Claves
Qué es la cobertura en el comercio: La cobertura es una estrategia de gestión de riesgos que los operadores utilizan para compensar las pérdidas de inversión.
Los tres métodos más comunes son la diversificación de la cartera, los activos de venta en corto y el uso de derivados como los futuros.
La cobertura de criptomonedas no está completamente libre de riesgos. No hay garantía de que el precio de un activo en particular caiga o suba, incluso si el gráfico de precios muestra señales relevantes.
Es fundamental entender que son las criptomonedas y cómo invertir en criptomonedas para poder llevar a cabo la práctica del Hedging.
¿Qué es Hedging?
Hedging es una estrategia de gestión de riesgos que los operadores utilizan para compensar las pérdidas de inversión. El acto de cobertura se refiere a tomar una posición opuesta a la posición abierta actual en un activo en particular. Los comerciantes lo tratan como una forma de seguro que los protege contra el impacto de un evento negativo en sus inversiones. Tenga en cuenta que la cobertura no evita que ocurran eventos adversos. En cambio, es una estrategia que reduce el impacto financiero.
¿Por qué Hedging en el Mercado de Criptomonedas?
El mercado de criptomonedas es altamente volátil. Las oscilaciones bruscas y repentinas de los precios prevalecen cuando los precios suben tan rápido como caen. Por ejemplo, en enero de 2021, el precio de Dogecoin (DOGE) recibió un generoso impulso en 24 horas de alrededor de $ 0.008 a aproximadamente $ 0.08. Sin embargo, el precio se desplomó aproximadamente un 72% al día siguiente a $ 0.022. A pesar de que el precio de DOGE subió cada vez más en los meses siguientes, no todas las criptomonedas hicieron la misma recuperación.
Curiosamente, muchos comerciantes de criptomonedas ven la volatilidad del mercado como una oportunidad para ganar dinero, pero al mismo tiempo, se exponen a un mayor riesgo de encontrar enormes pérdidas.
Por separado, las criptomonedas se crearon con la descentralización en mente. Por su naturaleza, las criptomonedas carecen de la regulación que tienen la mayoría de las instituciones financieras. Por lo tanto, el mercado de criptomonedas no está sujeto a los requisitos, restricciones y pautas que siguen las instituciones financieras tradicionales.
Desafortunadamente, esta falta de regulación también limita la cantidad de protección que disfrutan los comerciantes de criptomonedas, lo que aumenta la posibilidad de sufrir grandes pérdidas. Como resultado, los comerciantes de criptomonedas deben confiar en la experiencia, el juicio individual y el mercado al operar con criptomonedas.
Algunos conceptos claves para este tipo de prácticas es entender cual es la cotización de las criptomonedas y el precio de las criptomonedas.
¿Cómo Usar La Técnica Hedging para Minimizar Los Riesgos Comerciales?
En particular, los operadores pueden emplear estrategias de gestión de riesgos como la cobertura para minimizar los riesgos comerciales de criptomonedas, como los anteriores. Por ejemplo, supongamos que un comerciante actualmente tiene una posición rentable en Bitcoin (BTC), pero el comerciante predice y cree que el precio de Bitcoin caerá, ya sea debido a su propia intuición o a la información que está obteniendo del mercado. Por lo tanto, él o ella planea cubrir el activo.
Para cubrir, el operador agrega una segunda posición opuesta a la rentable actual para proteger sus ganancias positivas no realizadas. A medida que cambia la dirección del mercado, la posición rentable inicial puede volverse negativa. Por otro lado, la posición secundaria tomada durante la cobertura producirá una ganancia, cubriendo parte de las pérdidas de la posición inicial. Esto se hace comúnmente mediante ventas en corto o mediante el comercio de futuros.
¿Cómo Realizar Hedging Con Las Criptomonedas?
Hay varias estrategias de cobertura de criptomonedas que los comerciantes pueden usar para mitigar el riesgo. Los tres métodos más comunes son la diversificación de la cartera, la venta en corto y el uso de derivados como los futuros.
Por lo tanto, la cobertura no es una estrategia de inversión aislada en sí misma, sino más bien la utilización de varias otras estrategias de gestión de riesgos en el contexto de una recesión particular del mercado.
