I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'inflation persistante aux États-Unis et la forte croissance du PIB ont réduit les attentes concernant des baisses imminentes des taux de la Fed, maintenant ainsi la liquidité des cryptomonnaies tendue. L'approbation par la SEC des ETF crypto multi-actifs, incluant BTC, ETH, XRP, SOL et XLM, renforce l'accès institutionnel et la légitimité du marché. Le lancement par la Chine d'un hub pour le yuan numérique à Shanghai signale une adoption mondiale accélérée des CBDC et des changements potentiels dans les flux de paiements transfrontaliers.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a décliné au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 2,16 % à 109 240 $ et ETH en baisse de 1,90 % à 3 940 $, sous la pression d'un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF. La plupart des altcoins ont chuté, menés par AVAX (-9,46 %), NEAR (-7,76 %) et IMX (-9,15 %), tandis que Aethir (ATH) a gagné 4,88 %, Mantle (MNT) a augmenté de 3,99 % et Hyperliquid (HYPE) a ajouté 2,15 %, stimulés par la croissance de l'écosystème et une forte activité de trading. Les secteurs Meme et DeFi ont sous-performé dans un contexte de flux de risque généralisés.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les principales publications macroéconomiques américaines d'aujourd'hui comprennent l'indice des prix PCE, les revenus et dépenses personnels, ainsi que le communiqué de presse du FOMC, qui pourraient tous provoquer de la volatilité sur les marchés cryptographiques en influençant les attentes de baisse des taux et l'appétit pour le risque.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
41 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.76T
Volume total des échanges du marché
$223.31B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
70 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.02B
Contrats à terme
1.09T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
2.
L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 55,1 en septembre, 44 % des répondants citant les prix élevés comme une préoccupation majeure. Une faible confiance des consommateurs pourrait freiner l'investissement en crypto de détail et la participation à la DeFi.
3.
La Chine a lancé un centre d'opérations pour le yuan numérique à Shanghai, axé sur les paiements transfrontaliers et l'intégration de la blockchain. Cette initiative pourrait accélérer l'adoption mondiale des CBDC et remettre en cause la domination du dollar américain, impactant les flux de stablecoins et de DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a approuvé le Hashdex Nasdaq Cryptocurrency ETF, permettant une exposition à BTC, ETH, XRP, SOL et XLM. Cette mesure réglementaire élargit l'accès des institutions et des particuliers, renforçant la légitimité du marché et la confiance des investisseurs.
2.
Neuf grandes banques européennes ont formé un consortium pour lancer d'ici 2026 un stablecoin en euro conforme à la MiCAR, visant à offrir une alternative réglementée aux stablecoins en USD et à renforcer l'autonomie de l'Europe en matière de paiements numériques.
3.
L'Ohio a officiellement approuvé les paiements en cryptomonnaie pour les frais d'État, avec un processeur tiers convertissant la crypto en USD. Cela signale une acceptation croissante au niveau des États-Unis et pourrait favoriser une adoption plus large des actifs numériques par le gouvernement.
5.
Tether lance de nouveaux réseaux blockchain, Plasma et STABLE, pour récupérer les frais de transaction DeFi et étendre son rôle au-delà de l'émission de stablecoins, ce qui pourrait intensifier la concurrence et l'attention réglementaire dans le secteur des paiements mondiaux.
Jetons tendance
1.
Aethir (ATH) : ATH a augmenté de 5,2 % en 24h avec un volume de 113,6 millions de dollars, porté par une forte demande pour son infrastructure cloud GPU décentralisée pour l'IA et le gaming, ainsi que par une récente expansion de l'écosystème.
2.
Mantle (MNT) : MNT a augmenté de 4,5 % en 24h, avec un volume d'échanges de 547,8 millions de dollars, alors que BitDAO a achevé une migration 1:1 vers Mantle et que le projet a utilisé sa trésorerie de plusieurs milliards de dollars pour soutenir la croissance de la DeFi.
3.
Hyperliquid (HYPE) : HYPE a gagné 2,1 % en 24h avec un volume de 682,6 millions de dollars, alimenté par une forte activité de trading perpétuel et le modèle de frais de gaz zéro de la plateforme, maintenant un engagement utilisateur fort.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une baleine Ethereum dormante a déplacé 200 000 ETH d'une valeur de 785 millions de dollars vers de nouvelles adresses après huit ans d'inactivité, avec des avoirs totaux s'élevant désormais à environ 2,89 milliards de dollars répartis sur huit portefeuilles.
2.
Un portefeuille Bitcoin nouvellement créé a retiré 2 261 BTC, d'une valeur de 247 millions de dollars, des plateformes d'échange sur une période de quatre jours, signalant une accumulation continue par les gros détenteurs pendant la baisse du marché.
3.
Une transaction importante de Bitcoin de 7 625 BTC, d'une valeur de 898 millions de dollars, a été transférée de Coinbase vers un portefeuille inconnu, attirant l'attention du marché en raison de la taille et de l'anonymat du destinataire.
4.
Une baleine OTC a acheté 60 333 ETH pour 238,7 millions de dollars au cours de la semaine dernière, mais fait actuellement face à une perte latente dépassant 16 millions de dollars en raison des fluctuations du marché.
Événements à suivre
26 sept. (ven.)
Indice des prix PCE des États-Unis, revenus et dépenses personnels, et communiqué de presse du FOMC à publier ; clôture des inscriptions sur la liste blanche de MoonBull.
29 sept. (lun.)
Le Sonic Summit 2025, CoinFerenceX et Accelerate Frankfurt se réunissent à Singapour et en Allemagne, rassemblant les leaders et innovateurs mondiaux de la cryptomonnaie.
30 sept. (mar.)
Publication des données économiques de fin de trimestre ; Michael Saylor présente en avant-première « The Bitcoin Treasury Endgame » ; Journée d'adoption dans le monde réel et hackathon Origins organisés en tant qu'événements parallèles de Token2049.
1 oct. (mer.)
TOKEN2049 Singapour, le plus grand événement crypto au monde, ouvre ses portes ; estimation flash de l'IPCH de la zone euro et statistiques des taux d'intérêt bancaires publiées ; la conférence ETH Venise commence.
III. Focus sur le marché Phemex
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