CopyFi ist ein Copy-Trading- und Strategie-Management-Dienst eines Drittanbieters, der über einen API-Schlüssel mit einem Phemex-Konto verbunden werden kann. Laut CopyFi ermöglicht die Plattform Nutzern, ausgewählten Futures-Trader zu folgen, während eigene Handelsgröße-, Hebel-, Asset- und Risikokontrollen angewendet werden, bevor eine Order an das verbundene Börsenkonto des Nutzers gesendet wird.
Dieser Artikel fasst den Einrichtungsablauf zusammen, der im Produktguide und Plattform-Rundgang von CopyFi beschrieben wird. Er dient als informativer Leitfaden, nicht als Empfehlung eines Drittanbieter-Dienstes oder als Handelsempfehlung. Krypto-Derivate bergen erhebliche Risiken, und vergangene Performance lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Wie die Verbindung funktioniert
Die Einrichtung umfasst drei Teile:
- Ein Trader eröffnet oder passt eine Futures-Position an.
- CopyFi bewertet diese Aktivität anhand der vom Nutzer gewählten Strategieeinstellungen.
- Wenn der Trade diesen Regeln entspricht, sendet CopyFi über einen API-Schlüssel eine Order an das verbundene Phemex-Konto des Nutzers.
Laut CopyFi können Nutzer Einschränkungen wie eine Margin-Obergrenze, maximale Hebelwirkung, blockierte Assets und sessionsbezogene Stopp-Bedingungen konfigurieren. Ein Trade, der diese Regeln nicht erfüllt, kann übersprungen werden.
Für eine Live-Verbindung benötigt CopyFi einen API-Schlüssel mit Handelszugang. Der Schlüssel sollte keine Auszahlungsberechtigung enthalten. Ein API-Schlüssel ohne Auszahlungsautorisierung kann für erlaubte Konto- und Handelsaktionen verwendet werden, aber nicht zum Einreichen von Auszahlungen über die API.
Bevor Sie beginnen
Vor der Erstellung einer Live-CopyFi-Session benötigen Sie in der Regel:
- Ein Phemex-Konto.
- Ein CopyFi-Konto.
- USDT verfügbar in Ihrem Phemex Futures-Konto für den Live-Futures-Handel.
- Einen Phemex API-Schlüssel, konfiguriert für Lese- und Handelszugriff, ohne Auszahlungsberechtigung.
Wenn Sie zunächst nur den Ablauf testen möchten, bietet CopyFi auch eine Paper-Trading-Option an. Laut CopyFi verwendet eine Paper-Session simulierte Mittel und erfordert keine API-Verbindung.
Schritt 1: Ein CopyFi-Konto erstellen
Gehen Sie zu copyfi.ai und wählen Sie Start Smart Copying. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort, und geben Sie dann den an Ihre Inbox gesendeten Verifizierungscode ein.
Laut CopyFi kann beim ersten Anmelden ein Produktrundgang erscheinen. Der Rundgang führt in die Kernbereiche der Plattform ein, einschließlich Dashboard, Trader-Liste, Strategy Builder und Session-Seiten.
Sobald Sessions aktiv sind, trennt das Dashboard Live- und Paper-Ergebnisse. Es kann auch ausgewählte Marktpreise, Marktdaten und Nachrichten anzeigen.
Schritt 2: Einen Phemex API-Schlüssel erstellen
Ein API-Schlüssel ermöglicht einer verbundenen Drittanbieter-Anwendung, gemäß den von Ihnen gewählten Berechtigungen mit Ihrem Phemex-Konto zu interagieren. Überprüfen Sie vor der Erstellung die Berechtigungen sorgfältig und gewähren Sie nur das, was für den beabsichtigten Verwendungszweck erforderlich ist.
So erstellen Sie einen API-Schlüssel auf Phemex:
- Melden Sie sich bei Ihrem Phemex-Konto an.
- Öffnen Sie das Kontomenü über das Profil-Symbol in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie API Management.
- Wählen Sie Create new API key.
- Wählen Sie den verfügbaren API-Eingabetyp. Der Guide von CopyFi verwendet die als empfohlen markierte High-Rate-Limit-Option.
- Geben Sie einen erkennbaren API-Schlüsselnamen ein, z. B. "CopyFi".
- Fügen Sie die CopyFi-Handels-IP-Adresse hinzu, die im Abschnitt Manage broker keys angegeben ist.
- Wählen Sie Read&Trade Permission.
- Wählen Sie keine Auszahlungsberechtigung, es sei denn, Sie benötigen diese unabhängig für einen anderen Zweck.
- Bestätigen Sie die Anfrage und geben Sie den von Phemex gesendeten E-Mail-Verifizierungscode ein.
- Kopieren und speichern Sie die API-Schlüssel-ID und das API-Secret sicher, bevor Sie das Bestätigungsfenster schließen.
Phemex kann eine Aktivierungsperiode für neu erstellte API-Schlüssel anzeigen. Wenn ein neuer Schlüssel nicht sofort funktioniert, warten Sie die angegebene Aktivierungsperiode ab, bevor Sie einen weiteren Schlüssel erstellen.
Warum die IP-Adresse wichtig ist
CopyFi empfiehlt, beim Erstellen des API-Schlüssels seine Handels-IP-Adresse hinzuzufügen. Eine IP-Einschränkung begrenzt den API-Zugriff auf die aufgeführte Adresse und hilft, die Verwendung des Schlüssels von nicht genehmigten Standorten zu verhindern.
Wenn CopyFi einen "IP mismatch"-Fehler meldet, überprüfen Sie, ob die im Phemex API Management eingegebene IP-Adresse genau mit der aktuellen Adresse in den Broker-Key-Einstellungen von CopyFi übereinstimmt.
Berechtigungen sorgfältig wählen
Für diesen Anwendungsfall gibt der Guide von CopyFi Read&Trade Permission an.
- Read-Only-Zugriff kann keine Orders einreichen.
- Read&Trade Permission kann relevante Kontoinformationen lesen und erlaubte Handelsaktionen einreichen.
- Read&Trade &Withdraw Permission fügt Auszahlungsfähigkeit hinzu und ist für den im Guide von CopyFi beschriebenen Ablauf nicht erforderlich.
Halten Sie Ihr API-Secret geheim. Teilen Sie es nicht in Chat-Nachrichten, Screenshots, öffentlichen Dokumenten oder Support-Anfragen. Wenn Sie glauben, dass das Secret offengelegt wurde, löschen Sie den betroffenen API-Schlüssel im Phemex API Management und erstellen Sie einen neuen.
Schritt 3: Den API-Schlüssel zu CopyFi hinzufügen
Nach der Erstellung des Schlüssels kehren Sie zu CopyFi zurück und öffnen:
Copy Trade → Manage broker keys
Geben Sie unter Add New Broker Connection die folgenden Details ein:
| CopyFi-Feld | Wert von Phemex |
|---|---|
| API Name | Eine beliebige erkennbare Bezeichnung |
| Broker | Phemex |
| PassKey | Ihre Phemex API-Schlüssel-ID |
| SecretKey | Ihr Phemex API-Secret |
Wählen Sie dann Save Connection.
Die Terminologie unterscheidet sich zwischen den beiden Schnittstellen: Die Phemex API-Schlüssel-ID wird als PassKey in CopyFi eingegeben, während das Phemex API-Secret als SecretKey eingegeben wird.
CopyFi beschreibt eine gespeicherte Phemex-Verbindung als Live-Schlüssel, was bedeutet, dass eine Session, die ihn verwendet, Orders im verbundenen Phemex-Konto platzieren kann. Überprüfen Sie die ausgewählten Konto- und Strategieeinstellungen, bevor Sie eine Live-Session starten.
Schritt 4: Ihr Phemex Futures-Konto finanzieren
Live-kopierte Futures-Orders werden von Ihrem Phemex Futures-Guthaben abgezogen. Wenn USDT nur in einem Spot-Konto gehalten wird, steht es möglicherweise nicht für eine Futures-Position zur Verfügung, bis es auf das entsprechende Futures-Konto übertragen wird.
Sie können Ihr Konto durch Einzahlung von USDT oder durch Erwerb von USDT über die in Ihrer Region und Ihrem Konto verfügbaren Optionen finanzieren. Bestätigen Sie vor dem Start einer Live-Session, dass das Futures-Konto – nicht nur das Spot-Konto – das vorgesehene verfügbare Guthaben aufweist.
Wenn CopyFi ein Live-Guthaben von 0 $ anzeigt, überprüfen Sie Folgendes:
- Der richtige Phemex API-Schlüssel ist verbunden.
- Der Schlüssel hat die erforderlichen Lese- und Handelsberechtigungen.
- Das Konto hält verfügbare Mittel im Futures-Konto.
- Der API-Schlüssel hat eine angegebene Aktivierungsperiode abgeschlossen.
- Die IP-Einschränkung des Schlüssels entspricht der aktuellen Handels-IP von CopyFi, falls eine IP-Einschränkung hinzugefügt wurde.
Paper-Sessions erfordern keine Live-Handelsgelder.
Schritt 5: Eine Strategie erstellen
Der Strategy Builder von CopyFi ist die Schicht zwischen der Aktivität eines Traders und den an Ihr Konto gesendeten Orders. Hier definieren Sie die Bedingungen, unter denen Trades kopiert werden können.
Der Guide von CopyFi gruppiert die Einstellungen in vier Bereiche.
