Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'inflation aux États-Unis reste élevée en raison de la flambée des prix de l'énergie, réduisant la probabilité de baisses des taux de la Fed à court terme. La SEC a précisé que les portefeuilles crypto auto-hébergés ne nécessitent pas d'enregistrement en tant que courtier, ce qui réduit le risque réglementaire pour la DeFi. Le Sénat américain fait avancer le projet de loi CLARITY, suscitant un optimisme quant à un cadre unifié pour les actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a progressé au cours des 12 dernières heures, mené par Bitcoin en hausse de 4,6 % à 74 274 $ et Ethereum en hausse de 7,3 % à 2 364 $, stimulés par de forts flux institutionnels et une clarté réglementaire. RaveDAO a bondi de 40,6 %, Venice Token a gagné 9,5 % et Worldcoin a augmenté de 5,1 %, avec le rallye de RAVE alimenté par le battage médiatique sur les réseaux sociaux et un volume élevé de contrats perpétuels.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, l'indice des prix à la production (IPP) de mars aux États-Unis ainsi que les données sur le budget gouvernemental seront publiés, fournissant des signaux clés sur l'inflation. Ces indicateurs macroéconomiques pourraient provoquer une volatilité sur les actifs cryptographiques et à risque, alors que les traders évaluent les perspectives de politique de la Fed et la trajectoire de l'inflation.
Indice de peur et de cupidité
4.00% Centile annuel
54 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.51T
Volume total des échanges du marché
$117.79B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
32 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.92B
Contrats à terme
456.17B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La pénurie mondiale de pétrole s'est intensifiée alors que les dernières cargaisons d'avant-guerre en provenance du détroit d'Hormuz arrivent, faisant grimper le brut North Sea Forties à près de 149 $ le baril et les contrats à terme Brent à 100 $. Ce choc énergétique alimente l'inflation et accroît la volatilité sur les marchés cryptographiques, avec un sentiment de repli sur le risque impactant BTC et la liquidité DeFi.
2.
L'inflation de l'IPC en Inde pour le mois de mars a augmenté à 3,4 %, contre 3,21 % en février, principalement en raison de la hausse des prix des aliments et du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient. La Banque de réserve de l'Inde a maintenu les taux inchangés, soutenant ainsi la stabilité de la roupie indienne (INR), mais une inflation plus élevée pourrait freiner la demande de cryptomonnaies et l'activité commerciale locale.
3.
L'inflation de l'IPC aux États-Unis en mars a bondi de 0,87 % d'un mois sur l'autre, soit le niveau le plus élevé depuis juin 2022, portée par une hausse de 21,2 % des prix de l'essence dans le contexte du conflit en Iran. L'inflation persistante réduit la probabilité de baisses imminentes des taux par la Fed, maintenant des rendements plus élevés et exerçant une pression sur les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.
4.
Les marchés évaluent désormais à 98 % la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux stables lors de sa réunion du 29 avril, reflétant un consensus sur la stabilité de la politique. Cette pause favorise la prévisibilité à court terme des marchés cryptographiques, mais les futures orientations de la Fed restent un déclencheur clé de volatilité pour BTC et les altcoins.
5.
Les indices boursiers américains, y compris le S&P 500 et le Nasdaq, ont entièrement récupéré les pertes liées aux récentes tensions géopolitiques, signalant un regain d'appétit pour le risque. Ce rebond des actions a contribué à une stabilisation partielle des prix des cryptomonnaies, bien que l'incertitude macroéconomique continue de maintenir la sensibilité du marché.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a publié de nouvelles directives précisant que les interfaces de portefeuilles crypto auto-hébergés permettant aux utilisateurs de négocier des titres ne nécessitent pas d'enregistrement en tant que courtier, à condition qu'elles restent neutres et ne gèrent pas d'actifs ni n'exécutent de transactions. Cette clarté provisoire renforce la confiance des développeurs et réduit les risques réglementaires pour les projets DeFi et de portefeuilles.
2.
Le Sénat américain fait avancer le CLARITY Act, un projet de loi majeur visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les actifs numériques. Les progrès réalisés sur ce projet ont réduit les différends entre les banques et les entreprises de crypto, suscitant un optimisme sur le marché quant à des normes de conformité plus claires et ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux investissements institutionnels.
3.
ClearBank Europe est devenue la première banque néerlandaise à obtenir l'autorisation MiCA, ce qui lui permet d'offrir des stablecoins en euro et en USD dans le cadre du nouveau régime des actifs cryptographiques de l'UE. Cette initiative accélère l'adoption institutionnelle des stablecoins réglementés et signale une intégration croissante des actifs numériques dans la banque traditionnelle.
4.
Hong Kong a délivré ses premières licences d'émetteurs de stablecoins en vertu de la nouvelle Ordonnance sur les Stablecoins, avec Anchorpoint et HSBC autorisés à émettre des stablecoins HKD entièrement garantis. Cette étape réglementaire renforce la position de Hong Kong en tant que centre régional pour une infrastructure d'actifs numériques conforme.
5.
La Banque centrale européenne a approuvé le transfert de la supervision des entreprises cryptographiques systémiques à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), visant une surveillance unifiée à travers l'UE. Cette mesure devrait renforcer la cohérence réglementaire et la protection des investisseurs dans le secteur cryptographique en pleine croissance.
Jetons tendance
3.
Worldcoin (WLD) : WLD a gagné 4,8 % en 24h avec un volume de 166 millions de dollars, soutenu par une réduction de 43 % du taux de déblocage des tokens à partir de juillet 2026 et son inclusion dans la liste de surveillance du deuxième trimestre 2026 de Grayscale, renforçant le sentiment des investisseurs.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
BlackRock a retiré 2 004 BTC d'une valeur de 144,82 millions de dollars de Coinbase au cours des sept dernières heures, signalant une gestion active de portefeuille institutionnel.
5.
Une baleine a transféré 102 908 710 USDC, d'une valeur d'environ 102,89 millions de dollars, d'Aave vers un portefeuille inconnu, mettant en lumière un mouvement significatif de fonds DeFi.
Événements à surveiller
14 avr. (mar.)
L'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour le mois de mars sera publié ; les données du budget gouvernemental américain de mars seront également publiées.
15 avr. (mer.)
Les données sur le taux de croissance du PIB de la Chine pour le premier trimestre seront publiées ; la Paris Blockchain Week et la conférence The Odds : Prediction Markets Live débutent à Paris.
16 avr. (jeu.)
Indice des prix à la consommation de la zone euro pour mars et estimation finale de l'inflation à paraître ; demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et publication officielle du PIB chinois du premier trimestre ; la Semaine de la Blockchain à Paris et la conférence The Odds se poursuivent.
17 avr. (ven.)
Les données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars et les données du compte courant de la zone euro pour février seront publiées ; un déblocage de jetons $DBR d'une valeur de 9,2 millions de dollars (12,9 % de l'offre) est prévu.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
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