Selon des rapports récents, les banques d'investissement ont identifié le stockage et la mémoire comme des secteurs de croissance cruciaux dans l'infrastructure de l'IA. Les analystes ont souligné un déplacement de la demande des GPU vers les solutions de stockage backend et d'alimentation, ce qui a entraîné des révisions significatives à la hausse des évaluations d'actifs. Notamment, Susquehanna et GF Securities ont attribué des notes positives/achat à SanDisk, avec des objectifs de cours respectifs de 3 250 $ et 1 277 $, en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande en NAND et SSD d'entreprise. Raymond James a relevé l'objectif de cours de Micron de 530 $ à 1 100 $, citant une forte demande de mémoire pour l'IA et la hausse des prix du HBM/DRAM. Parmi les autres ajustements notables, on compte l'augmentation par BofA de l'objectif de cours de Silicon Motion à 450 $ et le maintien par Goldman Sachs d'une recommandation d'achat sur Nvidia avec un objectif de 285 $. Ces évolutions s'inscrivent dans la récente montée en puissance des géants de la mémoire Micron et SK Hynix dans le club des capitalisations boursières à un billion de dollars.