I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper le prix du pétrole au-dessus de 72 dollars, alimentant les risques d'inflation mondiale et réduisant l'appétit pour le risque dans le secteur des cryptomonnaies. Les minutes de la Réserve fédérale soulignent des préoccupations persistantes concernant l'inflation et une division sur l'orientation des taux, maintenant les taux élevés plus longtemps et pesant sur la liquidité de la DeFi. La révision à la baisse de la croissance mondiale à 3,1 % en 2026 par le FMI indique un contexte macroéconomique difficile pour les flux de capitaux cryptographiques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies affiche une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Le Bitcoin (BTC) est en hausse de 1,41 % à 63 268 $, tandis que l'Ethereum (ETH) est presque stable à 1 746,81 $ (+0,06 %), avec ETH montrant une résilience au milieu de l'activité DeFi. Arbitrum (ARB) mène les altcoins, bondissant de 13,17 % à 0,0883 $ grâce à l'intégration de Robinhood Chain et à un nouveau modèle de partage des frais. Canton Network (CC) a gagné 5,42 % à 0,1349 $, et Uniswap (UNI) a augmenté de 1,96 % à 3,43 $, tous deux soutenus par la croissance de l'écosystème. La plupart des autres altcoins, y compris PUMP.fun (PUMP, -1,58 %), ont connu des mouvements faibles ou négatifs alors que le sentiment de risque reste prudent.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication du rapport sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait influencer les perspectives économiques et les marchés financiers. Des déblocages majeurs de tokens sont prévus : Arbitrum débloque 0,93 % de son offre à 6h30 UTC, Pump.fun débloque 0,92 % à 18h30 UTC, et DeBridge débloque 7,5 % à 4h00 UTC, ce qui pourrait affecter la liquidité et la volatilité des tokens.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.16T
Volume total des échanges du marché
$62.92B
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.27B
Contrats à terme
382.12B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran a fait grimper les prix du pétrole au-dessus de 72 dollars, augmentant le risque d'inflation mondiale et exerçant une pression sur les marchés du Bitcoin et de la DeFi, alors que les coûts énergétiques augmentent et que l'appétit pour le risque diminue.
2.
Les procès-verbaux de la Réserve fédérale confirment des préoccupations persistantes concernant l'inflation, avec des responsables divisés sur l'orientation des taux ; des taux plus élevés plus longtemps pèsent sur les valorisations des cryptomonnaies et réduisent la liquidité de la DeFi.
3.
Le FMI a réduit sa prévision de croissance mondiale pour 2026 à 3,1 % en raison des tensions au Moyen-Orient et des perturbations énergétiques, indiquant un contexte macroéconomique difficile pour l'adoption des cryptomonnaies et les flux de capitaux.
4.
Les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé à des niveaux jamais vus depuis 30 ans, attirant des capitaux loin des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi), alors que les investisseurs recherchent des rendements à revenu fixe plus sûrs dans un contexte de resserrement monétaire mondial.
5.
Le dollar néo-zélandais a bondi après une hausse surprise des taux par la RBNZ, mettant en lumière la divergence des politiques monétaires mondiales et l'augmentation de la volatilité des changes, ce qui peut influencer la demande de stablecoins et les flux cryptographiques transfrontaliers.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Un projet unifié de la loi Clarity des États-Unis pourrait être publié la semaine prochaine, visant à fusionner les efforts des comités sénatoriaux des banques et de l'agriculture, mais il fait face à l'opposition des démocrates concernant les dispositions éthiques. Cela pourrait affecter la clarté réglementaire et la participation institutionnelle sur le marché des cryptomonnaies.
2.
Les députés travaillistes britanniques s'apprêtent à proposer une interdiction permanente des dons en cryptomonnaies aux partis politiques, suite à des controverses récentes sur le financement. Cette mesure pourrait limiter l'influence des cryptos dans la politique britannique et affecter le sentiment du marché concernant le risque réglementaire.
3.
La CFTC fait face à un obstacle critique dans la mise en œuvre de la Clarity Act en raison de postes vacants parmi les commissaires, avec seulement un siège sur cinq pourvu. Cette incertitude réglementaire pourrait retarder le déploiement de la loi et affecter la structure de surveillance du marché crypto américain.
4.
Hyperliquid et Phantom ont conjointement exhorté la CFTC à clarifier que les développeurs de protocoles on-chain et les fournisseurs de portefeuilles non-custodiaux ne devraient pas être réglementés en tant qu'intermédiaires financiers. Cette demande de clarté réglementaire pourrait favoriser l'innovation DeFi et influencer la politique américaine sur les marchés décentralisés.
5.
Le directeur financier de Grayscale, Edward McGee, a démissionné après sept ans, dans le cadre de changements plus larges au sein de la direction. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une action réglementaire directe, de telles transitions chez les principaux gestionnaires d'actifs cryptographiques peuvent influencer la confiance des investisseurs et les perceptions de la stabilité réglementaire.
Jetons Tendance
1.
Arbitrum (ARB) : ARB a bondi de plus de 10 % en 24h, porté par le lancement du mainnet de Robinhood Chain et un nouveau modèle de partage des frais de protocole de 10 %, augmentant les récompenses pour le trésor et les développeurs.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Bitmine a acheté 20 500 ETH à Galaxy Digital pour 35,92 millions de dollars, augmentant ainsi ses avoirs en Ethereum lors d'une seule transaction il y a six heures.
2.
BlackRock a transféré 951,5 BTC d'une valeur de 59 millions de dollars vers Coinbase Prime, signalant une activité institutionnelle continue dans la garde de Bitcoin au cours des dernières 24 heures.
4.
Une adresse baleine a clôturé une position courte Bitcoin de 100 millions de dollars, réalisant un profit de 5,28 millions de dollars après avoir détenu 763 BTC pendant 36 jours.
Événements à surveiller
9 juil. (jeu.)
Déblocage de jetons ADI d'une valeur de 40,7 millions de dollars ; MiniMax fait face à une expiration majeure de la période de blocage post-introduction en bourse, jusqu'à 49 % des actions pouvant être négociées ; la Réserve fédérale annonce la direction et les objectifs des nouvelles équipes de travail sur la politique monétaire.
10 juil. (ven.)
La Réserve fédérale américaine va publier son rapport sur la politique monétaire, ce qui pourrait avoir un impact sur les perspectives économiques et les marchés financiers.
13 juil. (lun)
Le rapport mensuel sur le budget des États-Unis pour juin 2026 sera publié, offrant des perspectives sur les dépenses gouvernementales et la politique fiscale.
14 juil. (mar.)
Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) et du taux d'inflation des États-Unis pour juin 2026 seront publiées ; le président de la Fed, Kevin Warsh, témoignera, ce qui pourrait influencer la politique monétaire et les attentes du marché.
III. Focus du marché Phemex
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