I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

1.

Environnement macroéconomique

Le PCE américain, les règles de marge de la CFTC et le projet thaïlandais sur les ETF maintiennent un cadre macroéconomique et réglementaire favorable, mais volatil. La faiblesse des données mexicaines et une inflation persistante ajoutent de l’incertitude quant aux baisses de taux, tandis que la géopolitique continue de menacer l’appétit pour le risque.
2.

Marché des cryptomonnaies

Les marchés des cryptomonnaies ont affiché une performance contrastée au cours des 12 dernières heures. BTC s’est échangé à 79 012 $, en hausse de 0,03 %, tandis que ETH a reculé à 2 469,44 $, en baisse de 1,47 %, les traders arbitrant entre une demande plus ferme pour le BTC, un sentiment plus faible sur l’ETH et une rotation sélective vers les altcoins. Le segment le plus solide a été celui des projets L1/L2 et des infrastructures, mené par STX (+11,74 %) grâce à un regain d’achats, tandis que ZRO (+4,72 %) et SOL (+2,34 %) ont également surperformé ; ARB (-4,05 %) et ZEC (-3,66 %) ont été à la traîne en raison de prises de bénéfices et d’un essoufflement de la dynamique.
3.

Perspectives d’aujourd’hui

Le principal catalyseur du jour est la publication du PCE américain de juillet, qui pourrait remodeler les anticipations concernant la Fed et la volatilité du BTC. Les traders surveilleront également la consultation de la Thaïlande sur les ETF ainsi que le cadre de marge de la CFTC pour y déceler des signaux sur l’accès institutionnel aux cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
8.00% Centile annuel
81 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$2.64T
0.35%
Volume total des échanges du marché
$128.31B
16.80%
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
37 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.37B
1.32%
Contrats à terme
439.11B
5.78%
Contrats perpétuels

II. Actualités du secteur

Politiques macroéconomiques

1.

L’aperçu du PCE américain de juillet indique une inflation sous-jacente proche de 3,3 % au 26 août ET, maintenant étroitement liés les anticipations sur la Fed, les rendements des bons du Trésor et la volatilité du BTC.

2.

L’IPC australien de juin a ralenti à 3,8 % en glissement annuel et la moyenne tronquée est restée à 3,6 %, renforçant l’orientation plus restrictive plus longtemps de la RBA et soutenant le carry de l’AUD.

3.

Le PIB du Mexique au T2 a ralenti à 2,1 % en glissement annuel et l’IPC du début août a accéléré à 3,26 %, augmentant les chances d’un assouplissement de Banxico et pesant sur l’appétit pour le risque du MXN.

4.

Le rebond du PIB du Canada soutient le loonie, réduisant le risque de baisse à court terme et limitant le potentiel de hausse de l’USD face au CAD alors que les traders réévaluent les trajectoires de la BdC.

5.

La paire GBP/USD reste proche de ses plus hauts de six mois, les anticipations d’un dollar américain plus faible et une croissance plus soutenue au Royaume-Uni maintenant la politique de la BoE relativement restrictive, ce qui soutient la livre sterling.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

1.

La CFTC a publié une FAQ sur l’utilisation des cryptos comme marge, clarifiant les règles pilotes pour le collatéral en BTC, ETH et USDC ; cela pourrait stimuler l’adoption du marché des produits dérivés et accroître les coûts de conformité.

2.

L’AUSTRAC a imposé des contrôles immédiats de l’identité et de l’origine des fonds pour certains services crypto en Australie ; cela ralentit probablement l’intégration des utilisateurs, mais renforce la crédibilité en matière de LCB-FT.

3.

La SEC thaïlandaise a ouvert une consultation sur les règles des ETF spot BTC et ETH jusqu’au 20 sept. ; un signal positif pour l’accès réglementé aux cryptomonnaies et les flux institutionnels.

Jetons tendance

1.

Stacks (STX) : en hausse de 12,47 % en 24 h à 0,2628 $, meilleur performeur de CoinMarketCap, soutenu par un regain d’achats sur l’ensemble du marché.

2.

LayerZero (ZRO) : a gagné 6,69 % en 24 h à 1,206 $, se classant deuxième sur la liste des plus fortes hausses de CoinMarketCap dans un contexte d’appétit pour le risque renforcé.

3.

Injective (INJ) : a augmenté de 5.12 % en 24 h à 5.795 $, avec une capitalisation boursière de 193.7 M$ l’aidant à décrocher une place parmi les trois plus fortes hausses.

Mouvements des capitaux avisés

1.

Les ETF Bitcoin spot américains ont attiré 337,6 millions de dollars le 25 août, prolongeant leur série d’entrées à six séances ; l’IBIT de BlackRock a mené avec 208,9 millions de dollars et le FBTC de Fidelity a ajouté 104,6 millions de dollars.

2.

Les ETF spot Ethereum ont enregistré environ 697 millions de dollars d’entrées hebdomadaires, tandis que la société de trésorerie Ether Bitmine a déclaré que ses avoirs en ETH ont atteint 5,85 millions de jetons et que le total de ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités a atteint 14,9 milliards de dollars.

3.

Strategy a vendu 18,26 millions d’actions MSTR pour 2,01 milliards de dollars, a alloué 1,59 milliard de dollars à une nouvelle réserve de trésorerie en USD, et a maintenu ses avoirs en Bitcoin inchangés à 840 447 BTC pour une deuxième semaine consécutive.

4.

Whale Alert a signalé un transfert de 5 000 BTC d'une valeur d'environ 394 millions de dollars vers Coinbase Institutional, tandis qu'une autre baleine a clôturé des positions longues de 300 BTC et enregistré 11,6 millions de dollars de bénéfices après deux mois.

5.

Des portefeuilles liés à Longling Capital ont déposé 65 millions de jetons WLFI d’une valeur d’environ 3,79 millions de dollars sur Binance, tandis que des baleines Ethereum ont retiré plus de 54 700 ETH d’une valeur d’environ 121 millions de dollars de Binance.