Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale devrait maintenir les taux stables malgré une inflation persistante et un marché du travail en ralentissement, maintenant ainsi des coûts d'emprunt élevés et limitant l'appétit pour le risque dans la crypto. La SEC et la CFTC organiseront un événement conjoint pour discuter de l'harmonisation de la réglementation américaine sur la crypto, signalant une avancée vers une supervision unifiée. La hausse des tarifs douaniers du président Trump sur les importations sud-coréennes accroît l'incertitude économique mondiale, pouvant entraîner une volatilité du BTC et des flux de stablecoins transfrontaliers.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies affiche une performance mitigée au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin (BTC) a augmenté de 1,19 % pour atteindre 89 296 $, tandis que l'Ethereum (ETH) a surperformé avec un gain de 3,20 % à 3 013,07 $, soutenu par de forts flux de staking. Parmi les altcoins, Hyperliquid (HYPE) a bondi de 27,20 % à 32,08 $, PUMP.fun (PUMP) a gagné 19,88 % à 0,00324 $, et Chiliz (CHZ) a progressé de 1,38 % à 0,0570 $, stimulé par l'activité des utilisateurs et la demande de l'écosystème. Le secteur le plus performant était celui des tokens DEX perpétuels, mené par HYPE, tandis que le sentiment général reste prudent avant les principaux événements macroéconomiques.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La Réserve fédérale annoncera sa première décision sur les taux d'intérêt de 2026 ainsi que le taux de chômage américain de janvier, deux éléments cruciaux pour les marchés mondiaux et le sentiment autour des cryptomonnaies. Des déblocages importants de tokens ont lieu aujourd'hui : SIGN débloque 11,6 millions de dollars (17,68 % de l'offre) et Jupiter (JUP) libère 53,47 millions de tokens (1,7 % de l'offre), ce qui pourrait impacter la liquidité et la dynamique des prix.
Indice de peur et de cupidité
8.00% Centile annuel
35 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.02T
Volume total des échanges du marché
$116.37B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
25 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.68B
Contrats à terme
633.43B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés entre 3,5 % et 3,75 % lors de sa réunion de janvier, adoptant une position prudente face à une inflation persistante et un marché du travail en ralentissement. Cette pause dans la politique monétaire maintient des coûts d'emprunt élevés, ce qui pourrait limiter la liquidité de la DeFi et réduire l'appétit pour le risque sur le marché des cryptomonnaies.
2.
Le président Trump a annoncé une augmentation de 25 % des tarifs sur les importations sud-coréennes, revenant sur un accord précédent. L'escalade des tensions commerciales accroît l'incertitude économique mondiale, ce qui pourrait entraîner une volatilité des prix du BTC et affecter les flux transfrontaliers de stablecoins.
3.
L'indice du dollar américain a chuté brusquement après que le président Trump a commenté la volatilité des devises, atteignant son plus bas niveau depuis février 2022. Le dollar plus faible a fait grimper les prix de l'or et pourrait soutenir BTC et d'autres crypto-actifs en tant que réserves de valeur alternatives.
4.
L'ancien conseiller de Reagan, Steve Hanke, a critiqué l'incertitude de la politique monétaire et commerciale américaine avant la décision de la Fed, avertissant que l'imprévisibilité de la politique mine la confiance mondiale dans le dollar. Cet environnement pourrait augmenter la demande d'actifs décentralisés comme Bitcoin comme couverture.
5.
Les marchés boursiers américains ont clôturé en ordre dispersé, tandis que la cryptomonnaie ALTS a bondi de plus de 10 %. L'indécision sur le marché des actions et la surperformance sélective des cryptos reflètent une rotation des investisseurs dans un contexte d'incertitude des politiques macroéconomiques, influençant les flux de capitaux vers les actifs numériques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC et la CFTC organiseront un événement public conjoint le 29 janvier pour discuter de l'harmonisation de la réglementation américaine des cryptomonnaies, signalant une avancée vers une supervision unifiée et pouvant potentiellement renforcer la confiance des investisseurs.
2.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a finalisé sa consultation réglementaire sur les cryptomonnaies, établissant une feuille de route de trois ans pour une mise en œuvre complète d'ici octobre 2027, ce qui pourrait attirer la participation institutionnelle et renforcer la stabilité du marché.
3.
Le régulateur financier australien ASIC a signalé les lacunes de la réglementation des cryptomonnaies comme un risque majeur pour 2026, poussant à de nouvelles lois sur les licences pour traiter les conseils non autorisés et protéger les consommateurs, ce qui pourrait affecter les opérations des plateformes d'échange et la confiance des investisseurs.
4.
L'Agence des services financiers du Japon sollicite les commentaires du public sur les normes obligataires pour les réserves de stablecoins, dans le but de renforcer la stabilité financière et d'établir des exigences plus strictes pour les émetteurs de stablecoins, ce qui pourrait affecter les opérations du marché des stablecoins.
5.
Le ministère de la Justice des États-Unis a condamné un ressortissant chinois à près de quatre ans de prison pour avoir blanchi 37 millions de dollars issus d'une fraude liée aux cryptomonnaies, soulignant ainsi les actions d'application en cours qui pourraient dissuader les activités illicites et renforcer la crédibilité réglementaire.
Jetons tendance
1.
Hyperliquid (HYPE) : HYPE a bondi de 24 % en 24h pour atteindre 27,60 $, avec un volume d'échanges en hausse de 125 % à 538 millions de dollars. Ce rallye est alimenté par une forte activité des utilisateurs et une adoption croissante de son DEX perpétuel sans frais de gaz, mais aucune mise à jour spécifique du protocole ni événement de cotation n'a été identifié au cours des dernières 24 heures.
2.
Pump.fun (PUMP) : PUMP a augmenté de 21,9 % en 24h pour atteindre 0,00309 $, avec un volume d'échanges de 387 millions de dollars, en hausse de 97 %. L'évolution du prix est alimentée par un fort engagement communautaire et une utilisation accrue de son launchpad et AMM, bien qu'aucune nouvelle majeure ou événement n'ait été confirmé au cours des dernières 24 heures.
3.
Chiliz (CHZ) : CHZ a gagné 8,6 % en 24h pour atteindre 0,0549 $, avec un volume d'échanges de 102 millions de dollars, en hausse de 8,7 %. Cette progression est soutenue par des partenariats en cours autour des fan tokens et une demande stable sur les principales plateformes d'échange, mais aucun nouveau partenariat ni mise à niveau technique n'a été signalé au cours des dernières 24 heures.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
28 janv. (mer.)
La Réserve fédérale annoncera sa première décision sur les taux d'intérêt de 2026 ; le taux de chômage américain de janvier sera publié, deux éléments clés pour les marchés mondiaux.
28 janv. (mer.)
Déblocage du token SIGN : 11,6 millions de dollars, soit 17,68 % de l'offre en circulation ; déblocage de Jupiter (JUP) : 53,47 millions de tokens, soit 1,7 % de l'offre, tous deux le 28 janvier.
28 janv. (mer.)
La Banque du Canada annoncera sa décision sur le taux directeur et publiera le Rapport sur la politique monétaire, ce qui influencera le dollar canadien (CAD) et les écarts de taux en Amérique du Nord.
30 janv. (ven.)
Eurostat publiera les données du PIB de la zone euro ; l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour décembre 2025 sera publié, influençant tous deux le sentiment de risque mondial.
1er févr. (dim)
Déblocage du token EIGEN : 12 millions de dollars, soit 8,88 % de l'offre en circulation, prévu pour le 1er février, pourrait affecter le prix du token et la liquidité du marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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