I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Macroenvironnement
La banque centrale du Brésil a abaissé ses taux pour la cinquième fois alors que l'inflation ralentissait, tandis que l'Indonésie a maintenu ses taux inchangés afin de stabiliser la roupie. L'indice du dollar américain a grimpé à des plus hauts de deux mois, sur fond d'anticipations de resserrement monétaire de la Fed et de hausse des rendements réels. Les cours du pétrole ont fortement reculé à la suite des progrès diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, apaisant les inquiétudes inflationnistes mondiales et soutenant l'appétit pour les actifs à risque.
2.
Marché des cryptomonnaies
Les marchés crypto ont affiché des performances mitigées, avec le BTC à 84 148 $ (-2,16 %) et l'ETH à 2 654 $ (-3,26 %) dans un contexte de positionnement sur les options trimestrielles. Le ZRO a bondi de 16,8 % après qu'Anchorage a choisi LayerZero pour les stablecoins bancaires, tandis que le PENGU a gagné 8,5 % à la suite du lancement de la carte Visa. Le ZEC (+3,2 %) et le BCH (+3,8 %) ont surperformé, les jetons de confidentialité et de paiement attirant les flux de rotation.
3.
Les perspectives du jour
Les estimations flash du PMI S&P Global américain publiées aujourd'hui mettront à l'épreuve la résilience économique dans un contexte de rendements élevés du Trésor et de tonalité restrictive de la Fed. Les données sur l'emploi en Australie et la décision de taux de la BNS demain pourraient modifier la dynamique de l'AUD/CHF et l'appétit mondial pour le risque. Le sommet Trump-Xi de jeudi pourrait redéfinir les récits entourant la guerre commerciale et influer sur le sentiment lié aux chaînes d'approvisionnement associées aux cryptomonnaies, avant l'expiration vendredi des options sur BTC d'un montant de 16 milliards de dollars.
Indice de peur et de cupidité
8.00% Centile annuel
78 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$2.91T
Volume total des échanges du marché
$111.09B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
49 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.53B
Contrats à terme
434.92B
Contrats perpétuels
II. Actualités du secteur
Tendances réglementaires en matière de cryptomonnaies
1.
La CFTC avertit que les contrats d'événements liés aux marchés de « mention » présentent un risque accru de manipulation, et exhorte les bourses à renforcer les garde-fous encadrant l'admission à la cote, sous peine de faire l'objet d'un examen réglementaire.
3.
L'OCC approuve sous conditions les chartes de banques fiduciaires nationales pour Bastion, Agora et Catena, élargissant ainsi l'infrastructure de stablecoins réglementée au niveau fédéral aux États-Unis.
4.
La BCE et les banques centrales de l'UE proposent de remplacer la règle du MiCA imposant une réserve de 60 % en dépôts bancaires par des seuils de liquidité, avertissant que les exigences actuelles risquent de compromettre la stabilité bancaire.
5.
Le Brésil interdit aux prestataires eFX réglementés d'utiliser des stablecoins pour les règlements transfrontaliers à partir du 1er octobre, renforçant ainsi la supervision des actifs numériques en Amérique latine.
Tokens tendance
1.
LayerZero (ZRO) : le prix a bondi de 16,86 % pour atteindre 1,46 $, avec un volume sur 24 h en hausse de 175,7 %, après qu'Anchorage Digital a choisi LayerZero comme partenaire d'interopérabilité pour les stablecoins émis par les banques, avec le lancement de l'USAT de Tether le 23 septembre.
2.
Lighter (LIT) : en hausse de 11,28 % à 5,23 $, atteignant un sommet historique de 5,46 $ le 23 septembre et portant sa capitalisation boursière à 1,3 milliard de dollars, alors que ce DEX à appariement d'ordres vérifiable attirait de nouveaux flux de liquidités institutionnels.
3.
Pudgy Penguins (PENGU) : en hausse de 9,03 % à 0,00986 $ avec un volume de 540 M$ sur 24 h, portée par le Pengu World Tour de Séoul du 22 septembre et le lancement de la Pengu Card en co-marque Visa/KAST, acceptée chez plus de 150 millions de commerçants.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Galaxy Digital a acheté pour 100 millions de dollars du stablecoin sUSDS de Sky Protocol, l'intégrant à ses actifs de trésorerie et l'approuvant comme garantie de prêt institutionnel.
4.
L'équipe de liquidation de FTX/Alameda a transféré 27 372 ETH d'une valeur d'environ 75,32 millions de dollars au teneur de marché Wintermute, répartis sur six portefeuilles, dans le cadre de la reprise des opérations de cession.
Événements à suivre
24 sept. (jeu.)
Le rapport australien sur l'emploi et la décision de la BNS sur les taux, accompagnée d'une conférence de presse, façonneront la paire AUD/CHF et le sentiment de risque.
25 sept. (ven.)
Prise de parole du gouverneur de la BoE, Bailey ; publication attendue des commandes de biens durables américaines et de la révision de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.
28 sept. (lun.)
La mise à jour Alpenglow du mainnet de Solana vise provisoirement une réduction du temps de finalité ; le forum réglementaire de G2E consacré aux marchés de prédiction se réunit.
29 sept. (mar.)
Décision sur les taux d'intérêt et déclaration de la RBA ; publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis.