I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Le dollar américain se renforce alors que le DXY approche d'une cassure, exerçant une pression sur les actifs cryptographiques. L'UE interdira les privacy coins et les comptes anonymes à partir de juillet 2027, renforçant le KYC et impactant la liquidité. Le Sénat américain fait avancer le CLARITY Act, visant à clarifier la responsabilité des développeurs crypto et à renforcer la confiance institutionnelle.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin a augmenté de 1,23 % pour atteindre 64 182 $ et l'Ethereum a gagné 1,57 % pour atteindre 1 733,87 $, tous deux soutenus par une demande au comptant accrue. Les altcoins ont montré des performances mitigées ; Aerodrome Finance (AERO) a bondi de 15,5 %, Jupiter (JUP) a grimpé de 15,7 %, et JUST (JST) a augmenté de 1,2 %, stimulés par l'activité DeFi et les incitations du réseau.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de tokens n'est prévu aujourd'hui. L'attention du marché reste centrée sur la prochaine réunion du FOMC américain et les données de l'IPC australiennes, qui pourraient provoquer de la volatilité tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques.
Indice de peur et de cupidité
76.00% Centile annuel
22 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$49.21B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
44 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.62B
Contrats à terme
382.39B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice du dollar américain (DXY) approche d'une cassure au-dessus de sa zone de consolidation de 13 mois, renforçant le dollar et exerçant une pression à la baisse sur le Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques libellés en USD, alors que les capitaux se déplacent vers des instruments refuges et basés sur le dollar.
2.
Le président Trump a annoncé que les États-Unis pourraient imposer des frais de transit sur le détroit d'Ormuz si aucun accord n'est conclu avec l'Iran après la trêve actuelle de 60 jours, augmentant ainsi l'incertitude géopolitique et pouvant potentiellement impacter les prix mondiaux du pétrole, ce qui pourrait entraîner une volatilité sur les marchés des cryptomonnaies.
3.
L'action d'Intel a bondi de 9 % après un changement de politique aux États-Unis en faveur de la fabrication nationale de puces, signalant de potentielles contraintes sur l'approvisionnement en mineurs ASIC et affectant le marché du matériel de minage Bitcoin, avec des implications possibles pour le taux de hachage du réseau et l'économie du minage.
4.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 3,75 % alors que l'inflation est tombée à 2,8 %, mais a averti que la volatilité des prix de l'énergie et les tensions au Moyen-Orient pourraient faire augmenter l'inflation plus tard cette année, influençant le sentiment de risque et la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi).
5.
La Californie anticipe une augmentation significative des recettes fiscales grâce aux prochaines introductions en bourse de SpaceX et de l'IA, ce qui pourrait accroître la liquidité locale et l'appétit pour le risque, soutenant indirectement les flux d'investissement en crypto et l'activité de trading de NFT dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
L'Union européenne a confirmé de nouvelles règles AML effectives à partir de juillet 2027, interdisant les comptes crypto anonymes et les crypto-monnaies axées sur la confidentialité comme Monero et Zcash, et imposant un plafond de paiement en espèces de 10 000 €. Cela obligera les plateformes d'échange à retirer les crypto-monnaies axées sur la confidentialité de leurs listes et à renforcer la procédure KYC, impactant la liquidité et la confidentialité des utilisateurs.
3.
Fidelity a lancé un fonds du marché monétaire conforme au GENIUS Act destiné aux émetteurs de stablecoins, rejoignant ainsi State Street et BlackRock. Cette initiative marque une institutionnalisation rapide des réserves de stablecoins et un renforcement de la surveillance réglementaire, ce qui devrait accroître la transparence et les coûts de conformité.
4.
La FDIC a publié une règle proposée exigeant que les émetteurs de stablecoins américains mettent en œuvre une conformité aux normes bancaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de sanctions, conformément à la loi GENIUS. Cela alignera les opérations des stablecoins sur les normes bancaires traditionnelles, augmentant ainsi les exigences opérationnelles et de conformité pour les émetteurs.
5.
La CFTC et la SEC ont ouvert une période de consultation publique conjointe sur les définitions des dérivés, suite au procès intenté par le groupe CME concernant l'approbation des contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies. Le résultat pourrait remodeler la réglementation américaine des dérivés crypto et l'accès au marché pour de nouveaux produits.
Jetons tendance
1.
JUST (JST) : JST a bondi de 15,5 % en 24h avec un volume de 29,85 millions de dollars, porté par la hausse des rendements et les flux de capitaux vers le DeFi TRON, comme souligné dans la dernière mise à jour officielle hebdomadaire.
2.
Aerodrome Finance (AERO) : AERO a augmenté de 5,3 % en 24h avec un volume de 47,4 millions de dollars, soutenu par une activité de trading accrue et des incitations à la liquidité sur le réseau Base, bien qu'aucun nouvel événement majeur n'ait été divulgué.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Un portefeuille baleine a retiré 14,4 millions de dollars en ETH et 7,3 millions de dollars en HYPE de FalconX, totalisant 21,7 millions de dollars, et a gagné 400 000 dollars en 24 heures grâce à un timing stratégique.
4.
Bitdeer a extrait 218,1 BTC la semaine dernière mais a vendu la totalité, ce qui a entraîné une détention nette de Bitcoin nulle au 19 juin.
Événements à surveiller
24 juin (mer.)
Déclaration de la réunion du FOMC américain et projections économiques à 14h00 ET ; publication des données de l'IPC australien de mai ; annonce des résultats des tests de résistance des banques américaines.
25 juin (jeu.)
Rapport sur l'inflation PCE de base aux États-Unis ; PIB final du premier trimestre aux États-Unis et chiffres révisés du PIB ; données sur le revenu personnel et les dépenses aux États-Unis ; décision de taux de la Banxico.
III. Focus sur le marché Phemex
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