BTC maintient ses gains, ETH recule face à régulation et données

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La SEC et la CFTC ont relancé le Projet Crypto afin d'harmoniser la réglementation des actifs numériques aux États-Unis, dans le but de réduire la surveillance fragmentée et de renforcer la confiance des investisseurs. Le Sénat américain a fait avancer le projet de loi CLARITY, mais les divisions partisanes et les définitions de la DeFi pourraient retarder son adoption finale. La mise en œuvre du règlement MiCA dans l'UE en 2025 a conduit à l'octroi de 68 nouvelles licences crypto, augmentant la clarté réglementaire et permettant des opérations transfrontalières.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des dernières 24 heures. Bitcoin (BTC) a augmenté de 0,41 % pour atteindre 84 054 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a chuté de 3,11 % à 2 707,56 $, avec ETH sous-performant dans un contexte d'aversion au risque. Notamment, PI Network (PI) a bondi de 5,54 % suite à une mise à niveau technique, tandis que LayerZero (ZRO) a chuté de 13,39 % après une grande vente de biens de la succession FTX. Render Network (RNDR) a diminué de 3,51 %, et DoubleZero (2Z) a reculé de 1,57 %.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, les États-Unis publient l'indice des prix à la production (IPP), l'IPP de base, ainsi que les données de l'IPCH allemand, tandis que le FOMC conclut sa réunion de janvier sans changement de taux. Le président Trump doit annoncer le nouveau président de la Réserve fédérale, des événements susceptibles de provoquer de la volatilité sur les marchés cryptographiques et mondiaux.

Indice de peur et de cupidité

28.00% Centile annuel

28 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$2.84T

0.92%

Volume total des échanges du marché

$168.02B

7.85%

Indice de la saison des altcoins

16.67%

Centile trimestriel

28 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.42B

6.12%

Contrats à terme

605.94B

0.28%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

Le président Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale, signalant des changements potentiels dans la politique monétaire américaine qui pourraient affecter la liquidité du marché des cryptomonnaies et le sentiment de risque.

L'indice du dollar américain a bondi de 0,9 % en une seule journée, sa plus forte hausse depuis juillet, alors que les métaux précieux ont chuté ; cette force du dollar pourrait exercer une pression sur les prix du BTC et réduire les flux entrants de la DeFi en provenance des régions hors USD.

Le Sénat américain a adopté un projet de loi visant à éviter une fermeture du gouvernement, réduisant ainsi l'incertitude fiscale à court terme et soutenant la stabilité du marché, ce qui est positif pour la confiance et l'activité de trading sur le marché des cryptomonnaies.

La Maison Blanche organisera une réunion avec des responsables des politiques cryptographiques et bancaires pour discuter du rendement des stablecoins, un sujet qui pourrait influencer la demande de stablecoins et la liquidité en chaîne dans les protocoles DeFi.

Visa et Mastercard ont exprimé leur prudence concernant les stablecoins pour les paiements des consommateurs, soulignant que l'adoption actuelle se limite au règlement et au trading, ce qui pourrait ralentir l'intégration des paiements cryptographiques dans le grand public.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La SEC et la CFTC ont relancé le Projet Crypto pour harmoniser la réglementation des actifs numériques aux États-Unis, visant à réduire la surveillance fragmentée et à renforcer la confiance des investisseurs.

Le comité de l'agriculture du Sénat américain a fait avancer le projet de loi CLARITY, une importante législation sur la structure du marché des cryptomonnaies, mais les divisions partisanes et les définitions de la DeFi pourraient retarder son adoption finale.

La mise en œuvre de MiCA dans l'UE en 2025 a conduit à l'obtention de 68 nouvelles licences crypto à travers l'Europe, augmentant la clarté réglementaire et permettant des opérations transfrontalières pour les fournisseurs majeurs et de niche.

