CopyFi sur Phemex : De l'inscription à votre première session de copy-trading

CopyFi est un service tiers de copy-trading et de gestion de stratégies qui peut se connecter à un compte Phemex via une clé API. Selon CopyFi, sa plateforme permet aux utilisateurs de suivre des traders de contrats à terme sélectionnés tout en appliquant leurs propres contrôles de taille de position, de levier, d'actifs et de risques avant qu'un ordre ne soit soumis au compte exchange connecté de l'utilisateur.

Cet article résume le processus de configuration décrit dans le guide produit et la présentation de la plateforme CopyFi. Il s'agit d'un aperçu informatif, et non d'une approbation d'un service tiers ou d'une recommandation de trading. Les dérivés crypto impliquent des risques substantiels, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Comment fonctionne la connexion

La configuration implique trois étapes :

1. Un trader ouvre ou ajuste une position sur les contrats à terme.
2. CopyFi évalue cette activité par rapport aux paramètres de stratégie sélectionnés par l'utilisateur.
3. Si la transaction respecte ces règles, CopyFi soumet un ordre au compte Phemex connecté de l'utilisateur via une clé API.

CopyFi indique que les utilisateurs peuvent configurer des restrictions telles qu'une limite de marge, un levier maximum, des actifs bloqués et des conditions d'arrêt au niveau de la session. Une transaction qui ne respecte pas ces règles peut être ignorée.

Pour une connexion active, CopyFi nécessite une clé API avec accès au trading. La clé ne doit pas inclure l'autorisation de retrait. Une clé API sans autorisation de retrait peut être utilisée pour les actions autorisées sur le compte et le trading, mais ne peut pas être utilisée pour soumettre des retraits via l'API.

Avant de commencer

Avant de créer une session CopyFi active, vous aurez généralement besoin de :

• Un compte Phemex.
• Un compte CopyFi.
• USDT disponible dans votre compte Phemex Futures pour le trading de contrats à terme en direct.
• Une clé API Phemex configurée pour l'accès en lecture et trading, sans autorisation de retrait.

Si vous souhaitez d'abord tester le processus, CopyFi propose également une option de paper-trading. Selon CopyFi, une session de simulation utilise des fonds simulés et ne nécessite pas de connexion API.

Étape 1 : Créer un compte CopyFi

Rendez-vous sur copyfi.ai et sélectionnez Start Smart Copying. Créez un compte avec votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis entrez le code de vérification envoyé dans votre boîte de réception.

CopyFi indique qu'une présentation du produit peut apparaître lors de votre première connexion. La présentation introduit les zones principales de la plateforme, notamment le tableau de bord, la liste des traders, le constructeur de stratégies et les pages de session.

Une fois les sessions actives, le tableau de bord sépare les résultats en direct et en simulation. Il peut également afficher certains prix du marché, données de marché et actualités.

Étape 2 : Créer une clé API Phemex

Une clé API permet à une application tierce connectée d'interagir avec votre compte Phemex selon les permissions que vous sélectionnez. Avant d'en créer une, examinez attentivement les permissions et n'accordez que ce qui est nécessaire pour l'utilisation prévue.

Pour créer une clé API sur Phemex :

1. Connectez-vous à votre compte Phemex.
2. Ouvrez le menu du compte depuis l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez API Management.
4. Sélectionnez Create new API key.
5. Choisissez le type d'entrée API disponible. Le guide de CopyFi utilise l'option à limite de débit élevée marquée comme recommandée.
6. Entrez un nom de clé API reconnaissable, tel que « CopyFi ».
7. Ajoutez l'adresse IP de trading de CopyFi fournie dans sa section Manage broker keys.
8. Sélectionnez Read&Trade Permission.
9. Ne sélectionnez pas l'autorisation de retrait sauf si vous en avez indépendamment besoin pour un autre usage.
10. Confirmez la demande et entrez le code de vérification e-mail envoyé par Phemex.
11. Copiez et stockez de manière sécurisée l'ID de clé API et le Secret API avant de fermer la fenêtre de confirmation.

Phemex peut afficher une période d'activation pour les clés API nouvellement créées. Si une nouvelle clé ne fonctionne pas immédiatement, attendez la période d'activation indiquée avant de créer une autre clé.

Pourquoi l'adresse IP est importante

CopyFi recommande d'ajouter son adresse IP de trading lors de la création de la clé API. Une restriction IP limite l'accès API à l'adresse listée, aidant à empêcher l'utilisation de la clé depuis des emplacements non approuvés.

Si CopyFi signale une erreur « IP mismatch », vérifiez que l'adresse IP entrée dans Phemex API Management correspond exactement à l'adresse actuelle affichée dans les paramètres de clé broker de CopyFi.

Choisissez les permissions avec soin

Pour ce cas d'utilisation, le guide de CopyFi spécifie Read&Trade Permission.

• L'accès Read-Only ne peut pas soumettre d'ordres.
• Read&Trade Permission peut lire les informations de compte pertinentes et soumettre les actions de trading autorisées.
• Read&Trade &Withdraw Permission ajoute la capacité de retrait et n'est pas nécessaire pour le processus décrit dans le guide de CopyFi.

