Силиконовая фотоника трансформирует инфраструктуру ИИ, заменяя традиционные медные провода оптической связью, что решает проблемы пропускной способности, масштабируемости и энергопотребления. Этот сдвиг обусловлен необходимостью преодоления физических ограничений меди при высокоскоростной передаче данных и растущим спросом на эффективное использование энергии в крупных кластерах GPU. Силиконовая фотоника использует зрелые производственные процессы CMOS, что позволяет эффективно производить продукцию массово, хотя сталкивается с такими проблемами, как зависимость от материалов на основе индий фосфида. Ключевыми игроками в индустрии силиконовой фотоники являются TSMC, Tower Semiconductor и GlobalFoundries в производстве чипов, а также Lumentum и Coherent, лидирующие в поставках основных компонентов. NVIDIA, Cisco, Broadcom и Marvell доминируют в системной интеграции, при этом NVIDIA инвестирует 4 миллиарда долларов в Coherent и Lumentum для обеспечения цепочек поставок. Рост отрасли тесно связан с капитальными расходами крупных облачных провайдеров, таких как Microsoft, Google и Amazon, при этом ожидается, что силиконовая фотоника переопределит рыночные оценки и обеспечит значительный рост доходов для вовлеченных компаний.