I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale adopte une position prudente, maintenant les taux stables alors que l'inflation modère, tandis que la BCE pourrait envisager des baisses après un IPC plus faible dans la zone euro. La chute de 40 % du Brent allège l'inflation, soutenant les actifs à risque. La surveillance réglementaire s'intensifie à l'échelle mondiale, avec de nouvelles consultations sur les ETF aux États-Unis et la loi stricte de Californie sur la licence des cryptomonnaies qui augmente les exigences de conformité.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu un rebond modéré, avec BTC en hausse de 3,04 % à 59 844 $ et ETH en progression de 2,97 % à 1 607,88 $, stimulés par une amélioration du sentiment de risque et une baisse des coûts énergétiques. Morpho a mené les gains des altcoins, bondissant de 11,32 % grâce à la demande DeFi, tandis que ENA a augmenté de 1,06 % avant un déblocage majeur. JUP a chuté de 2,65 %, et M est resté stable.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, qui pourrait influencer le sentiment macroéconomique, ainsi qu'un déblocage majeur de jetons Ethena (ENA) de 212,5 millions de ENA, ce qui pourrait accroître la volatilité du marché et affecter les flux dans le secteur DeFi.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
18 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.07T
Volume total des échanges du marché
$86.60B
Indice de la saison des altcoins
81.82%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.85B
Contrats à terme
412.54B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que les risques d'inflation se sont atténués, mais que la Fed reste engagée envers un objectif de 2 % et prendra une décision sur les taux d'intérêt lors de la réunion du FOMC des 28 et 29 juillet. Cette position prudente maintient une liquidité restreinte, limitant l'effet de levier et les rendements DeFi sur les marchés cryptographiques.
2.
Les prix du pétrole brut Brent ont chuté de 40 % par rapport aux sommets de mars, pour atteindre environ 72 dollars, effaçant ainsi la prime de guerre. La baisse des coûts de l'énergie réduit la pression inflationniste, soutenant les actifs à risque et améliorant potentiellement le sentiment du marché des cryptomonnaies ainsi que l'activité DeFi.
3.
Le rapport sur l'emploi ADP de juin a montré une croissance des emplois privés aux États-Unis plus faible que prévu, ce qui augmente la probabilité que la Fed maintienne les taux inchangés. Des taux élevés prolongés pourraient continuer à freiner l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies et la demande d'emprunt.
4.
L'IPC de la zone euro pour le mois de juin a augmenté de 2,8 % en glissement annuel, en dessous des attentes, indiquant un ralentissement de l'inflation. Des données d'inflation plus faibles pourraient inciter la BCE à envisager des baisses de taux, ce qui pourrait stimuler les flux de cryptomonnaies libellées en euros et les prêts DeFi.
5.
La croissance du PIB du Royaume-Uni a accéléré à 0,933 % en mai, portée par les secteurs des services et de la fabrication. L'amélioration de la dynamique économique pourrait soutenir la demande de stablecoins basés sur la livre sterling ainsi que les transactions cryptographiques transfrontalières.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
L'OFAC a également sanctionné deux individus brésiliens et quatre entreprises liées au groupe criminel PCC pour avoir blanchi plus de 30 millions de dollars via la cryptomonnaie, soulignant une surveillance réglementaire accrue des flux illicites transfrontaliers et augmentant les risques de conformité pour les contreparties.
3.
Le parlement taïwanais a adopté une loi complète sur les cryptomonnaies exigeant que toutes les plateformes obtiennent des licences, maintiennent des réserves de stablecoins à 100 % et respectent des normes strictes de gouvernance et de garde, marquant un passage à une supervision réglementaire à grande échelle et impactant l'accès au marché.
4.
La loi californienne sur les actifs financiers numériques est entrée en vigueur, obligeant toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies, les dépositaires et les émetteurs de stablecoins desservant les résidents de l'État à détenir une licence DFAL sous peine d'amendes pouvant atteindre 100 000 dollars par jour, renforçant ainsi les barrières réglementaires pour les opérateurs non autorisés.
5.
La SEC américaine a ouvert une période de consultation publique de 60 jours pour réviser les règles des ETF, en se concentrant sur des produits innovants, notamment les ETF liés aux cryptomonnaies et aux marchés prédictifs. Cette démarche pourrait ralentir le lancement de nouveaux produits, mais vise à offrir une clarté réglementaire et à soutenir l'innovation sur le marché.
Jetons Tendance
1.
MemeCore (M) : MemeCore a bondi de 60 % en 24h pour atteindre 1,09 $ avec un volume de 18,6 M$, stimulé par une spéculation renouvelée sur le secteur des mèmes et une forte activité on-chain, malgré l'absence d'événement majeur.
3.
Jupiter (JUP) : Jupiter a gagné 15 % en 24h, atteignant 0,000218 $, dans un contexte d'activité commerciale accrue et d'un regain d'intérêt pour les solutions blockchain axées sur la confidentialité, bien qu'aucun catalyseur spécifique n'ait été identifié.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
2 juil. (jeu.)
Le rapport sur les créations d'emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis pour le mois de juin sera publié à 8h30, heure de l'Est ; déblocage majeur de 212,5 millions de jetons Ethena (ENA).
2 juil. (jeu.)
Le déblocage du World Mobile Token augmente l'offre de 4,70 %, d'une valeur de 1,61 million de dollars, impactant l'offre en circulation.
3 juil. (ven)
Déblocage de 3,12 millions de dollars d'Ethena (ENA) dans le cadre de l'acquisition hebdomadaire ; le déblocage des tokens StakeStone augmente l'offre de 9,48 %, d'une valeur de 976 902 $.
6 juil. (lun)
La Banque du Canada publie l'Enquête sur les perspectives des entreprises et l'Enquête sur les attentes des consommateurs, fournissant des données clés sur le sentiment économique.
7 juil. (mar.)
La Banque d'Angleterre publie le Rapport sur la Stabilité Financière, évaluant les risques systémiques et la stabilité des marchés financiers.
III. Focus sur le marché Phemex
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