I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi de 115 000 en avril, presque doublant les prévisions et renforçant le sentiment de risque. Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont frôlé les 5 % en raison des craintes d'inflation, augmentant les coûts d'emprunt mondiaux et la volatilité des cryptomonnaies. Les actions asiatiques ont chuté alors que les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole, déclenchant des flux de désengagement dans les cryptos et DEFI.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 0,3 % à 80 224 $ et ETH en baisse de 1,0 % à 2 287 $. Les altcoins ont divergé : ONDO a augmenté de 13,1 %, TON a gagné 7,8 % et INJ a grimpé de 5,6 %, stimulés par la tokenisation des RWA, les améliorations techniques et les nouvelles cotations de dérivés, tandis que la plupart des principales cryptomonnaies ont connu de légères baisses.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication du rapport sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour avril, qui a dépassé les attentes et pourrait influencer les perspectives de la politique de la Fed, ainsi que la publication de l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour mai, les deux étant susceptibles d'influencer le sentiment du marché des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
16.00% Centile annuel
48 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.65T
Volume total des échanges du marché
$101.97B
Indice de la saison des altcoins
90.91%
Centile trimestriel
43 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.67B
Contrats à terme
446.72B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis ont augmenté de 115 000 en avril, presque le double des attentes, indiquant une résilience du marché du travail et soutenant le sentiment de risque sur les marchés cryptographiques.
2.
Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont approché les 5 % en raison des craintes d'inflation et des données économiques solides, ce qui a fait augmenter les coûts d'emprunt mondiaux et accru la volatilité de la liquidité en BTC et DeFi.
3.
L'IPC de la Grèce en avril a grimpé à 5,4 % en glissement annuel, tiré par les prix de l'énergie et de l'alimentation, soulignant des risques d'inflation persistants qui pourraient affecter les stablecoins libellés en euros et les flux cryptographiques transfrontaliers.
4.
Les marchés actions asiatiques ont fortement chuté alors que les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole, déclenchant des flux de fuite au risque et des sorties à court terme des actifs crypto et DeFi des marchés émergents.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Iowa a adopté une nouvelle loi exigeant que les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies obtiennent des licences de transmission d'argent et respectent des règles strictes de déclaration et de protection des consommateurs, renforçant ainsi la surveillance réglementaire et les sanctions en cas de violations.
3.
Les autorités australiennes ont saisi 4,1 millions de dollars en Bitcoin liés à des activités sur le dark web, alors qu'AUSTRAC se prépare à appliquer des règles plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les prestataires de services cryptographiques, signalant une tendance mondiale vers un renforcement de la conformité anti-blanchiment.
4.
Le projet de loi sur la régulation des cryptomonnaies en Pologne reste bloqué en raison d'un conflit politique, retardant l'adoption des normes MiCA de l'UE et créant une incertitude pour les plateformes d'échange et les prestataires de services avant la date limite de juillet 2026.
5.
La sénatrice américaine Elizabeth Warren a lancé une enquête sur l'expansion des paiements en stablecoin de Meta, invoquant des préoccupations concernant la stabilité financière, la protection des données et la possible domination du marché par les grandes entreprises technologiques dans les paiements numériques.
Jetons en vogue
1.
Ondo Finance (ONDO) : ONDO a bondi de 11,4 % en 24h, porté par le récit en cours de la tokenisation des RWA et les mentions récentes dans les rapports de tokenisation institutionnelle, bien qu'aucun nouvel événement majeur n'ait été confirmé au cours des dernières 24h.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Garrett Jin a déposé 78 077 ETH, d'une valeur de 177,92 millions de dollars, sur Binance, mettant en lumière un mouvement significatif d'un adoptant précoce de la crypto.
4.
222 millions de dollars USDT ont été transférés d'un portefeuille inconnu au teneur de marché Wintermute, indiquant une gestion de liquidité à grande échelle.
5.
BlackRock a déposé 1 224 BTC (98,16 millions de dollars) et 11 475 ETH (26,27 millions de dollars) sur Coinbase, signalant une accumulation institutionnelle continue.
Événements à surveiller
8 mai (ven)
Le rapport sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois d'avril est publié, avec une croissance de l'emploi dépassant les attentes ; les analystes de Coinbase discutent de la législation sur les cryptomonnaies et des stablecoins après un résultat en deçà des prévisions ; l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour mai est publié.
9 mai (samedi)
La Chine publie les données de la balance commerciale d'avril, offrant des informations clés sur les tendances des exportations et des importations pour la deuxième plus grande économie mondiale.
11 mai (lun)
La Chine publie les données sur le taux d'inflation d'avril, offrant des mises à jour sur les variations des prix à la consommation et les pressions inflationnistes dans l'économie chinoise.
12 mai (mar)
Les données de l'IPC et du taux d'inflation sous-jacent des États-Unis pour avril sont publiées, essentielles pour évaluer les tendances de l'inflation et les éventuels changements de politique de la Fed ; le déblocage mensuel de 0,54 % de l'offre de tokens ajoute une pression à la vente sur le marché.
13 mai (mercredi)
Les données de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour le mois d'avril sont publiées, fournissant de nouveaux indicateurs sur l'inflation et les coûts des intrants pour l'économie américaine.
III. Focus sur le marché Phemex
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