Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal redujo las tasas a 3.75%-4% en medio de la debilidad del mercado laboral, aumentando la liquidez global pero dejando la política futura incierta. La FSA de Japón aprobó pruebas de stablecoins de bancos importantes, señalando un aumento en la adopción institucional de activos digitales. El RBI de India está expandiendo la infraestructura digital y pilotando un RUPEE digital para combatir el fraude y reducir los costos de pago.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas se recuperó bruscamente en las últimas 12 horas, con Bitcoin subiendo un 1,41% hasta $101,663 y Ethereum aumentando un 4,81% hasta $3,384, impulsado por una fuerte acumulación institucional y actividad de ballenas. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por Filecoin (+39,07%), FET (+28,55%) y NEAR (+22,60%), impulsadas por el impulso del sector DePIN/IA y una actividad récord en la cadena.
3.
Perspectiva de hoy
La publicación de hoy de los datos del IPC de octubre en EE. UU. es muy esperada, ya que proporcionará información crucial sobre la inflación y podría generar una volatilidad significativa en los mercados criptográficos y globales.
Índice de miedo y codicia
82.00% Percentil anual
21 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.43T
Volumen total de negociación del mercado
$196.98B
Índice de temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
27 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.24B
Futuros
902.46B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, situándola entre el 3.75% y el 4% el 7 de noviembre de 2025, citando un debilitamiento del mercado laboral. Esta medida aumenta la liquidez y puede apoyar los precios de Bitcoin y los activos DeFi, pero las divisiones continuas dentro del FOMC generan incertidumbre sobre la política monetaria futura.
2.
El banco central de México (Banxico) redujo su tasa interbancaria overnight en 25 puntos base hasta el 7.25% tras una decisión dividida del consejo. Tasas más bajas en mercados emergentes pueden aumentar el apetito por el riesgo y los flujos de capital hacia activos cripto, apoyando potencialmente la demanda de BTC y altcoins.
3.
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de política en 4% en una ajustada votación de 5-4, con cuatro miembros a favor de una reducción. El tono dovish y el potencial para un alivio a corto plazo pueden debilitar GBP, aumentar la liquidez global y mejorar los flujos hacia el mercado cripto, especialmente para DeFi y stablecoins.
4.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón aprobó ensayos de stablecoins por parte de los principales bancos, con el objetivo de un lanzamiento en marzo de 2026. Esto señala una creciente aceptación institucional de los activos digitales, lo que podría impulsar una mayor adopción y liquidez en el mercado cripto, particularmente para los protocolos DeFi vinculados a stablecoins.
5.
El Banco de la Reserva de India está ampliando la infraestructura pública digital y pilotando una rupia digital para combatir el aumento del fraude financiero y mejorar los pagos transfronterizos. Las vías digitales mejoradas y los pilotos de CBDC pueden reducir los costos de transacción y aumentar la adopción de CRYPTO en India, apoyando la actividad local de DEFI y de tokens de pago.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
El cierre continuo del gobierno de EE. UU. ha detenido el progreso regulatorio de las criptomonedas, paralizando las operaciones de la SEC y la CFTC, retrasando las aprobaciones de ETF y congelando la Ley CLARITY bipartidista, aumentando la incertidumbre del mercado y debilitando el sentimiento de los inversores.
3.
Los principales bancos de EE.UU. están presionando al Tesoro para prohibir los rendimientos de stablecoins, advirtiendo sobre salidas de capital de los bancos tradicionales; Coinbase se opone, argumentando que el Tesoro no tiene autoridad, destacando tensiones regulatorias que podrían afectar a los mercados DeFi y de stablecoins.
4.
La Ley GENIUS, ahora vigente, establece un plazo de tres años para el cumplimiento de las stablecoins, exigiendo a los emisores mantener reservas en efectivo o en bonos del Tesoro y operar bajo una estricta supervisión federal, lo que remodelará el panorama de las stablecoins en EE. UU. y favorecerá a las entidades reguladas.
5.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón está apoyando un proyecto piloto de stablecoin por parte de los principales bancos del país, garantizando un respaldo total de activos y el cumplimiento legal, lo que podría acelerar la adopción de stablecoins reguladas en Asia e influir en los estándares regulatorios globales.
Tokens de Tendencia
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
JPMorgan reveló una inversión de 102 millones de dólares en BitMine Immersion Technologies, adquiriendo 1,974,144 acciones para una exposición indirecta a más de 3.24 millones de ETH que posee BitMine al 30 de septiembre de 2025.
4.
Una ballena cripto abrió una posición larga apalancada de 43 millones de dólares en Ethereum usando un apalancamiento de 20x en Hyperliquid, con un precio de liquidación establecido en 3,311.7 dólares, tras una caída del 17% en el precio de ETH esta semana.
5.
Litecoin subió un 16% hasta $101.06 mientras las billeteras ballena que poseen más de 100,000 LTC aumentaron un 6%, con siete nuevas ballenas entrando y el volumen en cadena alcanzando un récord de $15.1 mil millones.
Eventos a seguir
8 de noviembre (sáb)
Se publicarán los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre en EE. UU., proporcionando información clave sobre la inflación para los mercados cripto y globales.
Hourglass publicará el enlace KYC para la Fase 2 del Bóveda de Depósito Estable antes de las 7:59 AM, permitiendo la participación de los usuarios en la siguiente etapa.
10 de noviembre (lunes)
Web Summit se inaugura en Lisboa, con paneles sobre blockchain y Web3 con líderes globales de la industria, y se extiende hasta el 13 de noviembre.
11 de noviembre (martes)
La conferencia Mining Disrupt comienza en Irving, Texas, centrada en la economía energética, el hardware de minería y las prácticas sostenibles.
Las recompensas de tokens de la Temporada 4 de Kamino comienzan a desbloquearse, con un período de adquisición de 6 meses; posible impacto en la liquidez y el precio del token.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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