I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El BCE elevó su tasa de depósito al 2,25 % en junio debido a la persistente inflación impulsada por la energía, fortaleciendo el euro y reduciendo el apetito por el riesgo en criptomonedas. Las nóminas no agrícolas de EE. UU. añadieron solo 57,000 empleos, lo que disminuyó las expectativas de aumentos en las tasas de la Fed y apoyó el sentimiento en criptomonedas. El IPC de Alemania se redujo a 2,1 %, aumentando la probabilidad de futuras reducciones de tasas por parte del BCE y la posible liquidez para activos de riesgo.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. BTC está en $61,753 (-0.10%) y ETH en $1,732.64 (+1.30%), con ETH superando gracias a una fuerte actividad DeFi. Las altcoins estuvieron lideradas por SPX6900 (+7.98%), Worldcoin (+8.00%) y Celestia (+6.34%), impulsadas por el interés en las meme coins, la tokenómica y las actualizaciones de mainnet. La mayoría de las otras principales se mantuvieron estables o ligeramente negativas.
3.
Perspectiva de hoy
Índice de miedo y codicia
98.00% Percentil anual
21 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.15T
Volumen total de negociación del mercado
$72.52B
Índice de temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
48 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.81B
Futuros
417.42B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco Central Europeo aumentó su tasa de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2,25 % en junio, citando una inflación persistente impulsada por la energía debido a las tensiones en Oriente Medio. Este movimiento agresivo fortalece el euro y puede reducir el apetito por el riesgo en activos criptográficos, ya que el capital se desplaza hacia instrumentos en euros con mayores rendimientos.
2.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. en junio mostraron solo 57,000 empleos añadidos, muy por debajo de las expectativas, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4.2% debido a una fuerte caída en la participación de la fuerza laboral. Los datos débiles de empleo redujeron las expectativas de aumentos inminentes en las tasas de interés de la Fed, apoyando un repunte en Bitcoin y en el sentimiento más amplio del mercado cripto.
3.
El IPC de Renania del Norte-Westfalia en Alemania se redujo al 2,1 % en junio, el nivel más bajo desde principios de 2024, reflejando una moderación de la inflación. Esta tendencia aumenta la probabilidad de futuras reducciones de tasas por parte del BCE, lo que podría impulsar la liquidez y el apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas, aunque el momento sigue siendo incierto debido a la inflación persistente en los servicios.
4.
El Vice Ministro de Finanzas de Japón señaló su disposición a intervenir contra la volatilidad excesiva del yen, ya que la moneda sigue bajo presión debido a las diferencias de tasas entre Estados Unidos y Japón. El aumento del riesgo de intervención en el mercado de divisas podría incrementar la volatilidad en el comercio de criptomonedas denominadas en JPY y afectar las estrategias de cobertura en DeFi.
5.
Los pedidos de fábricas en EE. UU. cayeron un 1,3 % en mayo, con una caída del 4,5 % en bienes duraderos, lo que indica debilidad en el sector manufacturero. Esta disminución de la demanda reduce la presión inflacionaria y aumenta la probabilidad de recortes en las tasas de la Fed, lo que podría actuar como un viento de cola macroeconómico para activos de riesgo, incluyendo Bitcoin y la liquidez de DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
El banco central de India ha renovado su impulso para aislar a los bancos de los activos criptográficos, recomendando una prohibición a las instituciones financieras reguladas de poseer o negociar con criptomonedas y stablecoins. Esto señala una postura restrictiva y podría limitar la adopción de criptomonedas en el sector financiero de India.
2.
El banco central de Brasil ha reclasificado a las empresas de criptomonedas como corredores de valores, exigiéndoles cumplir con los mismos estándares de gestión de riesgos y divulgación que las instituciones financieras tradicionales a partir de enero de 2027. Esta medida aumenta los costos de cumplimiento y alinea las criptomonedas con las finanzas convencionales.
3.
La OJK de Indonesia ha otorgado una licencia a BTSE, permitiendo que el intercambio global opere localmente. Esta aprobación regulatoria apoya la expansión de servicios de activos digitales conformes en el Sudeste Asiático y puede aumentar la confianza de los inversores en la región.
4.
La SEC de EE. UU. está agilizando su proceso de aprobación de ETF de criptomonedas, considerando presentaciones confidenciales para gestionar un aumento en las solicitudes. Esto podría acelerar el lanzamiento de nuevos productos de inversión en criptomonedas regulados y atraer más capital institucional.
5.
Las autoridades brasileñas han congelado 2 mil millones de dólares en activos, incluidas criptomonedas, en una importante operación contra el lavado de dinero dirigida a individuos sancionados por el Tesoro de EE.UU. Esto destaca los crecientes riesgos de cumplimiento y aplicación para los usuarios de criptomonedas en Brasil.
Tokens de tendencia
2.
Worldcoin (WLD): Worldcoin subió un 11,5 % en 24 horas debido a la anticipación de una reducción en el desbloqueo de tokens que impulsó el sentimiento alcista, con el precio recuperándose bruscamente en medio de discusiones regulatorias.
3.
Celestia (TIA): Celestia (TIA) subió un 7,07 % en 24 horas después de que la actualización V9 de la red principal se pusiera en marcha, aumentando la confianza en su blockchain modular y generando un volumen de negociación de 49,6 millones de dólares.
Movimientos del Dinero Inteligente
1.
El ETF de Bitcoin de BlackRock experimentó salidas netas de 35,980 BTC, valoradas en aproximadamente $2.24 mil millones, durante los últimos 10 días hábiles, destacando un movimiento significativo de capital institucional.
2.
Los inversores ballena acumularon 270,000 BTC en medio de salidas récord de ETF, lo que indica un cambio importante de capital mientras los fondos institucionales salían y los grandes poseedores aumentaban sus posiciones en Bitcoin.
4.
Circle acuñó 250 millones de USDC en la blockchain de Solana, valorados en 250 millones de dólares, reflejando la expansión continua de las operaciones de stablecoins a través de redes.
5.
Hyperliquid Strategies adquirió 600,000 tokens HYPE, valorados en 40.6 millones de dólares, durante la última semana, reduciendo su posición en efectivo en 36 millones de dólares para aumentar la exposición al token nativo.
Eventos a seguir
3 de julio (vie)
El token BEAT desbloquea hoy decenas de millones de dólares, representando una porción significativa de su capitalización de mercado; podría afectar la liquidez y el precio.
12 de julio (dom)
Pump.fun (PUMP): desbloqueo de tokens por $130 millones, aumentando la oferta en un 21.35%; Solana (PUMP): desbloqueo programado por $123.65 millones, ambos podrían generar volatilidad.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
Promociones de Phemex
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Victory Rush — Bote de premios de 900,000 USDT. Gana Balones de Oro, predice los resultados de la Copa del Mundo y abre Cajas Misteriosas para obtener recompensas.
Super Predicción — Premio acumulado de 100,000 USDT. Completa tareas de trading en el Mercado de Predicciones y compite en las tablas de clasificación por Volumen de Trading.