Gardez votre Secret API confidentiel. Ne le partagez pas dans les messages de chat, captures d'écran, documents publics ou demandes d'assistance. Si vous pensez que le secret a été exposé, supprimez la clé API affectée dans Phemex API Management et créez-en une nouvelle.

Étape 3 : Ajouter la clé API à CopyFi

Après avoir créé la clé, retournez sur CopyFi et ouvrez :

Copy Trade → Manage broker keys

Sous Add New Broker Connection, entrez les détails suivants :

Puis sélectionnez Save Connection.

La terminologie diffère entre les deux interfaces : l'ID de clé API de Phemex est entré comme PassKey dans CopyFi, tandis que le Secret API Phemex est entré comme SecretKey.

CopyFi décrit une connexion Phemex sauvegardée comme une clé active, ce qui signifie qu'une session qui l'utilise peut passer des ordres sur le compte Phemex connecté. Examinez les paramètres de compte et de stratégie sélectionnés avant de démarrer une session active.

Étape 4 : Approvisionner votre compte Phemex Futures

Les ordres de contrats à terme copiés en direct sont prélevés sur votre solde Phemex Futures. Si des USDT ne sont détenus que dans un compte Spot, ils peuvent ne pas être disponibles pour une position de contrats à terme jusqu'à ce qu'ils soient transférés vers le compte Futures concerné.

Vous pouvez approvisionner votre compte en déposant des USDT ou en acquérant des USDT via les options disponibles dans votre région et votre compte. Avant de démarrer une session active, confirmez que le compte Futures — et non seulement le compte Spot — dispose du solde disponible prévu.

Si CopyFi affiche un solde actif de 0 $, vérifiez les points suivants :

• La bonne clé API Phemex est connectée.
• La clé dispose des permissions de lecture et de trading requises.
• Le compte détient des fonds disponibles dans le compte Futures.
• La clé API a terminé toute période d'activation indiquée.
• La restriction IP de la clé correspond à l'IP de trading actuelle de CopyFi, si une restriction IP a été ajoutée.

Les sessions de simulation ne nécessitent pas de fonds de trading actifs.

Étape 5 : Construire une stratégie

Le Strategy Builder de CopyFi est la couche entre l'activité d'un trader et les ordres envoyés à votre compte. C'est là que vous définissez les conditions sous lesquelles les transactions peuvent être copiées.

Le guide de CopyFi regroupe les paramètres en quatre domaines.

Bases

Limite de marge
Cela limite la portion de votre portefeuille qui peut être engagée comme marge. Par exemple, avec un compte de 100 $ et une limite de 80 %, une stratégie limiterait la marge totale engagée à 80 $ selon les règles décrites par CopyFi.

Nombre maximum de transactions simultanées
Cela définit combien de positions copiées peuvent rester ouvertes en même temps.

Marge croisée ou isolée
La marge isolée attribue un montant défini de marge à une position individuelle. La marge croisée peut utiliser le solde disponible du compte pour soutenir les positions. Chaque mode a des implications différentes en matière de liquidation et de risque.

Long uniquement ou short uniquement
Cela permet à la stratégie de copier uniquement un type directionnel de transaction.

Inverse
Selon CopyFi, ce paramètre prend le côté opposé des ordres d'un trader. Il est présenté comme un paramètre optionnel, et non comme une recommandation de trading.

Gestion des risques

Levier maximum
Cela définit un plafond de levier pour les positions copiées. Le levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Par exemple, avec un levier de 10x, un mouvement de 1 % de la position peut représenter un changement d'environ 10 % par rapport à la marge utilisée, avant frais et autres facteurs.

Coins bloqués
Cela exclut certains actifs sélectionnés d'une stratégie.

Kill switches
CopyFi décrit trois conditions d'arrêt au niveau de la session :

• Une limite de P&L en dollars.
• Une limite de drawdown en pourcentage.
• Un nombre maximum de pertes consécutives.

Lorsqu'une condition sélectionnée est atteinte, CopyFi indique qu'il peut arrêter la session et clôturer les positions ouvertes selon les règles de la session. Examinez attentivement ces paramètres, y compris la manière dont le P&L, le drawdown, les frais et les ordres partiellement exécutés sont traités.

Exécution des ordres

Taille de position
CopyFi propose plusieurs approches de dimensionnement, notamment le miroir du pourcentage du portefeuille du trader, l'utilisation d'une marge fixe, ou l'absence d'ajustement de la taille originale.

Une approche en pourcentage miroir, par exemple, peut traduire une allocation de 10 % du portefeuille d'un trader en une allocation de 10 % de votre propre montant de portefeuille configuré. Une transaction peut être filtrée ou rejetée si le solde disponible, les limites de levier ou les exigences de l'exchange ne la permettent pas.

Ajouts et réductions
Vous pouvez définir comment la stratégie répond lorsque le trader suivi ajoute, réduit ou clôt partiellement une position.

