'adoption des stablecoins.
3.
Le Wyoming Stablecoin Council a lancé un testnet tap pour son Frontier Stable Token (FRNT), permettant des simulations publiques de contrats intelligents. Cette initiative réglementaire soutient l'innovation dans l'infrastructure des stablecoins aux États-Unis et pourrait attirer l'intérêt des développeurs et des institutions.
4.
Les évolutions réglementaires aux États-Unis, notamment le Genius Act et le CLARITY Act, renforcent la confiance institutionnelle dans les stablecoins pour les usages caritatifs et les paiements. Cette clarté réglementaire favorise une adoption plus large des cryptomonnaies parmi les grandes organisations à but non lucratif et les institutions.
Jetons en vogue
2.
Telcoin (TEL) : Telcoin (TEL) a augmenté de 7 % en 24h pour atteindre 0,00523 $, avec un volume de 3 millions de dollars, suite à son approbation finale en tant qu'Institution de Dépôt d'Actifs Numériques au Nebraska, permettant l'émission de stablecoins sur la blockchain et des services DeFi réglementés.
3.
Quant (QNT) : Quant (QNT) a gagné 3,9 % en 24h, atteignant 98,34 $ avec un volume de 48,7 M$, alors que les traders visent la zone de résistance des 100 $ dans un contexte d'intérêt renouvelé pour l'interopérabilité et l'infrastructure DeFi multi-chaînes.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une adresse Ethereum dormante détenant 40 000 ETH (119,65 M$) a été réactivée après 10,3 ans, mettant en lumière des gains significatifs à long terme et un impact potentiel sur le marché.
2.
Bitmine a acquis 16 693 ETH d'une valeur de 50,1 millions de dollars via FalconX, démontrant une accumulation institutionnelle continue d'Ethereum dans le contexte des développements actuels du marché.
4.
L'équipe HyperLiquid a redistribué 2,6 millions de jetons HYPE (91 millions de dollars), avec 21,3 millions de dollars envoyés à Flowdesk OTC et 8,2 millions de dollars réinvestis, indiquant une gestion active de la trésorerie et de la liquidité.
Événements à surveiller
1er déc. (lun)
Publication de l'indice PMI manufacturier ISM des États-Unis pour novembre ; la Réserve fédérale met fin au resserrement quantitatif ; Powell doit s'exprimer ; déblocage de 566 millions de dollars en tokens cryptographiques, incluant SUI, EigenLayer, Alloca.
2 déc. (mar.)
Ethena (ENA) débloque 27,66 millions de dollars (0,58 % de l'offre) ; VeChain lance le hard fork Hayabusa et le mainnet StarGate ; le président de la Fed Powell s'exprime à 09h00.
3 déc. (mer.)
Lancement de la mise à niveau du réseau principal Ethereum Fusaka, introduisant l'EIP-7918 et PeerDAS ; publication des données du PIB du troisième trimestre en Australie ; lancement de l'ETF spot ETH à Hong Kong.
4 déc. (jeu.)
Superform Labs organise une vente de tokens UP sur Cookie ; publication des données des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis.
5 déc. (ven.)
Publication des données d'inflation PCE de base aux États-Unis pour septembre ; publication des données sur l'emploi au Canada ; publication des données du PIB et des salaires du troisième trimestre dans la zone euro.
III. Focus sur le marché Phemex
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