Dash, Virtuals Protocol e ICP lideran ganancias cripto con BTC estable

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

La segunda reducción consecutiva de la tasa de la Reserva Federal a 3.75%-4.00% tiene como objetivo impulsar la liquidez y el apetito por el riesgo en Estados Unidos. Se espera que la tregua arancelaria entre EE.UU. y China estabilice el crecimiento global y reduzca la volatilidad del mercado de criptomonedas. El crecimiento del 1.3% en los depósitos de Hong Kong y el aumento de los acuerdos en renminbi podrían mejorar los flujos de capital de activos digitales en Asia.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas muestra un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) sube un 0,29% a $109,987, mientras que Ethereum (ETH) aumenta un 0,63% hasta $3,869, ambos respaldados por una liquidez macroestable. DASH (DASH) lidera con un aumento del 27,9%, Virtuals Protocol (VIRTUAL) gana un 21,7%, e Internet Computer (ICP) salta un 16,0%, impulsados por fuertes narrativas sectoriales y altos volúmenes de negociación. Solana (SOL) cae un 0,95% a $185,14 en medio de una rotación de capital.

Perspectiva de hoy

El 2 de noviembre, SAGA (SAGA) desbloqueará 365,479 tokens (36,182 $) y RENDER (RENDER) desbloqueará 999,178 tokens (2,32 millones de $), introduciendo un riesgo menor de dilución pero se espera un impacto limitado en el mercado.

Índice de miedo y codicia

82.00% Percentil anual

33 Neutral

Capitalización total del mercado cripto

$3.70T

0.29%

Volumen total de negociación del mercado

$88.07B

44.66%

Índice de temporada de altcoins

72.73%

Percentil trimestral

32 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.20B

0.24%

Futuros

839.98B

1.54%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la industria

Políticas macroeconómicas

La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta un rango de 3.75% a 4.00%, marcando una segunda reducción consecutiva. Esta medida tiene como objetivo apoyar la economía de Estados Unidos en medio de un cierre gubernamental y datos económicos retrasados, y se espera que impulse la liquidez del mercado cripto y el apetito por el riesgo.

Se anunció una importante tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, reduciendo los aranceles al 10% y suspendiendo los nuevos controles sobre tierras raras durante un año. Se espera que esta política estabilice las expectativas de crecimiento global y reduzca la volatilidad en los mercados de criptomonedas, apoyando los flujos al contado y la emisión de stablecoins.

La Autoridad Monetaria de Hong Kong informó un aumento del 1,3 % en los depósitos totales para septiembre de 2025, con un incremento del 3,5 % en los depósitos en renminbi. El crecimiento en los asentamientos comerciales transfronterizos y la liquidez podría potenciar los flujos de capital hacia activos digitales y plataformas DeFi en la región.

La tasa de inflación de Canadá aumentó a 2.4% en octubre de 2025, superando el punto medio objetivo del 2% del Banco de Canadá. Las presiones persistentes sobre los precios podrían influir en la política monetaria y afectar a las stablecoins denominadas en CAD y a las transacciones criptográficas transfronterizas.

El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de depósito en 2%, con una inflación en la eurozona que se desaceleró a 2.1%. El euro se debilitó frente al dólar estadounidense, lo que podría impulsar una mayor demanda de stablecoins vinculadas al USD y afectar los pools de liquidez DeFi denominados en EUR.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

Europol advierte sobre delitos en blockchain cada vez más sofisticados, lo que impulsa a la UE a fortalecer la cooperación regulatoria e invertir en la prevención del delito criptográfico, afectando los costos de cumplimiento y la confianza del mercado.

La Policía Federal Australiana incautó 5,9 millones de dólares en criptomonedas a una organización criminal, destacando capacidades forenses mejoradas y una aplicación más estricta, lo que podría disuadir la actividad ilícita y aumentar el escrutinio regulatorio.

Los depósitos bancarios tokenizados enfrentan críticas por carecer de la flexibilidad y composibilidad de las stablecoins, lo que plantea preguntas regulatorias sobre su futuro papel en las finanzas digitales y la posible adopción en el mercado.

La presidenta del BCE, Lagarde, aboga por el lanzamiento de un euro digital para 2029, enfrentando críticas del sector cripto por preocupaciones sobre la privacidad y la descentralización, lo que podría influir en la dirección regulatoria de la UE y en el sentimiento de los inversores.

El CEO de Circle destaca el progreso regulatorio en los EAU y EE. UU. para la integración de stablecoins, apoyando la infraestructura global de finanzas digitales y potencialmente impulsando la adopción institucional de stablecoins conformes.

Tokens de Tendencia

DASH (DASH): DASH subió un 29,4 % en 24 horas hasta $71,34, con un volumen de negociación que aumentó un 299 % hasta $841 millones, impulsado por una fuerte demanda de monedas de privacidad y alta volatilidad.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subió un 21,8 % en 24 horas hasta $1,82, con un volumen de $1,24 mil millones. El repunte fue impulsado por un salto de precio del 22,9 % tras una propuesta importante de asignación de tokens y un aumento del interés de los inversores.

Internet Computer (ICP): ICP ganó un 16.4% en 24h hasta $3.44, con un volumen que aumentó un 274% hasta $221.9M, respaldado por una renovada atención a la narrativa DePIN y AI y una fuerte actividad en la cadena.

Movimientos de Dinero Inteligente

Una ballena aumentó su posición larga en Solana (SOL) en $1.51 millones, adquiriendo 8,211 SOL y llevando su exposición total larga en SOL a $105 millones al 1 de noviembre de 2025.

Los principales emisores de ETF de Bitcoin, incluidos BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Invesco, VanEck y Grayscale, vendieron colectivamente Bitcoin por un valor de 490,43 millones de dólares el 1 de noviembre de 2025.

Una transferencia significativa de 200 millones de XRP, valorada en aproximadamente 500 millones de dólares, fue registrada desde una billetera desconocida hacia Ripple, generando especulaciones sobre su propósito.

Las ballenas de Ethereum acumularon 200,000 ETH adicionales en 48 horas, impulsando el precio de ETH a $3,875, mientras la red se acercaba a un posible patrón técnico de cruce de la muerte.

Una ballena de DOGE descargó 440 millones de DOGE, por un valor aproximado de 81,4 millones de dólares, en las últimas 72 horas, causando que el precio de Dogecoin cayera a 0,18 dólares y pusiera a prueba niveles clave de soporte.

Eventos a seguir

2 de noviembre (domingo)

Saga (SAGA) desbloquea 365,479 tokens (36,182 dólares); Render (RENDER) desbloquea 999,178 tokens (2.32 millones de dólares), ambos añadiendo un riesgo menor de dilución.

3 de noviembre (lunes)

Se inaugura la Semana FinTech de Hong Kong, con tendencias de Web3; el CEO de HashKey Capital, Chao Deng, habla de 3:25 a 4:00 PM; la distribución del airdrop del token KITE comienza a las 12:00 UTC.

4 de noviembre (martes)

HashKey organiza RWA: Onboard Summit, presentando Crypto-as-a-Service, publicando un libro blanco y anunciando nuevos socios.

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