El dominio de NVIDIA en el mercado de chips de IA en China ha disminuido significativamente, con su cuota de mercado cayendo al 55% desde un previo 95% debido a los controles de exportación de EE.UU. y las políticas de sustitución doméstica de China. Según datos de IDC, se proyecta que los envíos de tarjetas aceleradoras de IA en China alcancen los 4 millones de unidades en 2025, con fabricantes nacionales entregando 1.65 millones de unidades, capturando el 41% del mercado. Huawei lidera la carga doméstica, enviando 812,000 unidades e introduciendo la tarjeta aceleradora Atlas 350, que afirma tener un rendimiento de inferencia superior en comparación con la H20 de NVIDIA. El cambio en la dinámica del mercado está impulsado por el mandato de Beijing para que los centros de datos estatales utilicen chips de IA producidos localmente, junto con las crecientes restricciones de exportación de EE.UU. Esto ha impulsado a fabricantes nacionales como Huawei, T-Head de Alibaba y Kunlun芯 de Baidu a aumentar su presencia en el mercado. A pesar de la brecha tecnológica en capacidades de entrenamiento, los chips nacionales han alcanzado un umbral "suficientemente bueno" para tareas de inferencia, lo que ha provocado una transición desde las soluciones de NVIDIA. El sector doméstico de chips de IA también está experimentando un auge en las ofertas públicas iniciales (OPI), con empresas como Biren Technology y Musen Technology saliendo a bolsa, reflejando el rápido crecimiento y la importancia estratégica del sector.