I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les prochaines publications de l'IPC et de l'IPP par la Réserve fédérale renforcent la prudence sur les marchés, les attentes de baisse des taux influençant le sentiment de risque. L'approbation de Circle par l'OCC et la montée en puissance de EURC portée par le MiCA de l'UE soulignent l'élan réglementaire en faveur des stablecoins. La poussée réglementaire de la SEC en juillet pourrait accélérer la clarté réglementaire des cryptos aux États-Unis avant l'action du Congrès.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin se négocie à 64 241 $ (+0,33 %) et l'Ethereum à 1 801,95 $ (+0,96 %), affichant tous deux de légers gains dans un contexte de sentiment prudent. Solana (+0,69 %), Arbitrum (+4,84 %) et FET (+0,70 %) surperforment, avec ARB en tête grâce à la rotation sectorielle et aux nouvelles de l'écosystème. La plupart des altcoins sont mitigés, les tokens meme et DeFi étant à la traîne.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$49.01B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
54 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.89B
Contrats à terme
378.83B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale reste divisée sur la politique des taux d'intérêt, certains responsables favorisant des hausses de taux en raison des risques persistants d'inflation. Cette incertitude pèse sur la liquidité de Bitcoin et de DEFI alors que les traders anticipent la prochaine publication de l'IPC américain et le témoignage du président de la Fed, Warsh, qui pourraient tous deux déclencher une volatilité sur les marchés cryptographiques.
2.
Les États-Unis ont lancé un ultimatum à l'Iran exigeant la réouverture du détroit d'Ormuz et la cessation des frais de transit libellés en cryptomonnaies. Les tensions géopolitiques persistantes alimentent la volatilité des prix du pétrole, augmentent les attentes d'inflation et exercent une pression à la baisse sur BTC et les actifs à risque.
3.
Le sénateur Lindsey Graham a annoncé un soutien bipartisan au Sénat pour une menace de tarif de 500 % sur les acheteurs d'énergie russe, ciblant des pays comme la Chine et l'Inde. Cette escalade dans la politique commerciale pourrait perturber les flux mondiaux d'énergie et favoriser une adoption accrue des stablecoins et des réseaux cryptographiques pour les règlements transfrontaliers.
4.
Le gouvernement japonais a exhorté son fonds de pension de 1,5 billion de dollars à augmenter les allocations d'actifs domestiques, renforçant ainsi le yen. Ce changement de politique pourrait réduire la liquidité mondiale en dollars américains, impactant indirectement les flux du marché des cryptomonnaies et l'appétit pour le risque.
5.
La Banque du Canada devrait maintenir ses taux stables la semaine prochaine, les analystes estimant qu'il est peu probable qu'elle adopte une position plus agressive. Cette stabilité de la politique monétaire est neutre à favorable pour les actifs à risque crypto et DEFI en réduisant le risque de baisse à court terme lié aux taux d'intérêt.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Circle a reçu l'approbation finale de l'OCC pour exploiter une banque fiduciaire nationale, permettant la gestion directe des réserves de USDC et renforçant la confiance réglementaire dans les stablecoins.
2.
Le règlement MiCA de l'Union européenne a propulsé l'activité en chaîne du stablecoin EURC à un niveau record en quatre ans, alors que les stablecoins non conformes quittent le marché et que les alternatives réglementées gagnent du terrain.
3.
La SEC américaine vise trois grandes initiatives réglementaires sur les cryptomonnaies en juillet, couvrant les offres de tokens, la garde par les courtiers-négociants et les plateformes de trading, ce qui pourrait modifier la clarté réglementaire avant une action du Congrès.
4.
Les régulateurs bancaires fédéraux et le FinCEN ont proposé de nouvelles normes d'identification des clients et de conformité au BSA/sanctions pour les émetteurs de stablecoins de paiement, annonçant des exigences plus strictes en matière de LBC pour ce secteur.
5.
La FCA du Royaume-Uni a finalisé son régime réglementaire des crypto-actifs, avec de nouvelles règles pour les émetteurs de stablecoins, les dépositaires et les prestataires de services crypto, qui entreront en vigueur à partir du 25 octobre 2026, impactant l'accès au marché et la conformité.
Jetons tendance
1.
Audiera (BEAT) : A bondi de 22,7 % en 24h pour atteindre 2,87 $ avec un volume de 39,38 M$, porté par un fort récit économique de participation native des agents et une activité croissante de la chaîne BNB.
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) : A augmenté de 14,5 % en 24h pour atteindre 0,62 $ avec un volume de 178,5 M$, stimulé par un regain de dynamisme du secteur des tokens IA et une forte liquidité (43,7 % vol/capitalisation boursière).
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Empery Digital a vendu 1 400 BTC pour environ 87,1 millions de dollars depuis le 7 mai, affectant les recettes au remboursement de 10 millions de dollars de dette et à l'investissement de 65 millions de dollars dans un projet de centre de données IA.
5.
Galaxy Digital a transféré 2 500 BTC d'une valeur d'environ 160 millions de dollars vers des plateformes d'échange au cours des dernières 24 heures, indiquant des ajustements potentiels de trading ou de liquidité.
Événements à surveiller
11 juil. (sam)
TRD Network commence le déblocage des tokens pour le développement ; la période d'acquisition se poursuit jusqu'en janvier 2031, ce qui pourrait influencer la dynamique de l'offre de tokens.
14 juil. (mar.)
Les données de l'IPC et de l'IPC de base de juin aux États-Unis seront publiées ; les indicateurs clés de l'inflation pourraient influencer les marchés cryptographiques et mondiaux.
15 juil. (mer.)
Les données du PPI et du PPI de base de juin aux États-Unis sont prévues pour publication ; les chiffres de l'inflation des producteurs pourraient influencer le sentiment du marché.
17 juil. (ven)
Les données de l'IPC de l'UE pour juin seront publiées à 11h00 ; les tendances de l'inflation en Europe pourraient influencer les cryptomonnaies et les actifs à risque.
III. Focus sur le marché Phemex
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