Ordres limite ou au marché
Les ordres limite sont placés à un prix spécifié et peuvent ne pas être exécutés si le marché s'éloigne. Les ordres au marché sont conçus pour s'exécuter au meilleur prix disponible mais peuvent entraîner des frais plus élevés et du slippage dans des conditions volatiles.

Stratégie de sortie

Ordres de clôture
Vous pouvez sélectionner un type d'ordre pour clôturer les positions, sous réserve des paramètres disponibles.

Stop loss et take profit
Ce sont des niveaux de sortie définis par l'utilisateur destinés à clôturer une position à un seuil de perte ou de profit sélectionné. L'exécution n'est pas garantie à un prix exact dans des marchés en mouvement rapide.

Trailing stop
Un trailing stop est conçu pour se déplacer lorsque le marché évolue dans une direction favorable, selon la configuration de la stratégie.

Après avoir examiné les paramètres, nommez la stratégie et créez-la. CopyFi propose également des modèles de stratégie, notamment les options Conservative, Balanced et Aggressive. Les modèles ne sont que des points de départ ; ils n'éliminent pas la nécessité d'évaluer les paramètres par rapport à votre propre tolérance au risque.

Étape 6 : Démarrer une session

Le flux Copy Trade de CopyFi vous demande de sélectionner :

1. Qui suivre.
2. Comment copier leur activité, en utilisant une stratégie.
3. Où les ordres ou signaux doivent aller.

CopyFi liste trois types de destinations :

Une session de simulation peut être utile pour examiner comment une stratégie se comporte avec les prix du marché en direct avant d'activer une connexion API active. Cependant, l'exécution simulée peut différer de l'exécution active en raison de la liquidité, du slippage, des conditions du carnet d'ordres, de la latence, des limites de compte et d'autres facteurs de marché.

L'option Telegram est décrite par CopyFi comme un mode de notification uniquement. Elle ne place pas de transactions. À la place, elle peut envoyer des informations sur l'ordre d'un trader et la version ajustée par la stratégie de cet ordre en fonction d'un montant de portefeuille saisi.

Une fois en cours d'exécution, les sessions apparaissent sous My Sessions, où CopyFi indique que les utilisateurs peuvent examiner les ordres, positions ouvertes et transactions clôturées.

• Pause arrête la nouvelle copie tout en laissant les positions existantes ouvertes.
• Stop termine la session. Confirmez le traitement exact des positions ouvertes avant de l'utiliser.

Pour les alertes de session active, le guide de CopyFi dirige les utilisateurs pour envoyer le code affiché à @CopyFiSignalsBot sur Telegram.

Ce que la clé API peut et ne peut pas faire

Les capacités spécifiques d'une clé API dépendent des permissions sélectionnées dans Phemex API Management.

Pour la configuration décrite dans ce guide, l'application connectée peut utiliser la clé pour les actions autorisées de lecture de compte et de trading. Elle ne doit pas avoir l'autorisation de retrait.

Une clé à restriction IP ne peut être utilisée que depuis les adresses IP approuvées. Vous pouvez révoquer l'accès d'une application tierce à tout moment en supprimant sa clé API via Phemex API Management.

Une configuration de permissions API peut réduire certains risques d'accès, mais elle ne supprime pas le risque de trading. Une clé avec permission de trading peut soumettre des transactions dans le cadre des permissions et contrôles que vous autorisez. Les utilisateurs restent responsables de leurs connexions tierces, paramètres de risque, sécurité de compte et décisions de trading.

Optionnel : Connecter vos propres outils IA

CopyFi indique que sa fonctionnalité de connexions IA peut fournir des fichiers et un token pour les clients IA ou MCP compatibles, permettant à ces outils de lire les données de session et de compte.

Si vous activez une telle connexion, considérez les implications de confidentialité et de sécurité avant de partager des données de compte, identifiants API, historiques de trading ou informations personnelles avec tout fournisseur IA ou outil tiers. CopyFi indique que ses règles de stratégie restent la limite stricte pour l'exécution de trading et que ses outils IA ne fournissent pas de conseils financiers.

Points clés à retenir

L'intégration de CopyFi avec Phemex utilise une clé API pour connecter une stratégie CopyFi au compte Phemex Futures d'un utilisateur. La configuration de la clé est la partie la plus sensible en matière de sécurité du processus :

• Utilisez uniquement les permissions minimales requises.
• N'activez pas l'autorisation de retrait pour ce processus.
• Envisagez d'utiliser la restriction IP fournie par CopyFi.
• Stockez votre Secret API de manière sécurisée.
• Vérifiez que des USDT sont disponibles dans le compte Futures avant de démarrer une session active.
• Examinez les règles de stratégie, le levier, les limites de taille de transaction et les kill switches avant d'activer les ordres actifs.
• Commencez par le paper-trading si vous souhaitez observer le processus sans utiliser de fonds actifs.

Avis de non-responsabilité : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Le trading de contrats à terme et le copy-trading impliquent des risques importants, y compris la perte potentielle de l'intégralité de votre solde de trading. Les services tiers fonctionnent selon leurs propres conditions, politiques et contrôles techniques. Effectuez toujours vos propres recherches avant de connecter une clé API ou de passer une transaction.