I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en 2025, à 4,00 % - 4,25 %, a accru la volatilité du marché des cryptomonnaies. L'or a atteint des sommets historiques au-dessus de 3 750 $/oz alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges en période d'incertitude macroéconomique. Le groupe de travail transatlantique États-Unis-Royaume-Uni vise à harmoniser la politique des actifs numériques, ce qui pourrait stimuler la liquidité transfrontalière.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste volatile, avec le Bitcoin en baisse de 0,46 % à 112 863 $ et l'Ethereum en baisse de 0,60 % à 4 186 $, sous la pression d'un sentiment de repli sur le risque et des liquidations récentes. Les altcoins montrent des tendances mixtes ; ASTER a bondi de 46,4 %, AVAX a augmenté de 11,8 %, et MYX a gagné 10,8 %, stimulés par les lancements de mainnet, l'activité DeFi et la croissance de l'écosystème.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les principales données macroéconomiques américaines publiées aujourd'hui comprennent les indices PMI flash des services, de la fabrication et composite de S&P Global, ainsi que les commandes de biens durables et les transactions internationales, susceptibles d'influencer le sentiment de risque. La conférence principale IMPACT de la Korea Blockchain Week 2025 s'ouvre, attirant les grands leaders de l'industrie et l'attention mondiale sur l'innovation Web3.
Indice de peur et de cupidité
58.00% Centile annuel
47 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.90T
Volume total des échanges du marché
$166.09B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
63 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.96B
Contrats à terme
1.11T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a mis en œuvre sa première baisse des taux d'intérêt de 2025, abaissant le taux de référence à 4,00 % - 4,25 %, ce qui a déclenché une volatilité accrue du Bitcoin et des marchés cryptographiques plus larges en raison d'un changement dans le sentiment de risque et les attentes en matière de liquidité.
2.
Les prix de l'or et de l'argent ont atteint des sommets historiques, l'or dépassant 3 750 $/oz et l'argent au-dessus de 44 $/oz, alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges en période d'incertitude macroéconomique, soutenant les flux de capitaux vers les métaux précieux tokenisés et les pools de garanties DeFi.
3.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé une Force opérationnelle transatlantique pour les marchés du futur, visant à harmoniser la politique des actifs numériques et l'accès aux marchés des capitaux, ce qui devrait améliorer la liquidité transfrontalière et la participation institutionnelle aux marchés des cryptomonnaies.
4.
La banque centrale chinoise a injecté 300 milliards de yuans de liquidités via des opérations de pension inversée à 14 jours, reflétant une politique monétaire modérément accommodante qui pourrait soutenir les actifs à risque et les volumes de trading de cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique.
5.
Les données sur le logement et les biens durables aux États-Unis publiées cette semaine sont scrutées de près, car un affaiblissement des indicateurs économiques pourrait influencer les attentes concernant la politique de la Fed et impacter la volatilité du marché des cryptomonnaies ainsi que le positionnement des investisseurs.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les Émirats arabes unis ont annoncé de nouvelles règles de déclaration fiscale pour les cryptomonnaies dans le cadre du Cadre de déclaration des actifs cryptographiques, exigeant que les plateformes d'échange et les fournisseurs de portefeuilles partagent les données de transaction à l'international à partir de 2028, ce qui augmente les coûts de conformité et la transparence pour les entreprises de actifs numériques.
2.
Neuf législateurs américains ont exhorté la SEC à accélérer la mise en œuvre de l'ordre exécutif du président Trump autorisant les investissements en crypto dans les plans de retraite 401(k), ce qui pourrait débloquer des milliards de nouveaux flux institutionnels et stimuler l'adoption à long terme du marché.
3.
La SEC américaine introduira une règle d'« exemption d'innovation » d'ici la fin de l'année, permettant aux entreprises crypto de lancer de nouveaux produits avec des barrières réglementaires réduites, ce qui pourrait stimuler l'innovation produit et attirer davantage de projets sur les marchés américains.
4.
Securitize a intégré le stablecoin RLUSD de Ripple pour des sorties instantanées sur des fonds tokenisés, soutenant la liquidité on-chain et s'alignant sur la récente clarté réglementaire américaine concernant les stablecoins, ce qui pourrait encourager une adoption institutionnelle accrue des actifs tokenisés.
5.
La SEC organisera une table ronde publique le 17 octobre pour discuter des preuves à divulgation nulle de connaissance et de la conformité, signalant une ouverture réglementaire aux technologies blockchain améliorant la confidentialité et pouvant potentiellement façonner les futurs cadres de conformité DeFi.
Jetons tendance
2.
Avalanche (AVAX) : Avalanche a augmenté de 11,8 % en 24h pour atteindre 34,97 $ avec un volume de 2,7 milliards de dollars, stimulée par une forte activité DeFi, l'expansion de l'écosystème et de solides intégrations cross-chain.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
23 sept. (mar.)
Données préliminaires des indices PMI des services, de la fabrication et composite de S&P Global aux États-Unis publiées ; données américaines sur les biens durables, le revenu personnel et les dépenses, ainsi que les transactions internationales publiées.
23 sept. (mar.)
La conférence principale de Korea Blockchain Week 2025 IMPACT s'ouvre à Séoul, avec la participation de Donald Trump Jr. et des grands leaders de l'industrie ; Roam rejoint l'événement en tant que sponsor.
23 sept. (mar.)
Le Trésor américain met aux enchères des bons à 2 ans, ce qui pourrait influencer les rendements et les actifs à risque ; la Banque nationale suisse, la Riksbank suédoise et la Banque du Mexique tiennent des réunions de politique monétaire.
25 sept. (jeu.)
Les données du PIB des États-Unis pour le troisième trimestre 2025 seront publiées, fournissant un indicateur clé de la croissance économique et du sentiment du marché.
28 sept. (dim.)
Jupiter (JUP) débloquera 53,47 millions de tokens, d'une valeur de 25,17 millions de dollars, ce qui pourrait affecter la liquidité du marché et le prix.
III. Focus sur le marché de Phemex
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