CoreWeave (CRWV) anunció sus planes de emitir 3.000 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2033 mediante una colocación privada, con una opción adicional de sobreasignación (overallotment) de 500 millones de dólares disponible para los compradores iniciales. La deuda senior no garantizada vencerá el 1 de abril de 2033 y podrá convertirse en acciones ordinarias de Clase A, en efectivo o en una combinación de ambos bajo las condiciones especificadas, con tasas de interés y precios de conversión que se determinarán en el momento de la fijación de precios. La compañía tiene la intención de destinar una parte de los fondos obtenidos a financiar operaciones de capped call (opciones de compra con límite) relacionadas con la oferta, mientras que asignará los fondos restantes a fines corporativos generales. Los bonos estarán garantizados por CoreWeave y sus filiales participadas al 100 % como obligaciones senior no garantizadas.