Серенити, известный как "Новый Бог Акций", вновь подтвердил бычий настрой по Applied Optoelectronics (AAOI), несмотря на то, что рыночная капитализация компании выросла примерно до 13 миллиардов долларов. Серенити связывает этот оптимизм с ростом инфраструктуры искусственного интеллекта, что создало узкое место в поставках лазеров, повышая долгосрочную ценность AAOI. Он также отметил потенциал AAOI заключить долгосрочные соглашения о поставках с крупными игроками, такими как NVIDIA или AMD, что рынок в значительной степени упускает из виду. Серенити отметил, что если прогноз выручки AAOI на первую половину 2027 года достигнет 471 миллиона долларов, это будет свидетельствовать о значительном увеличении производственных мощностей. Однако он признал, что план финансирования компании на 600 миллионов долларов через ATM является краткосрочной проблемой. Серенити подчеркнул, что основная проблема AAOI теперь заключается не в спросе, а в производственных мощностях, что делает эту позицию его самой бычьей по американской фотонике на данный момент.