I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale américaine devrait réduire les taux à la fin du mois d'octobre, alimentant un sentiment haussier pour le Bitcoin et les actifs à risque. Le Japon examine des réformes pour permettre aux banques de détenir des cryptomonnaies, ce qui signale un tournant vers une adoption institutionnelle. Les investisseurs institutionnels restent optimistes sur le Bitcoin, 67 % d'entre eux s'attendant à une hausse des prix dans les 3 à 6 prochains mois.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies affiche une performance mitigée alors que le Bitcoin se négocie à 110 149 $, en baisse de 0,67 %, tandis que l'Ethereum est à 3 940 $, en baisse de 1,98 %, tous deux sous pression en raison des sorties récentes d'ETF et du sentiment de fuite au risque. MYX Finance a bondi de 14,3 % grâce à une forte activité sur les dérivés, Zcash a augmenté de 8,3 % dans un contexte d'intérêt renouvelé pour les pièces de confidentialité, et DASH a gagné 2,1 % suite aux mises à jour du réseau. Les altcoins sont globalement mitigés, avec certains tokens surperformant grâce à des catalyseurs sectoriels spécifiques.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données annuelles de l'IPC de base aux États-Unis, susceptible de provoquer de la volatilité sur les marchés cryptographiques, ainsi que le sommet sur l'innovation des paiements de la Réserve fédérale américaine, mettant en avant les cryptomonnaies et les stablecoins. Cygnus organise son événement de génération de tokens CGN, attirant l'attention des participants à la DeFi.
Indice de peur et de cupidité
22.00% Centile annuel
30 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.66T
Volume total des échanges du marché
$172.84B
Indice de la saison des altcoins
25.00%
Centile trimestriel
27 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.52B
Contrats à terme
958.06B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine devrait largement réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion du FOMC des 28 et 29 octobre, ce qui stimule le sentiment haussier pour le Bitcoin et les actifs à risque, car des taux plus bas augmentent la liquidité du marché.
2.
L'IPC du Canada pour septembre a surpris à la hausse avec une augmentation de 2,4 % en glissement annuel, dépassant les attentes, ce qui a renforcé le dollar canadien et accru la volatilité des paires USD/CAD, pouvant impacter les flux de trading crypto-forex.
3.
La prochaine publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis, prévue vendredi, est la première depuis la fermeture du gouvernement et devrait montrer une légère hausse de l'inflation ; ces données sont un élément clé pour la décision de taux de la Fed et pourraient déclencher une volatilité à court terme sur les marchés du Bitcoin et des actifs numériques.
4.
Les investisseurs institutionnels restent optimistes sur le Bitcoin, 67 % d'entre eux s'attendant à une appréciation du prix dans les 3 à 6 prochains mois, citant des conditions macroéconomiques résilientes et un assouplissement anticipé de la Fed comme facteurs favorisant la poursuite des flux de capitaux vers les cryptomonnaies.
5.
Le taux de change USD/CAD a atteint son plus haut niveau depuis avril, reflétant des tendances inflationnistes divergentes et les attentes des banques centrales, ce qui pourrait influencer la demande de stablecoins transfrontaliers et les pools de liquidité DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les démocrates du Sénat américain et les principaux PDG du secteur des cryptomonnaies se réuniront cette semaine pour relancer la législation sur la structure du marché des cryptos, actuellement au point mort, ce qui pourrait avoir un impact sur la clarté réglementaire et la confiance des investisseurs.
2.
L'Agence des services financiers du Japon examine des réformes visant à permettre aux banques de détenir et d'investir dans les cryptomonnaies, ce qui signale un changement majeur de politique pouvant stimuler l'adoption institutionnelle.
4.
Le Japon, Singapour et Hong Kong mettent à jour les réglementations sur les stablecoins, les banques japonaises se préparant à émettre des tokens adossés au yen et au USD, soutenant l'intégration des stablecoins dans la finance traditionnelle.
Jetons tendance
3.
Dash (DASH) : DASH a augmenté de 3,7 % en 24h pour atteindre 47,16 $, avec un volume d'échanges de 237 millions de dollars ; une activité accrue liée aux mises à niveau du réseau de paiement et aux incitations des masternodes.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
SpaceX a transféré 2 495 BTC d'une valeur d'environ 268 millions de dollars vers deux nouvelles adresses de portefeuille après trois mois d'inactivité, alimentant les spéculations sur une restructuration de la trésorerie ou des changements de garde.
3.
CEA Industries a révélé détenir plus de 500 000 BNB, avec un investissement total de 435 millions de dollars et une valeur actuelle de 546,8 millions de dollars, plus 50 millions de dollars en liquidités, soulignant ainsi sa position importante en trésorerie crypto.
5.
XRP les produits d'investissement ont enregistré une entrée nette de trésorerie de 73,88 millions de dollars la semaine dernière, avec des entrées cumulées depuis le début de l'année atteignant 1,96 milliard de dollars, alors que les baleines accumulaient et que l'adoption institutionnelle s'étendait grâce à des acquisitions stratégiques.
Événements à surveiller
21 oct. (mar.)
Les données annuelles de l'IPC de base des États-Unis pour septembre sont publiées aujourd'hui ; la Réserve fédérale américaine organise un sommet sur l'innovation des paiements, axé sur la crypto-monnaie et les stablecoins.
21 oct. (mar.)
L'événement de génération de tokens (TGE) de Cygnus CGN a lieu ; QANplatform rejoint Blockchain for Europe pour faire progresser la sécurité quantique ; Pepeto lance un concours de 700 000 $ et des récompenses de staking de 221 %.
22 oct. (mer.)
Parcl débloquera 449 726 tokens PRCL, d'une valeur d'environ 21 312 $, représentant 0,04 % de l'offre totale et 0,10 % de la capitalisation boursière.
23 oct. (jeu.)
Publication des estimations préliminaires du PIB américain du troisième trimestre, un indicateur macroéconomique clé ; l'événement de génération de jetons (TGE) de Meteora MET est également prévu.
25 oct. (sam)
Le lancement de l'IDO DeFi SEEDLI de Seedli Capital sur IXIRPAD attire l'attention des investisseurs DeFi.
III. Focus sur le marché de Phemex
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