I. Обзор криптовалютного рынка
Основные выводы
1.
Макроокружение
Федеральная резервная система, Банк Англии и Европейский центральный банк сохраняют жесткую позицию, удерживая ставки на высоком уровне, поскольку инфляция продолжает превышать целевые показатели. Новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для стейблкоинов в США и продвигающийся закон CLARITY сигнализируют о ужесточении глобального регулирования криптовалют. Резкий рост инфляции в Южной Африке подчеркивает риски для развивающихся рынков и возможный отток капитала из местных криптосекторов.
2.
Криптовалютный рынок
Рынок криптовалют торгуется ниже на фоне ослабления настроений риска после жесткой позиции ФРС; BTC упал на 1,86% до $63 983, а ETH снизился на 1,01% до $1 738,76. Большинство альткоинов снизились, при этом UNI упал на 4,28%, а FET — на 3,95%, в то время как XLM вырос на 10,44% на фоне новостей об институциональном принятии, а H прибавил 20,32% после плана восстановления. Stellar, Humanity и Hyperliquid показали лучшие результаты, благодаря катализаторам экосистемы и событиям airdrop.
3.
Прогноз на сегодня
Ключевые события сегодняшнего дня включают в себя реализацию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая сохраняет федеральную ставку на уровне 3,5%-3,75%. Россия также готовится объявить решение по процентной ставке, ожидаемой на уровне 14,5%, что может повлиять на глобальный риск-сентимент и волатильность крипторынка.
Индекс страха и жадности
50.00% Годовой перцентиль
22 Страх
Общая капитализация крипторынка
$2.20T
Общий объём торгов на рынке
$83.41B
Индекс сезона альткоинов
8.33%
Квартальный перцентиль
44 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
2.87B
Фьючерсы
402.97B
Бессрочные контракты
II. Отраслевые новости
Макроэкономическая политика
1.
Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений, сигнализируя о жесткой позиции, поскольку инфляция остается выше целевого уровня. Это оказало давление на Биткойн и другие рисковые активы, при этом BTC упал на 2,2%, так как более высокие ставки на длительный срок снижают ликвидность крипторынка.
2.
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 3,75%, отражая осторожную денежно-кредитную политику на фоне экономической неопределённости. Стабильная ставка поддерживает стабильность GBP, но мало облегчает положение крипторынков, которые остаются чувствительными к глобальным ожиданиям по ставкам.
3.
Европейский центральный банк повысил ставку по депозитам на 0,25% до 2,25% в ответ на устойчивую инфляцию, вызванную недавними энергетическими шоками. Повышенные ставки в еврозоне могут снизить активность в сфере DeFi и NFT, номинированных в евро, из-за увеличения стоимости финансирования.
4.
Совет Федеральной резервной системы предложил новые требования к Программе идентификации клиентов (CIP) для эмитентов стейблкоинов в рамках закона GENIUS, стремясь привести их в соответствие с традиционными финансовыми учреждениями. Этот шаг может увеличить затраты на соблюдение требований и повлиять на ликвидность стейблкоинов в протоколах DeFi.
5.
Годовая инфляция в Южной Африке в мае выросла до 4,5% из-за резких скачков цен на топливо. Рост инфляции в развивающихся рынках может привести к оттоку капитала из местных криптовалютных рынков, поскольку инвесторы ищут более безопасные активы.
Тенденции регулирования криптовалют
1.
Федеральная резервная система предложила новые правила, требующие от эмитентов стейблкоинов внедрять программы идентификации клиентов, интегрируя их в рамки Закона о банковской тайне. Эта мера направлена на усиление соблюдения требований по противодействию отмыванию денег (AML) и может увеличить операционные расходы проектов стейблкоинов.
2.
Законопроект CLARITY в США продвигается к голосованию в Сенате до августовских каникул, с целью прояснить регулирование между CFTC и SEC в отношении цифровых активов. Ожидается, что законодательство снизит правовую неопределённость и может стимулировать участие институциональных инвесторов на крипторынке.
3.
Итальянская финтех-компания Conio получила лицензию MiCA, что позволяет ей предлагать регулируемые криптосервисы по всей ЕС. Этот важный шаг демонстрирует приверженность ЕС гармонизированному регулированию цифровых активов и, вероятно, будет способствовать дальнейшему институциональному принятию.
4.
Sumsub запустила обновленное решение для мониторинга AML в соответствии с Правилом путешествий, отражающее ужесточение применения Рекомендации 16 ФАТФ. Более 60 юрисдикций теперь требуют регистрацию VASP, что свидетельствует о более строгих глобальных стандартах соответствия для криптовалютных транзакций.
5.
Лидеры G7 официально обвинили Северную Корею в использовании кражи криптовалюты для финансирования программ вооружений, призывая к усилению международного сотрудничества в области регулирования и обеспечения соблюдения криптовалют. Это подчеркивает растущие геополитические риски и может привести к более строгому глобальному контролю за потоками криптовалют.
Трендовые токены
1.
Humanity (H): Humanity Protocol (H) вырос более чем на 210% за последнюю неделю после объявления о новом аирдропе токенов и плане восстановления после эксплуатации на $36 млн, при поддержке крупных бирж для свапа.
2.
Stellar (XLM): Stellar (XLM) вырос на 10% за 24 часа на фоне новостей о том, что DTCC выбрала Stellar для пилотного проекта токенизированных ценных бумаг на сумму 114 триллионов долларов, что повысило институциональное принятие и объемы на блокчейне.
3.
币安人生（币安人生）: 币安人生 (Binanrensheng) вырос на 7,85% за 24 часа, но не было найдено никаких проверяемых событий или новостей, влияющих на рынок; динамика цены, по-видимому, обусловлена спекулятивной торговлей, а не фундаментальными факторами.
Движения умных денег
4.
Неизвестный кит перевел 135,3 миллиона долларов USDC в протокол Aave, что подчеркивает значительное движение капитала в экосистеме кредитования DeFi.
5.
Артур Хейс приобрел 1 500 ETH у Cumberland на сумму 2,63 миллиона долларов, что свидетельствует о возобновлении активности накопления на фоне недавней волатильности рынка.
События, за которыми стоит следить
18 июня (четверг)
Федеральная резервная система реализует решения по денежно-кредитной политике, поддерживая ставку федеральных фондов на уровне 3,5%-3,75%; Россия объявит решение по процентной ставке, ожидается уровень в 14,5%.
19 июня (пт)
США и Иран начнут предварительные переговоры в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара; рынки Китая и США закрыты в связи с празднованием Фестиваля драконьих лодок и Дня освобождения (Juneteenth).
24 июня (ср)
Initia разблокирует токены для инвесторов Echo Sale, что может повлиять на ликвидность токенов и рыночные настроения.
III. Фокус рынка Phemex
Новые объявления
Акции Phemex
Специальный торговый сезон AI Trader-0: распределение прибыли + призовой фонд до 500 000 USDT!
Торговое противостояние — призовой фонд до 6 000 000 USDT. Присоединяйтесь к национальной команде, торгуйте фьючерсами и спотом, и соревнуйтесь в командных и индивидуальных рейтингах.
Victory Rush — призовой фонд 900 000 USDT. Зарабатывайте Золотые Шары, предсказывайте результаты Чемпионата мира и открывайте Таинственные Коробки для получения наград.
Супер Прогноз — призовой фонд 100 000 USDT. Выполняйте торговые задания на рынке прогнозов и соревнуйтесь в таблицах лидеров по объему торгов.