Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La fermeture du gouvernement américain a retardé la publication des données clés sur l'inflation, augmentant ainsi l'incertitude concernant la politique de la Fed et la volatilité des marchés. Le plan de relance de 135,5 milliards de dollars du Japon a affaibli le yen et stimulé la demande en cryptomonnaies, tandis que la révision à la hausse des prévisions de PIB de Singapour témoigne de la résilience économique asiatique. La clarté réglementaire s'améliore, la SEC plaidant en faveur de règles cryptographiques dictées par le marché.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin (BTC) en baisse de 9,35 % à 83 192 $ et Ethereum (ETH) en baisse de 10,1 % à 2 720 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins ont globalement décliné, mais DoubleZero942Z (+17,26 %), World Liberty Financial (+10,28 %) et Bitcoin Cash (+9,29 %) ont surperformé, stimulés par des échanges spéculatifs et une rotation vers des alternatives à grande capitalisation.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun événement macroéconomique majeur ni spécifique à la cryptomonnaie n'est prévu pour aujourd'hui, mais les traders surveillent de près les prochaines publications des données sur le PIB et l'inflation aux États-Unis la semaine prochaine, qui devraient provoquer de la volatilité et donner le ton pour les actifs à risque.
Indice de peur et de cupidité
88.00% Centile annuel
11 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.89T
Volume total des échanges du marché
$260.11B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
25 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.36B
Contrats à terme
765.15B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Bureau américain des statistiques du travail a annulé la publication de l'IPC d'octobre en raison de la fermeture du gouvernement, créant une lacune dans les données qui accroît l'incertitude quant à la prochaine décision de taux de la Réserve fédérale. Ce manque de données sur l'inflation a intensifié la volatilité tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques, les traders s'appuyant davantage sur des indicateurs privés pour anticiper la politique de la Fed, impactant directement la liquidité du Bitcoin et de la DeFi.
2.
Les déclarations accommodantes des responsables de la Réserve fédérale, y compris le président de la Fed de New York, John Williams, ont fortement accru les attentes du marché en faveur d'une baisse des taux en décembre. Ce changement de politique a déclenché un fort rebond des actions américaines et une hausse de 3 000 $ du Bitcoin, car les perspectives de taux d'intérêt plus bas stimulent l'appétit pour le risque et soutiennent les flux d'actifs cryptographiques.
3.
Les ETF Bitcoin et Ethereum ont atteint un volume record de 11,5 milliards de dollars en transactions quotidiennes, stimulés par l'activité institutionnelle et la volatilité du marché suite aux changements de politique macroéconomique. Malgré cela, les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de 3,79 milliards de dollars en novembre, tandis que les ETF d'altcoins comme Solana ont affiché des entrées nettes, reflétant l'évolution des stratégies des investisseurs face à la politique monétaire changeante.
4.
Le Japon a approuvé un plan de relance de 135,5 milliards de dollars, le plus important depuis la pandémie, visant à contrer la contraction économique et l'inflation persistante. Cette mesure a affaibli le yen et accru la demande pour les actifs cryptographiques, car les injections de liquidités et la dépréciation de la monnaie incitent historiquement les investisseurs japonais à se tourner vers le Bitcoin et d'autres actifs numériques.
5.
Singapour a relevé ses prévisions de croissance annuelle du PIB après un troisième trimestre plus fort que prévu, signalant une résilience des marchés asiatiques. Cette vigueur économique est perçue comme un contexte macroéconomique positif pour les cryptomonnaies, pouvant augmenter les volumes d'échanges régionaux et soutenir un sentiment haussier sur les paires Bitcoin et Ethereum.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le directeur de la SEC, Jamie Selway, a appelé à des réglementations cryptographiques plus claires et axées sur le marché, soulignant l'engagement de l'industrie pour restaurer la confiance et soutenir le leadership américain dans les actifs numériques. Ce changement pourrait renforcer la confiance des investisseurs et encourager la participation institutionnelle.
2.
L'Agence nationale contre la criminalité du Royaume-Uni a saisi 32,6 millions de dollars en crypto-monnaies et en espèces, arrêtant 128 personnes dans une répression contre l'évasion des sanctions russes. Cela souligne un renforcement de l'application de la loi et pourrait accroître la pression de conformité sur les plateformes crypto.
3.
Le Brésil envisage d'appliquer une taxe sur les opérations financières aux paiements transfrontaliers en stablecoin, les traitant comme des transactions en devises étrangères. Cette mesure pourrait augmenter les coûts pour les utilisateurs de stablecoins et affecter l'adoption sur le plus grand marché d'Amérique latine.
4.
Coinbase Derivatives lancera des contrats à terme 24h/24 et 7j/7 pour les principales altcoins sous la supervision de la CFTC, élargissant ainsi l'accès aux dérivés cryptographiques réglementés. Cette évolution réglementaire pourrait attirer davantage de traders institutionnels et particuliers vers des plateformes conformes.
Jetons tendance
1.
DoubleZero942Z (942Z) : Le token a bondi de 17,26 % en 24 heures avec un volume de 190 millions de dollars, mais aucune nouvelle ou événement spécifique n'a été trouvé pour expliquer cette forte hausse ; probablement due à des opérations spéculatives ou à l'activité de gros investisseurs.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
BlackRock a déposé 4 198 BTC (348 M$) et 43 237 ETH (117 M$) sur Coinbase, signalant un mouvement institutionnel majeur à la fois sur Bitcoin et Ethereum.
3.
Cardone Capital a acquis 185 BTC à 82 500 $ chacun, pour un total de 15,26 millions de dollars, reflétant une accumulation institutionnelle continue lors de la récente baisse du Bitcoin.
5.
La Banque nationale suisse a accru son exposition au Bitcoin en investissant dans la stratégie de Saylor et d'autres entreprises axées sur le Bitcoin, soulignant ainsi l'adoption croissante par les institutions.
Événements à surveiller
24 nov. (lun.)
Les taux PCE des États-Unis pour octobre et la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre seront publiés, essentiels pour l'inflation et les perspectives économiques.
25 nov. (mar.)
Les États-Unis et l'Allemagne publieront les données sur l'IPP et le PIB ; l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board américain pour novembre sera publié.
26 nov. (mer.)
Le rapport sur le PIB américain du troisième trimestre, le Beige Book, les demandes initiales d'allocations chômage, le PMI de Chicago et l'annonce du budget britannique seront publiés.
III. Focus sur le marché Phemex
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