Grundlagen
Margin-Obergrenze
Diese begrenzt den Teil Ihres Wallets, der als Margin verwendet werden darf. Zum Beispiel würde bei einem 100 $-Konto und einer 80 %-Obergrenze eine Strategie die gesamte eingesetzte Margin laut den von CopyFi beschriebenen Regeln auf 80 $ begrenzen.
Maximale gleichzeitige Trades
Dies legt fest, wie viele kopierte Positionen gleichzeitig offen bleiben dürfen.
Cross- oder Isolated-Margin
Isolated-Margin weist einer einzelnen Position einen definierten Margin-Betrag zu. Cross-Margin kann das verfügbare Kontoguthaben zur Unterstützung von Positionen verwenden. Jeder Modus hat unterschiedliche Liquidations- und Risikoauswirkungen.
Nur Long oder nur Short
Dies ermöglicht der Strategie, nur eine Richtung von Trades zu kopieren.
Reverse
Laut CopyFi nimmt diese Einstellung die Gegenseite der Orders eines Traders ein. Sie wird als optionale Einstellung präsentiert, nicht als Handelsempfehlung.
Risikomanagement
Maximale Hebelwirkung
Dies setzt eine Hebel-Obergrenze für kopierte Positionen. Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Zum Beispiel kann bei 10x Hebel eine 1 %-Bewegung der Position eine ungefähr 10 %-Änderung relativ zur verwendeten Margin darstellen, vor Gebühren und anderen Faktoren.
Blockierte Coins
Dies schließt ausgewählte Assets von einer Strategie aus.
Kill Switches
CopyFi beschreibt drei sessionsbezogene Stopp-Bedingungen:
- Ein P&L-Limit in Dollar.
- Ein Drawdown-Limit in Prozent.
- Eine maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste.
Wenn eine ausgewählte Bedingung erreicht wird, gibt CopyFi an, dass die Session gestoppt und offene Positionen gemäß den Session-Regeln geschlossen werden können. Überprüfen Sie diese Einstellungen sorgfältig, einschließlich der Behandlung von P&L, Drawdown, Gebühren und teilweise ausgeführten Orders.
Order-Ausführung
Positionsgröße
CopyFi bietet verschiedene Größenansätze, einschließlich der Spiegelung des Wallet-Prozentsatzes des Traders, der Verwendung einer festen Margin oder der Nichtanpassung der Originalgröße.
Ein gespiegelter Prozentansatz kann beispielsweise die 10 %-Wallet-Zuweisung eines Traders in eine 10 %-Zuweisung Ihres eigenen konfigurierten Wallet-Betrags übersetzen. Ein Trade kann herausgefiltert oder abgelehnt werden, wenn das verfügbare Guthaben, die Hebelligrenzen oder die Börsenanforderungen dies nicht unterstützen.
Adds und Trims
Sie können definieren, wie die Strategie reagiert, wenn der verfolgte Trader eine Position aufstockt, reduziert oder teilweise schließt.
Limit- oder Market-Orders
Limit-Orders werden zu einem bestimmten Preis platziert und werden möglicherweise nicht ausgeführt, wenn der Markt sich wegbewegt. Market-Orders sind darauf ausgelegt, zum besten verfügbaren Preis ausgeführt zu werden, können jedoch höhere Gebühren verursachen und bei volatilen Bedingungen Slippage erfahren.
Exit-Strategie
Schließungs-Orders
Sie können einen Order-Typ für das Schließen von Positionen auswählen, abhängig von den verfügbaren Einstellungen.
Stop Loss und Take Profit
Dies sind benutzerdefinierte Exit-Levels, die darauf ausgelegt sind, eine Position bei einem ausgewählten Verlust- oder Gewinn-Schwellenwert zu schließen. Die Ausführung wird bei schnell bewegten Märkten nicht zu einem genauen Preis garantiert.
Trailing Stop
Ein Trailing Stop ist darauf ausgelegt, sich zu bewegen, wenn der Markt sich in eine günstige Richtung bewegt, basierend auf der Strategie-Konfiguration.
Nach der Überprüfung der Parameter benennen Sie die Strategie und erstellen sie. CopyFi bietet auch Strategie-Vorlagen an, einschließlich Conservative, Balanced und Aggressive Optionen. Vorlagen sind nur Ausgangspunkte; sie beseitigen nicht die Notwendigkeit, die Einstellungen gegen Ihre eigene Risikotoleranz zu bewerten.
Schritt 6: Eine Session starten
Der Copy Trade-Ablauf von CopyFi fordert Sie auf, auszuwählen:
- Wem Sie folgen möchten.
- Wie Sie deren Aktivität kopieren möchten, unter Verwendung einer Strategie.
- Wohin Orders oder Signale gehen sollen.
