Figure Technology Solutions planea emitir $600 millones en notas de prioridad senior para financiar su adquisición de Kiavi, una plataforma de préstamos inmobiliarios. Los ingresos cubrirán la contraprestación en efectivo para la adquisición de $717 millones, así como propósitos corporativos generales y gastos de emisión. La oferta de notas, dirigida a compradores institucionales calificados, se realizará de forma privada y está sujeta a las condiciones del mercado y a incertidumbres.
La adquisición de Kiavi, que se espera añada más de $7 mil millones en volumen anual de transacciones, hará que el CEO de Kiavi, Arvind Mohan, se una a Figure como Director Comercial. La transacción destaca la expansión estratégica de Figure en el sector de servicios financieros basados en blockchain.
Figura para recaudar 600 millones de dólares para la adquisición de Kiavi mediante oferta de notas
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