Broadcom connaît une forte augmentation de la demande pour ses puces personnalisées d'IA, ses puces de commutation Tomahawk 6 étant complètement épuisées, selon une récente réunion de JPMorgan. La demande pour l'inférence accélère l'adoption des XPUs personnalisés, avec des attentes selon lesquelles le ratio des expéditions XPU par rapport aux GPU chez les constructeurs de modèles de pointe pourrait atteindre 50:50 d'ici l'année prochaine.
De plus, la feuille de route du TPU v9 de Google est en bonne voie, et la collaboration d'Apple avec Broadcom sur les ASIC a été prolongée jusqu'en 2031, incluant de nouveaux projets d'accélérateurs d'IA. OpenAI prépare également la sortie de sa prochaine génération de XPU. Malgré la forte demande, Broadcom ne prévoit pas de surabondance de capacité de calcul IA en 2027/2028. JPMorgan maintient une recommandation « Surpondérer » sur Broadcom, soulignant sa position de fournisseur leader de semi-conducteurs et de puces personnalisées pour l'IA.
La demande de puces IA de Broadcom explose, le Tomahawk 6 est en rupture de stock
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