Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal redujo las tasas a 3.75%-4%, aumentando la liquidez, pero los funcionarios siguen divididos sobre un mayor alivio, lo que incrementa la incertidumbre en el mercado. La supervisión regulatoria se intensifica, con las monedas de privacidad y los bancos criptográficos enfrentando mayores barreras de cumplimiento. El BCE avanza con su piloto del euro digital para 2027, señalando la continua digitalización monetaria global.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) cayó un 0,16 % a $109,685, mientras que Ethereum (ETH) bajó un 0,16 % a $3,845.37, ambos presionados por una débil demanda spot y salidas de ETF. Las monedas de privacidad tuvieron un mejor desempeño, con DASH (DASH) disparándose un 24,1 % a $55,6 y Zcash (ZEC) subiendo un 16,3 % a $405.41, impulsados por narrativas renovadas de privacidad y flujos institucionales. Bittensor (TAO) subió un 15 % a $486.41, apoyado por el impulso del sector de IA. Las altcoins estuvieron lideradas por los sectores de privacidad e IA, mientras que la mayoría de los otros tokens vieron movimientos moderados o negativos.
3.
Perspectiva de hoy
Índice de miedo y codicia
66.00% Percentil anual
31 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.69T
Volumen total de negociación del mercado
$159.10B
Índice de temporada de altcoins
81.82%
Percentil trimestral
32 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.19B
Futuros
873.22B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos, llevando la tasa de referencia al 3.75%-4%, su nivel más bajo desde 2022. Esta medida tiene como objetivo apoyar el mercado laboral en medio de la incertidumbre económica, potencialmente aumentando la liquidez y el apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas.
2.
Los funcionarios de la Fed siguen divididos sobre nuevos recortes de tasas en diciembre, con algunos citando preocupaciones persistentes sobre la inflación. Esta incertidumbre política podría aumentar la volatilidad en los mercados de Bitcoin y DeFi mientras los inversores reevalúan el riesgo y las expectativas de rendimiento.
3.
La inflación subyacente en Tokio, Japón, aumentó un 2,8 % interanual, superando las previsiones y alimentando especulaciones sobre un posible aumento de las tasas por parte del Banco de Japón. La anticipación de una política monetaria japonesa más estricta podría afectar la liquidez global y los flujos de capital en criptomonedas.
4.
El Ministerio de Estadísticas de India propuso reformas importantes al índice de vivienda del Índice de Precios al Consumidor, incluyendo la recopilación mensual de datos de alquiler y la inclusión del sector rural. Una mejor medición de la inflación podría influir en la política monetaria, afectando indirectamente el sentimiento del mercado de criptomonedas en India.
5.
La participación del yuan chino en las operaciones globales de divisas alcanzó el 8,5 % en septiembre de 2025, impulsada por los acuerdos comerciales entre China y la ASEAN y el aumento de los pagos en moneda local entre los países BRICS. La creciente internacionalización del yuan podría cambiar los flujos de capital globales, afectando la demanda de Bitcoin y stablecoins.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
Citi y Western Union avanzaron en iniciativas de stablecoins, con Citi asociándose con Coinbase para pagos en cadena y Western Union construyendo una red de liquidación basada en Solana, destacando la creciente adopción institucional y el enfoque regulatorio en las stablecoins.
3.
El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de EE. UU. negó la apelación de Custodia Bank para una cuenta maestra de la Reserva Federal, reforzando las barreras regulatorias para los bancos amigables con las criptomonedas e impactando el acceso institucional a los servicios de la banca central.
4.
La CFTC se está preparando para una supervisión ampliada de las criptomonedas en 2026, según lo discutido por la presidenta interina Caroline Pham y legisladores, lo que indica próximos cambios regulatorios que podrían afectar la estructura del mercado y los requisitos de cumplimiento.
5.
Las monedas de privacidad están bajo un renovado escrutinio regulatorio debido a sus características de anonimato, lo que aumenta los riesgos de cumplimiento para proyectos y exchanges a medida que las autoridades intensifican los esfuerzos contra el lavado de dinero en el sector cripto.
Tokens de tendencia
2.
Zcash (ZEC): Subió un 16% en 24 horas hasta $405.4, volumen de 24 horas $1.32B, ya que las narrativas de privacidad y los flujos institucionales aumentan la demanda de activos de conocimiento cero.
3.
Bittensor (TAO): Subió un 15% en 24 horas hasta $486.4, volumen de 24 horas $773M, impulsado por el impulso del sector de IA y la mayor participación en la red en el aprendizaje automático descentralizado.
Movimientos del Dinero Inteligente
2.
Bitmine adquirió 7,660 ETH de Galaxy Digital por aproximadamente 29.54 millones de dólares, reflejando la acumulación institucional a gran escala en curso de Ethereum.
4.
Se realizó una transferencia de 33,000 ETH, valorada en 127.4 millones de dólares, desde una billetera desconocida a Coinbase Institutional, lo que indica una actividad significativa de comercio institucional en Ethereum.
5.
Galaxy Digital vendió 1,531 BTC, contribuyendo a que el precio de Bitcoin cayera por debajo de $110,000 y generando preocupaciones sobre la presión de venta a corto plazo en el mercado.
Eventos a seguir
1 de nov (sáb)
Sui desbloquea 43.96 millones de tokens SUI (1.21% del suministro); Scroll desbloquea 82.5 millones de tokens SCR (11.88 millones de dólares, 8.25% del suministro).
3 de noviembre (lunes)
La Semana FinTech de Hong Kong y HODL Riyadh 2025 comienzan, reuniendo a líderes globales de criptomonedas e inversores en Asia y Medio Oriente.
4 de noviembre (martes)
El PMI manufacturero ISM de EE. UU., la decisión sobre la tasa de interés del RBA y la migración del Polkadot Asset Hub están programados, impactando los mercados globales y la infraestructura blockchain.
5 de noviembre (miércoles)
Los datos de empleo ADP de EE. UU., el PMI de Servicios del ISM y el PMI de Servicios de S&P Global pueden influir en los mercados de criptomonedas y macroeconómicos.
III. Enfoque del Mercado de Phemex
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