I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'inflation aux États-Unis a ralenti en juin, réduisant les chances d'une hausse des taux par la Fed en juillet et soutenant les actifs à risque. La nouvelle législation japonaise sur les cryptomonnaies renforce l'intégrité du marché et ouvre la voie aux ETF. Le GAFI appelle à un renforcement de l'application des règles AML dans le secteur des cryptos, ce qui augmente les coûts de conformité pour les émetteurs de stablecoins.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses, avec BTC en baisse de 0,88 % à 63 855 $ et ETH chutant de 2,51 % à 1 862 $, sous la pression d'une demande au comptant faible et de flux de désengagement. ONDO a augmenté de 2,01 %, PYTH a gagné 6,07 %, et VIRTUAL a grimpé de 2,92 %, portés par de fortes narrations autour de la DeFi et de la tokenisation. Les altcoins ont montré des performances mitigées.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, ZKsync débloquera 194 millions de jetons ZK, ce qui pourrait impacter le prix et la liquidité du marché des ZK. Les publications de données macroéconomiques américaines, y compris les permis de construire et le sentiment des consommateurs, pourraient provoquer de la volatilité tant sur les marchés USD que sur les marchés cryptographiques.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
33 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.19T
Volume total des échanges du marché
$64.53B
Indice de la saison des altcoins
36.36%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.06B
Contrats à terme
386.76B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque de Corée a relevé son taux directeur de 25 points de base à 2,75 %, la première hausse depuis 2023, invoquant une inflation persistante et une forte croissance. Cette mesure augmente le coût des emprunts et pourrait réduire la liquidité du marché CRYPTO, impactant l'activité DEFI et le trading spéculatif en Corée du Sud.
2.
L'inflation aux États-Unis a ralenti en juin, avec un IPC à 3,5 % et un IPC de base à 2,6 % sur un an, ce qui réduit la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en juillet à 10 %. Les perspectives d'inflation plus modérées soutiennent les actifs à risque, y compris le Bitcoin et les tokens DeFi, en réduisant la pression immédiate de resserrement.
3.
Le vice-président de la Réserve fédérale, Jefferson, a indiqué que bien que la politique monétaire actuelle soit appropriée, de nouvelles hausses de taux restent possibles si l'inflation persiste. Cette incertitude continue maintient les marchés cryptographiques sensibles aux données macroéconomiques et aux commentaires de la Fed.
4.
Logan de la Réserve fédérale a plaidé en faveur d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt pour lutter contre une inflation tenace, malgré des données récentes montrant un ralentissement. La perspective de taux plus élevés pourrait peser sur les valorisations des cryptomonnaies en augmentant le coût d'opportunité de la détention d'actifs risqués.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
BitPay a obtenu une licence MiCA auprès des régulateurs néerlandais, ce qui permet l'expansion des services de paiement en crypto-monnaies et stablecoins à travers l'UE. Cette approbation réglementaire devrait renforcer la confiance des institutions et soutenir une adoption plus large des actifs numériques en Europe.
2.
La Banque de Tanzanie finalise un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies et les stablecoins, visant à renforcer la protection des investisseurs et à lutter contre la criminalité financière. Cette initiative témoigne d'une acceptation réglementaire croissante et pourrait encourager une adoption plus large des cryptomonnaies en Afrique.
3.
Revolut a reçu une approbation préliminaire de la part de la VARA de Dubaï pour offrir des services de courtage et d'échange de crypto-monnaies aux Émirats arabes unis. Cela renforce la position de Dubaï en tant que centre mondial de la crypto et pourrait attirer davantage d'acteurs institutionnels dans la région.
4.
Le Japon a adopté une nouvelle législation classant les cryptomonnaies comme des produits financiers, introduisant des règles contre le délit d'initié et ouvrant la voie à de futures cotations d'ETF. Ces réformes devraient améliorer l'intégrité du marché et attirer à la fois les investisseurs particuliers et institutionnels.
5.
Le GAFI a appelé à une application accélérée des règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies, soulignant que les stablecoins représentaient 84 % du volume des transactions cryptographiques illicites en 2025. Des exigences de conformité plus strictes pourraient augmenter les coûts opérationnels pour les émetteurs et impacter la dynamique du marché.
Jetons tendance
1.
Ondo Finance (ONDO) : ONDO a bondi de 17,7 % en 24h, avec un volume d'échanges atteignant 286 millions de dollars et une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars. Ce rallye est alimenté par une forte demande pour les actifs réels tokenisés et une adoption accrue de la DeFi, alors que ONDO domine 66 % du marché des ETF tokenisés.
2.
PYTH Network (PYTH) : PYTH a augmenté de 11,1 % en 24h, avec un volume d'échanges de 33 millions de dollars et une capitalisation boursière de 410 millions de dollars. La croissance est alimentée par l'expansion des partenariats et son rôle de principal oracle, sécurisant désormais plus de 7 milliards de dollars en valeur et soutenant plus de 250 applications DeFi.
3.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) : VIRTUAL a gagné 2,9 % en 24h, avec un volume d'échanges de 103 millions de dollars et une capitalisation boursière de 415 millions de dollars. L'augmentation du prix est soutenue par une forte liquidité (24,9 % vol/capitalisation) et un intérêt sectoriel pour l'IA et les protocoles d'actifs tokenisés.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Tether a investi 20 millions de dollars dans la néobanque argentine Ualá, complétant ainsi une levée de fonds de 197 millions de dollars qui a valorisé la fintech à 3,2 milliards de dollars, signalant une intégration plus profonde des stablecoins dans la finance latino-américaine.
3.
Une baleine Bitcoin dormante a déplacé 5 908 BTC, d'une valeur d'environ 382,67 millions de dollars, vers un nouveau portefeuille après huit ans d'inactivité, mettant en lumière une activité significative des détenteurs à long terme.
4.
Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 108 millions de dollars, tandis que les fonds en ether ont ajouté 54 millions de dollars, reflétant un regain d'intérêt institutionnel et des flux cumulés d'ETF Bitcoin dépassant 51 milliards de dollars depuis 2024.
Événements à surveiller
17 juil. (ven.)
Les données américaines sur les permis de construire, les mises en chantier, les prix à l'exportation/importation, la production industrielle et le sentiment des consommateurs du Michigan pour juin/juillet seront publiées, impactant les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies.
17 juil. (ven.)
ZKsync va débloquer 194 millions de tokens ZK, un événement majeur de déblocage de tokens qui pourrait affecter le prix du token ZK et la liquidité du marché.
18 juil. (sam)
Le manuel des règles et les échéances de réglementation des stablecoins de la loi GENIUS arrivent, pouvant potentiellement façonner le cadre fédéral américain pour les stablecoins de paiement.
19 juil. (dim)
Pi Network va libérer plus de 24 millions de jetons PI, augmentant ainsi l'offre sur le marché et la pression potentielle à la vente.
20 juil. (lun)
Les données sur le taux préférentiel des prêts en Chine (1 an et 5 ans) et le taux d'inflation du Canada pour le mois de juin seront publiées ; le vote au Sénat sur le projet de loi CLARITY pourrait influencer la régulation des cryptomonnaies.
III. Focus sur le marché Phemex
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