La demande de services d'IA explose, avec ChatGPT traitant 2,5 milliards de requêtes par jour et Gemini gérant 14,4 quadrillions de tokens par mois. Cette augmentation représente un triplement par rapport au nombre total de mots prononcés par les humains dans le monde sur la même période, soulignant l'ampleur immense de l'utilisation de l'IA. La demande d'inférence a augmenté de 15 fois en seulement trois mois, malgré le fait que des modèles comme Claude Code et Codex aient une pénétration de marché inférieure à 1 %. La croissance rapide de la demande en IA met à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, avec une envolée des prix des GPU et une augmentation des coûts de mémoire de 80 à 90 % au cours du dernier mois. TSMC peine à répondre à la demande et réaffecte sa capacité à ses concurrents, tandis qu'Elon Musk construirait sa propre usine de fabrication. Les données suggèrent que le marché n'est pas dans une bulle, car le besoin en puissance de calcul continue de dépasser l'offre, porté par des applications diverses allant de la génération de contenu à la modélisation stratégique.