Hong Kong a commencé à délivrer des licences pour les stablecoins dans le cadre d'un nouveau régime réglementaire, avec 36 entreprises ayant déposé une demande, renforçant ainsi sa position de centre mondial des stablecoins et élevant les normes de conformité.

Les régulateurs américains et européens renforcent les règles concernant les plateformes d'échange et les dépositaires, tandis que les plateformes DeFi restent largement non réglementées, créant une incertitude pour les protocoles décentralisés.

Jetons tendance

PI Network (PI) : le prix de PI Network a augmenté de 5,4 % en 24h pour atteindre 0,1734 $, grâce à une mise à niveau technique du 30 janvier permettant à des millions d'utilisateurs de compléter la migration vers le Mainnet et d'élargir les utilités de l'application, avec un volume d'échanges sur 24h en hausse de 19,6 % à 21,3 millions de dollars.

LayerZero (ZRO) : LayerZero a connu une baisse de prix de 13,2 % sur 24h à 1,83 $, avec un volume d'échanges de 127,7 millions de dollars. Cette baisse fait suite à une importante vente de patrimoine FTX d'environ 11 millions de ZRO (7,1 % de l'offre) via Wintermute, augmentant la pression de vente à court terme.

DoubleZero (2Z) : DoubleZero a enregistré une baisse de prix de 1,7 % sur 24h à 0,1190 $, avec un volume d'échanges en hausse de 40,3 % à 24,7 millions de dollars. Le protocole a atteint un revenu record d'époque de 410 000 2Z (~395 SOL) la semaine dernière, signalant une forte activité du réseau.

Mouvements de l'argent intelligent

Une baleine a acheté 1 585 XAUT pour 8,02 millions de USDT, portant les avoirs totaux à 2 563,77 XAUT évalués à 13 millions de dollars, avec un prix moyen de 5 069 $ par jeton.

Les détenteurs à long terme de Bitcoin ont dépensé plus de 370 000 BTC au cours du mois dernier, avec des dépenses brutes quotidiennes dépassant 12 000 BTC, alors que la volatilité du marché augmentait et que le BTC chutait à 81 000 $.

Blackrock a déposé 2 288 BTC d'une valeur de 188,99 millions de dollars et 19 644 ETH évalués à 53,72 millions de dollars sur Coinbase, signalant un engagement institutionnel continu.

Une baleine a transféré 16 500 BNB, soit environ 14,13 millions de dollars, entre des portefeuilles anonymes, après un transfert antérieur de 2 633 BNB (2,26 millions de dollars), mettant en lumière les mouvements à grande échelle en cours de BNB.

Un transfert important de 2 440,67 PAXG, d'une valeur de 12,37 millions de dollars, a été effectué depuis une adresse anonyme vers Paxos, avec un autre transfert de 2 393,93 PAXG (12,12 millions de dollars) réalisé peu de temps auparavant.

Événements à surveiller

31 janv. (sam)

Les données de l'indice des prix à la production (IPP) américain, de l'IPP de base et de l'IPCH allemand sont publiées ; le FOMC conclut la réunion de janvier sans changement de taux ; Trump annoncera le nouveau président de la Réserve fédérale.

2 févr. (lun.)

Zama organisera son événement de génération de tokens, axé sur l'infrastructure et la confidentialité dans le secteur de la cryptomonnaie.

3 févr. (mar.)

Le sommet Ondo à New York réunit BlackRock, Goldman Sachs, la Maison Blanche et de grandes institutions ; le lancement du mainnet N1 vise l'infrastructure de couche 1.

4 févr. (mer.)

L'événement de génération de jetons Rails aura lieu, mettant l'accent sur l'innovation dans la DeFi et les DEX.

5 févr. (jeu.)

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour janvier 2026 seront publiées ; le Forum des actifs numériques s'ouvre à Londres avec les leaders du secteur ; les événements de génération de jetons YO Protocol et Rainbow ont lieu.

III. Focus sur le marché Phemex

Nouvelles annonces

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