CopyFi listet drei Zieltypen auf:
| Ziel | Was es tut |
|---|---|
| Phemex (Live) | Sendet Live-Orders an das verbundene Phemex-Konto |
| Paper Trading | Verwendet simulierte Mittel und erfordert keinen API-Schlüssel |
| Telegram | Sendet Handelssignale ohne Platzierung von Orders |
Eine Paper-Session kann nützlich sein, um zu überprüfen, wie sich eine Strategie mit Live-Marktpreisen verhält, bevor eine Live-API-Verbindung aktiviert wird. Die simulierte Ausführung kann sich jedoch aufgrund von Liquidität, Slippage, Orderbuch-Bedingungen, Latenz, Kontolimits und anderen Marktfaktoren von der Live-Ausführung unterscheiden.
Die Telegram-Option wird von CopyFi als reiner Benachrichtigungsmodus beschrieben. Sie platziert keine Trades. Stattdessen kann sie Informationen über die Order eines Traders und die strategieangepasste Version dieser Order basierend auf einem eingegebenen Wallet-Betrag senden.
Sobald sie laufen, erscheinen Sessions unter My Sessions, wo Nutzer laut CopyFi Orders, offene Positionen und geschlossene Trades überprüfen können.
- Pause stoppt das neue Kopieren, während bestehende Positionen offen bleiben.
- Stop beendet die Session. Bestätigen Sie die genaue Behandlung offener Positionen vor der Verwendung.
Für Live-Session-Alerts weist der Guide von CopyFi Nutzer an, den angezeigten Code an @CopyFiSignalsBot auf Telegram zu senden.
Was der API-Schlüssel kann und nicht kann
Die spezifischen Fähigkeiten eines API-Schlüssels hängen von den im Phemex API Management ausgewählten Berechtigungen ab.
Für die in diesem Guide beschriebene Konfiguration kann die verbundene Anwendung den Schlüssel für erlaubte Kontolese- und Handelsaktionen verwenden. Er sollte keine Auszahlungsberechtigung haben.
Ein IP-eingeschränkter Schlüssel kann nur von den genehmigten IP-Adressen verwendet werden. Sie können den Zugriff einer Drittanbieter-Anwendung jederzeit widerrufen, indem Sie deren API-Schlüssel über das Phemex API Management löschen.
Eine API-Berechtigungskonfiguration kann bestimmte Zugriffsrisiken reduzieren, beseitigt jedoch nicht das Handelsrisiko. Ein Schlüssel mit Handelsberechtigung kann Trades innerhalb der von Ihnen autorisierten Berechtigungen und Kontrollen einreichen. Nutzer bleiben verantwortlich für ihre Drittanbieter-Verbindungen, Risikoparameter, Kontosicherheit und Handelsentscheidungen.
Optional: Verbinden Sie Ihre eigenen KI-Tools
CopyFi gibt an, dass seine KI-Verbindungsfunktion Dateien und einen Token für kompatible KI- oder MCP-Clients bereitstellen kann, sodass diese Tools Session- und Kontodaten lesen können.
Wenn Sie eine solche Verbindung aktivieren, berücksichtigen Sie die Datenschutz- und Sicherheitsimplikationen, bevor Sie Kontodaten, API-Anmeldedaten, Handelsaufzeichnungen oder persönliche Informationen mit einem KI-Anbieter oder Drittanbieter-Tool teilen. CopyFi gibt an, dass seine Strategieregeln die harte Grenze für die Handelsausführung bleiben und dass seine KI-Tools keine Finanzberatung bereitstellen.
Wichtige Erkenntnisse
Die Phemex-Integration von CopyFi verwendet einen API-Schlüssel, um eine CopyFi-Strategie mit dem Phemex Futures-Konto eines Nutzers zu verbinden. Die Schlüsseleinrichtung ist der sicherheitskritischste Teil des Prozesses:
- Verwenden Sie nur die minimal erforderlichen Berechtigungen.
- Aktivieren Sie keine Auszahlungsberechtigung für diesen Ablauf.
- Erwägen Sie die Verwendung der von CopyFi bereitgestellten IP-Einschränkung.
- Speichern Sie Ihr API-Secret sicher.
- Überprüfen Sie, ob USDT im Futures-Konto verfügbar ist, bevor Sie eine Live-Session starten.
- Überprüfen Sie Strategieregeln, Hebelwirkung, Handelsgrößengrenzen und Kill Switches, bevor Sie Live-Orders aktivieren.
- Beginnen Sie mit Paper Trading, wenn Sie den Ablauf ohne Verwendung von Live-Geldern beobachten möchten.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Der Futures-Handel und Copy-Trading bergen erhebliche Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts Ihres gesamten Handelsguthabens. Drittanbieter-Dienste arbeiten unter ihren eigenen Bedingungen, Richtlinien und technischen Kontrollen. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie einen API-Schlüssel verbinden oder einen Trade platzieren.
