La tasa de prima del ETF puede proporcionar a los operadores una indicación anticipada de 24 horas sobre los flujos de fondos, ofreciendo una ventaja estratégica en el mercado. Desde la aprobación de los ETFs spot de BTC y ETH, los flujos diarios de entrada y salida se han convertido en métricas cruciales para los operadores. Sin embargo, estas cifras suelen estar retrasadas, reflejando los datos del día anterior. La tasa de prima, que mide la desviación del precio de mercado de un ETF respecto a su valor neto de los activos, puede señalar si habrá un flujo neto de entrada o salida. En enero de 2026, el poder predictivo de la tasa de prima fue evidente. Durante este mes, se observó una tasa de prima negativa en 16 de los 18 días de negociación, correlacionándose con salidas netas en 11 días. Notablemente, del 16 al 23 de enero, una tasa de prima negativa persistente condujo a una salida neta de más de 1.300 millones de dólares, coincidiendo con una caída del precio de BTC de 97.000 a 88.000 dólares. Este patrón subraya la utilidad de la tasa de prima para anticipar movimientos del mercado, ya que refleja el sentimiento en tiempo real y la dinámica de los flujos de capital.