I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'IPC américain de septembre a augmenté de 3,0 % sur un an, en dessous des attentes, alimentant l'optimisme quant à une baisse des taux de la Fed et renforçant l'appétit pour le risque. La proposition du gouverneur de la Fed, Waller, concernant des « comptes maîtres allégés » pourrait améliorer l'intégration des stablecoins et la liquidité de la DeFi. Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées nettes de 11,03 milliards de dollars, soutenues par un ralentissement de l'inflation américaine et une amélioration du climat commercial entre les États-Unis et la Chine.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré de légers gains au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en hausse de 1,43 % à 111 732 $ et Ethereum en progression de 0,63 % à 3 944 $, soutenus par de forts flux entrants d'ETF et une accumulation institutionnelle. Les altcoins étaient mitigés ; Virtuals Protocol a bondi de 41,2 %, Humanity Protocol a grimpé de 34,4 %, et XRP a gagné 4,2 %, stimulés par le trading spéculatif, la croissance des utilisateurs et les mouvements de trésorerie institutionnelle. Arbitrum a également augmenté de 1,1 %, tandis que FET a chuté de 2,2 %.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, MultiBank Group et Khabib Nurmagomedov lancent une coentreprise mondiale à Dubaï pour créer le premier écosystème sportif tokenisé réglementé, pouvant stimuler l'intérêt et l'innovation spécifiques au secteur.
Indice de peur et de cupidité
40.00% Centile annuel
32 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.76T
Volume total des échanges du marché
$106.58B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
24 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.39B
Contrats à terme
883.79B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis a augmenté de 3,0 % en glissement annuel en septembre, en dessous des attentes, alimentant l'optimisme quant à une éventuelle baisse des taux par la Réserve fédérale et renforçant l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques.
3.
Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées nettes de 11,03 milliards de dollars cette semaine, stimulées par un ralentissement de l'inflation aux États-Unis et une amélioration du sentiment commercial entre les États-Unis et la Chine, soutenant la dynamique haussière du Bitcoin et des prix des actifs numériques.
4.
L'offre de USD Coin (USDC) a augmenté de 600 millions de dollars la semaine dernière, reflétant une demande croissante pour les stablecoins et une plus grande liquidité sur les plateformes d'échange crypto et les protocoles DeFi.
5.
La capitalisation boursière des stablecoins basés sur AVAX a augmenté de 33,88 % cette semaine, indiquant une adoption croissante des protocoles DeFi d'Avalanche et un déploiement accru de capitaux sur les marchés décentralisés.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a proposé un « compte maître mince » pour les entreprises de crypto, visant à intégrer les émetteurs de stablecoins dans le système de paiement américain tout en minimisant le risque systémique. Cette initiative pourrait améliorer la clarté réglementaire et soutenir la croissance du marché des stablecoins.
2.
Les autorités fiscales britanniques ont intensifié les contrôles sur les investisseurs en cryptomonnaies, envoyant près de 65 000 lettres de rappel au cours de l'année fiscale 2024-25. Cette répression accroît la pression en matière de conformité et pourrait influencer le sentiment des investisseurs sur le marché des cryptos au Royaume-Uni.
3.
Les paiements en stablecoin ont augmenté de 70 % depuis février 2025, stimulés par des changements réglementaires et une adoption accrue entre entreprises (B2B). Les États-Unis et Singapour dominent les flux mondiaux, reflétant une acceptation réglementaire croissante et une intégration dans la finance traditionnelle.
4.
WazirX a repris ses activités après une suspension de 16 mois, suite à une restructuration approuvée par la justice et à des mesures de sécurité renforcées. Cette relance souligne l'importance de la conformité réglementaire et de la protection des utilisateurs dans le secteur des échanges de crypto-monnaies en Inde.
5.
L'Afrique du Sud et le Nigeria ont été retirés de la liste grise du GAFI après avoir mis en place des réglementations strictes sur les cryptomonnaies et des actions d'application rigoureuses. Cette évolution devrait stimuler les paiements transfrontaliers et les investissements étrangers dans les deux pays.
Jetons tendance
1.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) : a bondi de 44,7 % en 24h, stimulé par un trading spéculatif élevé et un regain d'attention du marché, mais manque de nouvelles fondamentales claires ou d'annonces de partenariats majeurs.
2.
Humanity Protocol (H) : A bondi de 34,4 % en 24h, atteignant une capitalisation boursière de 675 millions de dollars et un volume de 500 millions de dollars, alimenté par une forte croissance des utilisateurs et un nouveau record historique à 0,3887 $.
3.
Jupiter (JUP) : Malgré une légère baisse de 0,9 %, la forte volatilité récente et l'activité accrue des détenteurs l'ont maintenu parmi les tokens les plus échangés, avec 31,4 K détenteurs et un engagement continu de l'écosystème.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Un transfert important de 1 097 732 SOL, d'une valeur de 213 millions de dollars, a été effectué de Coinbase Institutional vers un portefeuille inconnu, suscitant des spéculations sur une activité institutionnelle.
4.
Les réserves stratégiques d'Ethereum ont atteint 23,56 milliards de dollars, reflétant une accumulation institutionnelle accrue et une confiance à long terme dans le rôle de ETH dans la DeFi, les NFT et les solutions de mise à l'échelle.
5.
Paradigm a acheté pour 5,9 millions de dollars de jetons META auprès de MetaDAO à 7,83 $ chacun via une transaction OTC, en utilisant une TWAP sur 24 heures pour garantir une juste valeur marchande pour la transaction.
Événements à surveiller
25 oct. (sam)
MultiBank Group et Khabib Nurmagomedov lancent une coentreprise mondiale à Dubaï pour créer le premier écosystème sportif tokenisé réglementé.
26 oct. (dim.)
Jito (JTO) débloquera 542 871 tokens d'une valeur d'environ 611 273 $, représentant 0,05 % de l'offre totale ; un impact potentiel sur le marché est attendu.
29 oct. (mer.)
La Réserve fédérale va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt ; le FOMC devrait réduire les taux de 25 points de base à 3,75 % - 4,00 %. Le lancement de l'IDO de BlaBla Protocol (BLA) a lieu sur Spores.
III. Focus sur le marché Phemex
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