Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El índice del dólar estadounidense ha superado los 100, señalando un sentimiento de aversión al riesgo y posibles salidas de capital de las criptomonedas. La Comisión Europea está avanzando en una regulación unificada de las criptomonedas bajo ESMA, con el objetivo de aumentar la estabilidad del mercado. La tokenización de activos del mundo real y la claridad regulatoria en Europa están acelerando la adopción institucional y la liquidez en cadena.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) cayó un 2,33% hasta $107,021, mientras que Ethereum (ETH) bajó un 5,47% hasta $3,637, ambos presionados por un dólar más fuerte y flujos de aversión al riesgo. Las monedas de privacidad tuvieron un mejor desempeño: Decred (DCR) se disparó un 69,36%, DASH (DASH) saltó un 30,09%, y Zcash (ZEC) subió un 3,67%, impulsados por el impulso del sector y rupturas técnicas.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación de los datos del IPC suizo, que proporcionarán nuevas perspectivas sobre la inflación, y la apertura de las conferencias Swell de Ripple y SmartCon de Chainlink en Nueva York, ambas esperadas para atraer la atención de instituciones y desarrolladores.
Índice de miedo y codicia
74.00% Percentil anual
36 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.54T
Volumen total de negociación del mercado
$213.22B
Índice de temporada de altcoins
27.27%
Percentil trimestral
28 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.24B
Futuros
809.33B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Tesoro de EE.UU. ha reducido su estimación de endeudamiento para el cuarto trimestre de 2025 a 569 mil millones de dólares, reflejando una mejora en los ingresos fiscales y la gestión de efectivo. Esta reducción podría aliviar la presión en el mercado de bonos, apoyando potencialmente a Bitcoin y Ethereum al estabilizar los rendimientos y el sentimiento de riesgo.
2.
El índice del dólar estadounidense (DXY) ha superado los 100 por primera vez desde agosto, señalando un dólar más fuerte. Esto podría provocar salidas de capital de activos de riesgo, ejerciendo presión a la baja sobre BTC y la liquidez DeFi mientras los inversores buscan rendimientos más seguros.
3.
La probabilidad de un recorte de tasa de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en diciembre es del 67,3% según CME FedWatch. Las expectativas de relajación están alimentando la volatilidad en los mercados de criptomonedas, con los operadores posicionándose para posibles aumentos en los precios de BTC y altcoins si la política monetaria se flexibiliza.
4.
Un consorcio de 30 importantes instituciones financieras, incluyendo BlackRock y State Street, probó el colateral tokenizado de fondos del mercado monetario en Europa. La liquidez mejorada gracias a la tokenización podría mejorar la eficiencia de los protocolos DeFi y atraer capital institucional a los mercados cripto.
5.
La tokenización de activos del mundo real (RWAs) se está acelerando en 2025, impulsada por mayores perspectivas de rendimiento y nuevos marcos. Esta tendencia está ampliando las opciones de inversión en DeFi, aumentando la liquidez en cadena y diversificando el riesgo para los inversores en criptomonedas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Hong Kong ha relajado las regulaciones sobre el comercio de criptomonedas, permitiendo que las plataformas autorizadas accedan a libros de órdenes globales y distribuyan activos virtuales más recientes a inversores profesionales, con el objetivo de aumentar la liquidez y fortalecer su posición como un centro de activos digitales.
2.
La Comisión Europea está preparando un proyecto de propuesta para otorgar a ESMA autoridad unificada sobre las bolsas de criptomonedas y valores, con el objetivo de agilizar el cumplimiento transfronterizo y reducir la fragmentación regulatoria en toda la UE, lo que podría mejorar la estabilidad del mercado y la confianza de los inversores.
5.
Clearstream, parte del Grupo Deutsche Börse, lanzará en abril servicios de custodia de criptomonedas de nivel institucional, aprovechando una licencia MiCAR obtenida por Crypto Finance, lo que se espera facilite una participación institucional más amplia en el mercado europeo de criptomonedas.
Tokens de Tendencia
Movimientos del Dinero Inteligente
Eventos a seguir
4 de noviembre (martes)
Se publicarán los datos mensuales del IPC suizo, ofreciendo información clave sobre la inflación; las conferencias Swell de Ripple y SmartCon de Chainlink se inauguran en Nueva York.
5 de noviembre (miércoles)
El banco central de Brasil anuncia la decisión sobre la tasa de interés; el informe ADP de cambio de empleo no agrícola de EE. UU. proporciona señales tempranas del mercado laboral.
6 de noviembre (jueves)
El Banco de Inglaterra y el banco central de México anunciarán decisiones sobre las tasas de interés; los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU., Barr, Williams y Waller, pronunciarán discursos sobre política monetaria.
7 de noviembre (vie)
Se publica el informe de empleo de octubre de EE.UU. y las nóminas no agrícolas, impactando la perspectiva de la política de la Fed; la cumbre de fundadores Web3 de Bloccelerate VC se reúne en Nueva York.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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