I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les marchés mondiaux restent volatils alors que l'inflation persistante au Canada et le rebond de l'or signalent une aversion au risque. L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que la spéculation alimentée par l'IA renforcent l'incertitude sur les marchés traditionnels et cryptographiques. La confiance institutionnelle dans le Bitcoin demeure forte, soutenant des flux continus malgré les chocs macroéconomiques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de légères baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 1,72 % à 108 286 $ et ETH en chute de 2,61 % à 3 860,12 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de risque faible. Les altcoins étaient mitigés ; DoubleZero (2Z) a mené les gains avec +8,45 %, tandis qu'Aptos (APT) a progressé de 1,02 %. XRP a chuté de 2,34 % malgré une activité DEX en forte hausse, et Solana (SOL) a reculé de 1,04 %.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, le protocole Stellar 20 fait face à un vote de mise à niveau du mainnet à 17h00 UTC, un événement clé pour l'écosystème Stellar. Parcl débloquera 449 726 PRCL tokens, un événement mineur d'approvisionnement. Aucun déblocage majeur de tokens ni de publications macro à fort impact ne sont prévus, donc l'attention du marché reste centrée sur la gouvernance du protocole.
Indice de peur et de cupidité
24.00% Centile annuel
33 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.65T
Volume total des échanges du marché
$233.05B
Indice de la saison des altcoins
25.00%
Centile trimestriel
27 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.46B
Contrats à terme
954.01B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'IPC canadien pour septembre a augmenté à 2,4 %, dépassant les attentes et signalant une inflation persistante. Cela pourrait retarder les baisses de taux de la Banque du Canada, soutenant ainsi le dollar canadien (CAD) et réduisant potentiellement la liquidité des échanges DeFi et crypto dans la région.
2.
Les prix de l'or au comptant ont rebondi à 4 100 $ après une forte chute, reflétant une volatilité accrue du marché et une aversion au risque. Cette demande de valeur refuge peut détourner des capitaux des actifs risqués comme le Bitcoin et les altcoins, impactant les flux du marché des cryptomonnaies.
3.
L'économie mondiale fait face à une fragilité accrue en raison de l'escalade des tensions commerciales et de la spéculation alimentée par l'IA, ce qui entraîne une volatilité sur les marchés traditionnels et cryptographiques. Les différends tarifaires en cours entre les États-Unis et la Chine pourraient exercer une pression sur les valorisations du BTC et de la DeFi.
4.
Le taux de change USD/CAD a fluctué avant la publication des données clés sur l'inflation aux États-Unis et au Canada, le dollar canadien se renforçant après la publication de l'IPC. La volatilité des changes peut influencer la demande de stablecoins et les flux cryptographiques transfrontaliers.
5.
La confiance institutionnelle dans le Bitcoin reste élevée malgré les récents chocs macroéconomiques, puisque 67 % des investisseurs interrogés sont optimistes. Cela soutient la résilience du prix du BTC et favorise les flux continus vers les ETF crypto et les protocoles DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les principales bourses asiatiques, y compris Hong Kong et l'Inde, ont renforcé la réglementation sur les entreprises de trésorerie crypto, rejetant les inscriptions impliquant d'importantes détentions d'actifs cryptographiques, ce qui pourrait limiter l'adoption par les entreprises et la liquidité du marché.
2.
La Bourse australienne (Australian Securities Exchange) limite désormais les entreprises cotées à allouer plus de 50 % de leurs actifs en liquidités ou en avoirs assimilés, bloquant ainsi les modèles de trésorerie en crypto-monnaies et annonçant une conformité plus stricte pour les entreprises de l'actif numérique.
5.
La sénatrice Elizabeth Warren a critiqué le projet de loi GENIUS Act sur les stablecoins, soulignant les risques opérationnels et pour les consommateurs, et exhorte le Trésor à mettre en place des mesures de protection plus strictes, ce qui pourrait accroître la surveillance réglementaire des stablecoins.
Jetons tendance
1.
DoubleZero (2Z) : A augmenté de 8,05 % en 24h avec un volume de 112,5 millions de dollars, porté par une forte demande pour son infrastructure décentralisée à faible latence basée sur Solana et ses incitations au staking.
2.
MemeCore (M) : A augmenté de 4,45 % en 24h avec un volume de 18,5 millions de dollars, soutenu par sa blockchain de couche 1 centrée sur les mèmes et les récompenses communautaires, se classant au #43 par capitalisation boursière.
3.
Aptos (APT) : a gagné 0,98 % en 24h avec un volume de 138,2 millions de dollars, bénéficiant de solides fondamentaux de Layer 1 et d'une récente reprise depuis son plus bas en 11 jours, maintenant à 3,27 $.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
BlackRock a déposé 2 854 BTC et 29 639 ETH, d'une valeur de 429 millions de dollars, sur Coinbase Prime au cours des dernières 24 heures, soulignant l'engagement institutionnel continu.
5.
Deux nouveaux portefeuilles ont reçu 45 814 ETH, d'une valeur de 177,62 millions de dollars, de FalconX, avec des adresses supposées être associées à Bitmine.
Événements à surveiller
22 oct. (mer.)
Vote pour la mise à niveau du mainnet Stellar Protocol 20 à 17h00 UTC ; Parcl débloque 449 726 tokens PRCL (21 312 $), soit 0,04 % de l'offre.
23 oct. (jeu.)
Publication de l'estimation avancée du PIB américain du troisième trimestre ; lancement de l'événement de génération de jetons Meteora MET, avec 48 % de l'offre en circulation.
24 oct. (ven.)
Le taux d'inflation de base aux États-Unis, l'IPC et les données de l'IPC du Japon pour septembre ont été publiés, impactant le sentiment de risque mondial.
27 oct. (lun.)
L'indice des prix PCE de base des États-Unis pour septembre publié ; les IDO de Friendly Giant AI GIANTAI et MemeMarket MFUN Gaming commencent.
III. Focus sur le marché Phemex
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3.
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