JPMorgan ha aumentado significativamente sus previsiones de envíos de servidores, citando la inferencia de IA como un motor clave. El informe del banco del 15 de julio revisó la tasa de crecimiento de servidores para 2026 del 15% al 22% y para 2027 del 8% al 25%. Para 2028, se espera que los envíos de CPU para servidores aumenten de 26 millones a 68 millones de unidades, con una demanda relacionada con IA que representa 53 millones de unidades. Por el contrario, el mercado de PC enfrenta desafíos debido al aumento de los precios de la memoria, lo que conduce a mayores costos y a una caída proyectada del 8% en los envíos para 2026. Se espera que las PC de consumo experimenten una caída más pronunciada del 14%. Las limitaciones de suministro en componentes como CPUs y memoria agravan la situación. Los proveedores de servidores de IA como Dell Technologies y HPE están en posición de beneficiarse, mientras que los proveedores de componentes como Arista Networks y Micron Technology también se espera que ganen con el cambio de valor hacia los componentes.