Diversificación de Portfolio
Tener una cartera diversificada puede ser la forma más sencilla para que los operadores minimicen las pérdidas en el mercado de criptomonedas. La diversificación se refiere a la compra de varios activos criptográficos en lugar de invertir todos los fondos en una criptomoneda. En otras palabras, “no poner todos tus huevos en una canasta”.
En una cartera diversa, cada criptomoneda actúa como una cobertura para otra. Como resultado, cuando el precio de un token cae, la pérdida general es menor que si un comerciante invirtiera la totalidad de sus fondos en una criptomoneda.
Una estrategia diversificada generalmente y preferiblemente implica poner fondos en inversiones que no se mueven en una dirección uniforme. El escenario más óptimo es que un comerciante invierta en varios activos no relacionados o no correlacionados. Sin embargo, el mercado de criptomonedas es diferente del mercado de valores tradicional, que alberga múltiples clases de activos y contiene un conjunto diverso de industrias.
Las criptomonedas son bastante similares y tienden a moverse en la misma dirección del mercado. Por lo tanto, puede ser difícil lograr una cartera de solo criptografía totalmente diversificada.
Sin embargo, los comerciantes de criptomonedas aún deben formular una estrategia adecuada de diversificación de cartera. Los operadores deben hacer su propia investigación sobre qué criptomonedas incluir en sus carteras. En general, una cartera debe tener una buena combinación de diferentes monedas e incluir monedas de buena reputación, como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), para compensar los mayores riesgos asociados con las altcoins.
Dentro de los portfolios de criptomonedas podremos encontrar distintos precios de criptomonedas y distintas cotizaciones de criptomonedas.
Activos de Venta en Corto Para Cubrir Criptomonedas
Los activos de venta en corto son una forma más avanzada para que los comerciantes operen con la criptomoneda. La venta en corto se refiere a la práctica comercial de vender un activo en particular cuando se cree que el activo pronto caerá de precio y luego recomprarlo a un precio más bajo. Al hacerlo, los comerciantes se benefician de la diferencia.
La venta en corto comienza con los operadores analizando el gráfico de precios de una criptomoneda específica. Por ejemplo, utilizando el análisis de divergencia para determinar los signos de una posible inversión de tendencia. Una vez que los operadores ven signos de una tendencia que se invierte a la baja, pueden pedir prestada una suma de una criptomoneda específica de un intercambio o un corredor y vender los tokens prestados en el mercado. Una vez que el precio de la criptomoneda cae, pueden recomprar la misma cantidad de tokens a un precio más bajo y devolverlos a el intercambio o corredor. Sin embargo, si el precio aumenta, los comerciantes tendrían que recomprar la misma cantidad de tokens a un precio más alto y perder dinero.
Ejemplo De Venta Corta
Por ejemplo, supongamos que un comerciante desea acortar BTC y pide prestados $ 1,000 de BTC a $ 60,000. Si el precio de BTC cae a $ 50,000, el comerciante solo necesitaría gastar $ 833 para recomprar la misma cantidad de BTC, embolsándose así una ganancia de $ 167. Sin embargo, si el precio de BTC aumenta a $ 70,000, el comerciante tendría que pagar $ 1,167 para recomprar la misma cantidad de BTC, tomando así una pérdida de $ 167. Los operadores pueden optar por establecer un límite de stop-loss cerca del precio inicial de $ 60,000 para evitar pérdidas masivas.
Hacer Uso De Los Futuros Para Cubrir Las Criptomonedas
Los operadores también pueden usar derivados para cubrir criptomonedas. Los derivados se refieren a los contratos que derivan su valor de un activo subyacente primario. Los derivados más comunes que los operadores utilizan para cubrir la criptomoneda son los futuros. Un futuro es un tipo de contrato financiero entre dos o más partes que han acordado negociar una criptomoneda en particular a un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. Un futuro de criptomoneda ayuda a los operadores a mitigar el riesgo de caída de los precios al tomar una posición futura corta y beneficiarse cuando el precio aumenta al tomar una posición futura larga.
Ejemplo De Uso De Derivados Para Cubrir Criptomonedas
Como ejemplo, supongamos que un comerciante tiene 1 BTC, por un valor de $ 60,000, y desea fijarse a este precio. Cada contrato de futuros vale $ 1 de BTC a este precio, por lo que cuando el comerciante abre una posición, necesitaría 60,000 contratos.
