I. Обзор крипторынка

Основные выводы

1.

Макроокружение

Федеральная резервная система ввела в банковскую систему США 29,4 миллиарда долларов, увеличив ликвидность и поддержав рисковые активы. Устойчивая инфляция в США на уровне 2,7% может ограничить дальнейшее снижение ставок ФРС, сдерживая бычьи настроения. Планируемый Японией стимул в размере 13,9 триллиона иен и продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики могут ослабить иену и повысить спрос на биткойн.
2.

Криптовалютный рынок

Крипторынок за последние 12 часов показал широкие снижения: Биткойн упал на 2,46% до $107 629, а Эфириум снизился на 3,28% до $3 721,11, под давлением слабого спотового спроса и оттока рисковых активов. Альткоины показали смешанную динамику; Aster превзошёл ожидания с ростом на 8,7%, в то время как Official TRUMP (TRUMP) вырос на 1,5%. MemeCore (M) остался без изменений. Рост Aster был обусловлен конверсией токенов APX в ASTER и эффективностью капитала DEX, в то время как TRUMP получил выгоду от запуска новых продуктов на базе ИИ.
3.

Прогноз на сегодня

Речь члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Д. Кук о перспективах экономики и денежно-кредитной политике может повлиять на настроение рынка. Крупные разблокировки токенов Ethena, Worldcoin и MEME могут увеличить волатильность. Ожидается, что отчет ISM по производству в США также повлияет на аппетит к риску и динамику цен на криптовалюту.
Индекс страха и жадности
80.00% Годовой перцентиль
35 Нейтральный
Общая капитализация крипторынка
$3.61T
2.85%
Общий объём торгов на рынке
$150.19B
53.40%
Индекс сезона альткоинов
27.27%
Квартальный перцентиль
28 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.21B
0.05%
Фьючерсы
855.43B
0.02%
Бессрочные контракты

II. Отраслевые новости

Макроэкономическая политика

1.

Федеральная резервная система завершила программу количественного ужесточения 1 декабря, что сигнализирует о переходе к более мягкой денежно-кредитной политике. Этот шаг увеличивает ликвидность системы, что может поддержать рост цен на биткойн и активы DeFi за счет улучшения аппетита к риску.

2.

Индекс инфляции в режиме реального времени в США вырос до 2,7% в годовом выражении, что является самым высоким показателем с января 2025 года. Устойчивая инфляция может побудить Федеральную резервную систему приостановить дальнейшее снижение ставок, что потенциально может ослабить бычий импульс для Биткойна и других рискованных активов.

3.

Федеральная резервная система ввела 29,4 миллиарда долларов в банковскую систему США через операции овернайт репо, что является крупнейшим показателем с эпохи доткомов. Этот приток ликвидности может повысить ликвидность крипторынка и поддержать оценку цифровых активов.

4.

Ожидается, что Резервный банк Австралии сохранит ключевую ставку на уровне 3,60% после публикации отчёта по инфляции за третий квартал, который оказался выше ожиданий. Продолжающаяся сдерживающая политика и инфляционное давление могут ограничить рост курса AUD/USD, что косвенно повлияет на потоки криптовалют в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

5.

Правительство Японии готовит крупный фискальный пакет стимулирования на сумму свыше 13,9 триллиона иен для поддержки домохозяйств на фоне инфляции. Ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики могут ослабить иену, что потенциально увеличит спрос на биткойн как средство защиты от обесценивания валюты.

Тенденции регулирования криптовалют

1.

Регуляторы ужесточают контроль за уплатой налогов на криптовалюту, отслеживая кошельки и активность в блокчейне, что увеличивает давление на соблюдение требований и потенциальные штрафы для пользователей.

2.

Банк Custodia потерпел юридическое поражение в суде, что подчеркивает продолжающиеся регуляторные проблемы для криптобанков и может повлиять на доверие институциональных инвесторов.

3.

Недавние инциденты с безопасностью в DeFi, включая эксплойты Balancer, побудили такие платформы, как Venus Protocol и Harvest, приостановить связанные услуги, что отражает усиленный регуляторный и риск-надзор.

4.

Президент Трамп подтвердил приверженность США лидерству в секторе криптовалют, подчеркнув геополитическую важность инноваций в области криптовалют на фоне глобальной конкуренции.

5.

Приватные монеты выросли на 80% на прошлой неделе на фоне растущего спроса на анонимность, что свидетельствует об увеличении внимания пользователей к конфиденциальности на фоне меняющихся нормативных условий.

Популярные токены

1.

ASTER (ASTER): ASTER вырос на 8,9% за 24 часа с объемом $2,92 млрд, благодаря недавнему конвертированию токенов APX в ASTER и высоким показателям эффективности капитала на его мультицепочечном DEX.

