Goldman Sachs a prévu que la pénurie actuelle de puces mémoire persistera jusqu'en 2028, en raison d'une demande accrue des serveurs d'IA et d'une croissance limitée de l'offre. La banque d'investissement a revu à la hausse ses perspectives pour plusieurs entreprises, notamment Samsung, SK Hynix et Kioxia, citant des déséquilibres plus serrés entre l'offre et la demande pour les puces DRAM, NAND et HBM. Goldman Sachs a relevé ses objectifs de prix à 12 mois pour Samsung et SK Hynix, tout en reclassant Kioxia de Conserver à Acheter. Le rapport met également en lumière la chaîne d'approvisionnement plus large du matériel d'IA, avec des évaluations positives pour des entreprises comme MediaTek, Eoptolink et Biren, alors qu'elles passent à des produits axés sur l'IA. De plus, Goldman Sachs maintient une perspective positive sur les leaders des centres de données et anticipe une croissance significative dans les secteurs liés à l'IA, malgré les défis macroéconomiques tels que la hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques.