I. Обзор криптовалютного рынка

Основные выводы

1.

Макроокружение

Федеральная резервная система снизила ставки до 3,75%-4% на фоне слабости рынка труда, увеличивая глобальную ликвидность, но оставляя будущее политики неопределённым. FSA Японии одобрила испытания стейблкоинов крупных банков, что свидетельствует о росте институционального принятия цифровых активов. RBI Индии расширяет цифровую инфраструктуру и проводит пилотный проект цифровой РУПИИ для борьбы с мошенничеством и снижения затрат на платежи.
2.

Криптовалютный рынок

Крипторынок резко восстановился за последние 12 часов: Биткойн вырос на 1,41% до $101 663, а Эфириум подскочил на 4,81% до $3 384, чему способствовали активное институциональное накопление и активность китов. Альткойны показали лучшие результаты, возглавляемые Filecoin (+39,07%), FET (+28,55%) и NEAR (+22,60%), чему способствовали импульс сектора DePIN/AI и рекордная активность в сети.
3.

Прогноз на сегодня

Сегодняшний выпуск данных по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь в США вызывает большой интерес, поскольку он предоставит важную информацию об инфляции и может вызвать значительную волатильность на криптовалютных и мировых рынках.
Индекс страха и жадности
82.00% Годовой перцентиль
21 Страх
Общая капитализация крипторынка
$3.43T
2.54%
Общий объём торгов на рынке
$196.98B
1.16%
Индекс сезона альткоинов
36.36%
Квартальный перцентиль
27 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.24B
4.54%
Фьючерсы
902.46B
7.49%
Бессрочные контракты

II. Отраслевые новости

Макроэкономическая политика

1.

Федеральная резервная система снизила свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%-4% 7 ноября 2025 года, ссылаясь на ослабление рынка труда. Этот шаг увеличивает ликвидность и может поддержать цены на биткойн и активы DeFi, однако продолжающиеся разногласия в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) создают неопределённость в отношении будущей денежно-кредитной политики.

2.

Центральный банк Мексики (Banxico) снизил свою ночную межбанковскую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25% после разделённого решения совета директоров. Более низкие ставки на развивающихся рынках могут повысить аппетит к риску и приток капитала в криптоактивы, что потенциально поддержит спрос на BTC и альткоины.

3.

Банк Англии сохранил свою ключевую ставку на уровне 4% в тесном голосовании 5-4, при этом четыре члена выступали за снижение. «Голубиная» риторика и возможность смягчения в ближайшее время могут ослабить GBP, увеличить глобальную ликвидность и усилить приток средств на крипторынок, особенно в сегменты DeFi и стейблкоинов.

4.

Агентство финансовых услуг Японии одобрило испытания стейблкоинов крупными банками с целью запуска в марте 2026 года. Это свидетельствует о растущем институциональном признании цифровых активов, что может способствовать увеличению их принятия и ликвидности на крипторынке, особенно для DeFi-протоколов, связанных со стейблкоинами.

5.

Резервный банк Индии расширяет цифровую общественную инфраструктуру и проводит пилотный проект цифровой рупии для борьбы с растущим финансовым мошенничеством и улучшения трансграничных платежей. Улучшенные цифровые платформы и пилотные проекты CBDC могут снизить транзакционные издержки и увеличить принятие CRYPTO в Индии, поддерживая местную деятельность в области DEFI и платежных токенов.

Тенденции регулирования криптовалют

1.

21Shares подала заявку на спотовый XRP ETF в SEC, что запускает 20-дневный период рассмотрения; если не будет возражений, ETF может быть запущен к 27 ноября, что потенциально повысит институциональное принятие и ликвидность XRP.

2.

Продолжающаяся приостановка работы правительства США остановила прогресс в регулировании криптовалют, приостановив работу SEC и CFTC, задержав одобрение ETF и заморозив двухпартийный закон CLARITY, что увеличивает неопределенность на рынке и снижает настроение инвесторов.

3.

Крупные банки США лоббируют запрет доходности по стейблкоинам в Министерстве финансов, предупреждая о возможном оттоке капитала из традиционных банков; Coinbase выступает против, утверждая, что у Министерства финансов нет таких полномочий, что подчеркивает регуляторные напряжения, которые могут повлиять на рынки DeFi и стейблкоинов.

4.

Закон GENIUS, ставший теперь законом, устанавливает трехлетний срок для соблюдения требований к стейблкоинам, требуя от эмитентов держать резервы в наличных или казначейских векселях и работать под строгим федеральным контролем, что изменит ландшафт стейблкоинов в США и будет способствовать регулируемым организациям.

5.

Агентство финансовых услуг Японии поддерживает пилотный проект стейблкоина, реализуемый ведущими банками страны, обеспечивая полное обеспечение активами и соблюдение законодательства, что может ускорить принятие регулируемых стейблкоинов в Азии и повлиять на глобальные нормативные стандарты.

Популярные токены

1.

Filecoin (FIL): Filecoin вырос на 39% за 24 часа до $3,08, чему способствовал объем торгов в $3,87 млрд и возобновленный ажиотаж в секторе DePIN/AI, при этом запасы FIL у Grayscale достигли рекордных значений.

2.

Альянс Искусственного Суперинтеллекта (FET): FET вырос на 28% за 24 часа до $0,36, поддержанный объемом в $1,2 млрд и новостями о слиянии токенов ASI, объединяющем FET, AGIX и CUDOS в универсальный AI токен.

3.

NEAR Протокол (NEAR): NEAR вырос на 22% за 24 часа до $2,87, поддерживаемый объемом в $1,9 млрд и рекордной активностью в сети, поскольку проект позиционирует себя как ведущий блокчейн, ориентированный на ИИ.

Движения умных денег

1.

JPMorgan объявил о вложении 102 миллионов долларов в BitMine Immersion Technologies, приобретя 1 974 144 акции для косвенного участия в более чем 3,24 миллионах ETH, принадлежащих BitMine по состоянию на 30 сентября 2025 года.

2.

JPMorgan увеличил свои доли в Bitcoin ETF IBIT компании BlackRock на 64% до 5 284 190 акций, стоимостью 343 миллиона долларов, а также добавил опционы колл на 68 миллионов долларов и опционы пут на 133 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября 2025 года.

3.

Tether добавила 961 BTC стоимостью примерно 97 миллионов долларов в свои резервы, увеличив общие запасы биткоина до 87 296 BTC, оцененных примерно в 8,9 миллиарда долларов, в рамках своей текущей стратегии диверсификации резервов.

4.

Крипто-кит открыл длинную позицию с кредитным плечом на сумму 43 миллиона долларов по Ethereum с использованием 20-кратного плеча на Hyperliquid, с ценой ликвидации, установленной на уровне 3311,7 долларов, после падения цены ETH на 17% на этой неделе.

5.

Litecoin вырос на 16% до $101,06, поскольку количество кошельков-китов, держащих более 100 000 LTC, увеличилось на 6%, при этом появилось семь новых китов, а объем транзакций в сети достиг рекордных $15,1 млрд.

События, за которыми стоит следить

8 нояб. (сб)

Будут опубликованы данные индекса потребительских цен (CPI) США за октябрь, предоставляющие ключевую информацию об инфляции для криптовалютного и мирового рынков.

9 ноя (вс)

Hourglass выпустит ссылку для KYC на второй этап Stable Deposit Vault до 7:59 утра, что позволит пользователям принять участие в следующем этапе.

10 ноября (понедельник)

В Лиссабоне открывается конференция Web Summit, на которой проходят панели по блокчейну и Web3 с участием мировых лидеров отрасли. Мероприятие продлится до 13 ноября.

11 нояб. (вт)

Конференция Mining Disrupt начинается в Ирвинге, штат Техас, с акцентом на экономику энергии, оборудование для майнинга и устойчивые практики.

12 нояб. (ср)

Начинается разблокировка вознаграждений токенами Kamino сезона 4 с периодом вестинга в 6 месяцев; возможное влияние на ликвидность токенов и их цену.

III. Фокус рынка Phemex

Новые объявления

1.

07 нояб.: (STABLE/USDT)

Новая торговая пара фьючерсов на предрыночном этапе STABLEUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
2.

06 нояб.: (FOLKS/USDT)

Новая фьючерсная торговая пара FOLKSUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
3.

06 нояб.: (UAI/USDT)

Новая фьючерсная торговая пара UAIUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
4.

05 нояб.: (TRUST/USDT)

Новая фьючерсная торговая пара TRUSTUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
5.

03 нояб.: (CC/USDT)

Новая торговая пара фьючерсов на предварительном рынке CCUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования

Акции Phemex

1.

Торгуйте KITE, MMT и PIGGY, чтобы разделить 30 000 USDT!

Присоединяйтесь и торгуйте прямо сейчас!
2.

Пора сделать ваши приглашения ЗНАЧИМЫМИ!

Получите 50 USDT и подарок в виде 400 BLUAI для вашего друга!
3.

MMT CandyDrop: Торгуйте и делитесь 100 000 MMT!

MMT CandyDrop: Торгуйтесь, чтобы поделиться 100 000 MMT!
4.

Соревнование по торговле фьючерсами Phemex Apex

Присоединяйтесь и торгуйте, чтобы разделить призовой фонд в $450 000!
5.

Выиграйте 0.5 ETH, SOLANA и многое другое!

Розыгрыш призов: внесите депозит и выиграйте потрясающие призы!