2.

MemeCore (M): MemeCore вырос на 2,4% за 24 часа, достигнув рыночной капитализации в 2,52 млрд долларов, поскольку его консенсус Proof of Meme и нативная для мемов экосистема Layer 1 привлекают новых держателей и культурных участников.

3.

TRUMP (MAGA): TRUMP вырос на 1,5% за 24 часа, поддерживаемый продолжающимися запусками продуктов на базе ИИ в экосистеме MAGA, включая MAGA GPT и инструменты сканирования контрактов, что повышает вовлечённость пользователей.

Движения умных денег

1.

Кит-инвестор «7 Сиблингов» приобрел 2 210 ETH на сумму 8,15 миллиона USDC по цене 3 687 долларов за ETH, продолжая стратегию, которая с 11 октября накопила 8 719 ETH на сумму 32,48 миллиона долларов.

2.

Bitmine увеличила свои запасы Ethereum, приобретя 82 353 ETH стоимостью 305,9 миллиона долларов на прошлой неделе, доведя общий портфель ETH до 3 395 422 ETH на сумму 12,61 миллиарда долларов.

3.

Стратегия приобрела 397 BTC примерно за 45,6 миллиона долларов по средней цене 114 771 доллар за биткоин, увеличив свои общие запасы до 641 205 BTC с совокупными инвестициями в 47,49 миллиарда долларов.

4.

Blackrock перевел 1 198 Bitcoin на сумму 129,09 миллиона долларов и 15 121 Ethereum стоимостью 56,1 миллиона долларов на Coinbase за последний час, что сигнализирует о значительном движении портфеля.

5.

Кит открыл длинную позицию на сумму 26,14 миллиона долларов на 140 366 Solana (SOL) с кредитным плечом 20x на Hyperliquid, что указывает на сильный бычий настрой по цене SOL.

События, за которыми стоит следить

3 нояб. (пн)

Губернатор Федеральной резервной системы Лиза Д. Кук выступает с речью о перспективах экономики и денежно-кредитной политике; отчет ISM по производству в США и крупные разблокировки токенов (Ethena, Worldcoin, MEME) могут повлиять на волатильность рынка.

4 ноября (вторник)

Конференции Ripple Swell и ChainLink SmartCon открываются в Нью-Йорке, собирая ключевых лидеров в области криптовалют, финансов и регулирования; член FOMC Мишель Боуман выступит с докладом о политике Федеральной резервной системы.

5 ноября (ср)

Изменение занятости вне сельского хозяйства в США по данным ADP за октябрь и решение центрального банка Бразилии по процентной ставке станут ключевыми сигналами для мировых рынков.

6 нояб. (четверг)

Банк Англии и центральный банк Мексики объявят решения по процентным ставкам; заместитель председателя Федеральной резервной системы США Барр и члены Комитета по открытым рынкам Уильямс и Уоллер обсудят экономические перспективы.

7 ноября (пт)

Опубликован октябрьский отчет по занятости в США и данные по внефермерским рабочим местам, предоставляющие важную информацию о рынке труда; 4-й ежегодный саммит основателей Bloccelerate VC собирает лидеров Web3 в Нью-Йорке.

III. Фокус рынка Phemex

Новые объявления

1.

03 нояб.: (CC/USDT)

Новая торговая пара фьючерсов на предварительном рынке CCUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
2.

03 нояб.: (KITE/USDT)

Новая спотовая торговая пара KITE/USDT с инфраструктурой блокчейна для AI-платежей
3.

31 окт: (MMT/USDT)

Новая пара фьючерсов на Pre-Market MMTUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
4.

31 окт: (MEGA/USDT)

Новая пара фьючерсов на предрыночной торговле MEGAUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
5.

31 окт.: (KITE/USDT)

Новая торговая пара фьючерсов на предрыночном этапе KITEUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования

Акции Phemex

1.

Выиграйте 0.5 ETH, SOLANA и многое другое!

Розыгрыш призов: внесите депозит и выиграйте потрясающие призы!
2.

Фьючерсный токен-фиеста

Торгуйте COMMON, TURTLE и GIGGLE, чтобы разделить 30 000 USDT!
3.

ОБЩИЙ CandyDrop

Торговля акциями: 2 000 000 ОБЫКНОВЕННЫХ!
4.

Новый центр наград запущен!

Получите до 5 000 USDT в виде приветственных подарков и 10 000 USDT торговых вознаграждений!
5.

Стейк ETH: зарабатывайте награды и эирдропы

Стейк ETH: зарабатывайте вознаграждения и эирдропы