El comerciante se está preparando para acortar los contratos en anticipación de un precio y los vende. Si el precio cae en la fecha predeterminada, el comerciante recompra los futuros a un precio más bajo, embolsándose la diferencia. Sin embargo, si el precio aumenta, el comerciante incurriría en una pérdida al recomprar los futuros a un precio más alto. Por otro lado, si el comerciante toma una posición larga y mantiene los contratos, se beneficiaría cuando el precio suba e incurriría en pérdidas cuando el precio caiga.
Si los operadores hacen uso del alto grado de apalancamiento en el comercio de futuros, sus ganancias pueden recibir un impulso. Sin embargo, durante condiciones desfavorables, las pérdidas incurridas también serán mayores. Por lo tanto, los operadores deben tener cuidado con los riesgos que plantea el uso del apalancamiento al operar con futuros.
Operaciones de Venta Corta
Más a menudo, el uso de derivados y cortocircuitos en el contexto de la cobertura se denomina cobertura corta. Una cobertura corta implica el cortocircuito de un activo o el uso de un contrato de derivados que se protege contra posibles pérdidas en una inversión propia mediante la venta a un precio específico.
¿Cómo Realizar Hedging Con Las Criptomonedas Correctamente?
Para los operadores novatos preocupados por los riesgos para el comercio y no tienen tiempo para estudiar los gráficos, deben elegir la opción más segura y cerrar su posición o reducir su tamaño. Para otros, la cobertura puede ser una estrategia útil para mantener sus tenencias y mitigar las pérdidas durante una recesión del mercado.
4 Pasos Para Realizar Hedging
Para garantizar que la cobertura se realice correctamente, los operadores pueden seguir los pasos a continuación:
- Los operadores deben realizar una investigación antes de aplicar estrategias de cobertura y aprender a usar, leer y analizar gráficos de precios.
- Los comerciantes deben aprender a operar en un intercambio de criptomonedas.
- Una vez que los operadores entienden cómo operar con criptomonedas, pueden comenzar a practicar su estrategia de cobertura utilizando un comercio simulado.
- Después de que los operadores se acostumbren, pueden comenzar a cubrir criptomonedas reales en pequeñas cantidades y pasar lentamente a posiciones más grandes más tarde.
Cuando los operadores están cubriendo criptomonedas, la regla de oro es tomar una posición opuesta a la posición actual, lo que significa que los operadores deben tomar una posición corta si creen que el precio de un activo en particular caerá y tomar una posición larga si anticipan que el precio aumentará. Sin embargo, la cobertura de criptomonedas no está completamente libre de riesgos. No hay garantía de que el precio de un activo en particular caiga o suba, incluso si el gráfico de precios muestra señales relevantes. Como resultado, los operadores deben sopesar los pros y los contras al decidir qué criptomoneda cubrir y qué estrategia de cobertura usar.
Conclusion
La cobertura es una estrategia popular que los operadores utilizan para mitigar los riesgos en el mercado de valores tradicional y el mercado de criptomonedas. Es una herramienta útil para mantener las tenencias de criptomonedas y proteger las ganancias en el entorno de inversión altamente volátil.
Las tres estrategias de cobertura de criptomonedas más comunes son la diversificación de la cartera, la venta en corto y el comercio de derivados. Al aplicar estrategias de cobertura, los operadores deben tomar nota de las tarifas de transacción y los riesgos de usar el apalancamiento que pueden reducir sus ganancias.
Los operadores deben tener en cuenta que la cobertura es una estrategia de gestión de riesgos. No hay garantía de que la cobertura mitigue los riesgos, ya que a veces puede ser contraproducente y limitar la cantidad de ganancias que se habrían obtenido. Por lo tanto, se aconseja a los operadores que comprendan las herramientas de cobertura disponibles y practiquen con dichas herramientas antes de utilizarlas en el comercio.
Es fundamental entender los conceptos de que son las criptomonedas, como invertir en criptomonedas, los precios de las criptomonedas y las cotizaciones de las criptomonedas para poder llevar a cabo una inversión exitosa.
Es fundamental entender los conceptos de que son las criptomonedas, como invertir en criptomonedas, los precios de las criptomonedas y las cotizaciones de las criptomonedas para poder llevar a cabo una inversión exitosa.
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