La actividad del mercado de opciones del 16 de enero muestra un fuerte sentimiento alcista con una relación put-to-call de 0.41, lo que indica una inclinación extremadamente alcista. Liderando la carga están las primas de compra (call) para $SPY, $TSLA, $MU, $NVDA y $LRCX. Notablemente, hay un aumento significativo en el interés por el uranio ($URNM) y la plata ($SLV), reflejando una rotación hacia materiales y mineras. Los aspectos destacados de la actividad de grandes inversores incluyen una compra alcista de $91K para $TREE julio 2026 40C y una operación neutral de $504K para $LRCX enero 2026 160C. Mientras tanto, $HYG marzo 2026 78P muestra compras bajistas por $40K, lo que sugiere cierta cobertura en el mercado de crédito. El sentimiento general del mercado sigue siendo alcista, con las opciones call representando el 71.13% de la actividad en comparación con el 28.87% de las puts.